?       【中國半導(dǎo)體照明網(wǎng)專稿】隨著技術(shù)水平的快速提升和產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下降，市場需求爆發(fā)增長，全球照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)LED照明領(lǐng)跑的新時(shí)代。東南亞市場是我國LED出口重要的新興市場，地位僅次于歐、美、日和金磚四國，其地理位置獨(dú)特、人口多而年輕，華裔群體消費(fèi)水平高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，市場潛力巨大。

東南亞市場是近一年表現(xiàn)最突出的市場之一。我國出口東南亞的市場主要是菲律賓，印尼，文萊，新加坡，馬來西亞，泰國，越南，緬甸，柬埔寨，老撾。

據(jù)CSA Research分析統(tǒng)計(jì)，2014年我國出口對(duì)東南亞10國出口LED照明產(chǎn)品近6億美元，較2013年同比增長121%(2013年全年僅2.7億美元左右)，相當(dāng)于我國2012年出口額的7倍。從所占市場份額來看，2014年我國對(duì)東南亞出口占我國整體出口的5.57%，較2013年(5.29%)提高了0.28個(gè)百分點(diǎn)，較2012年則整整提高了一倍。其中泰國的市場增長較快，規(guī)模也較大，基本在6000萬美元以上。

一、泰國市場現(xiàn)狀背景

泰國對(duì)東盟具有較大的輻射作用。東盟十國2015年將正式成立東盟經(jīng)濟(jì)共同體(AEC:ASEAN Economic Community)。屆時(shí)東盟十國間關(guān)稅為零。東盟國際貿(mào)易投資商會(huì)告知：由于歷史、文化原因，其他東盟國家接受泰國的產(chǎn)品比接受其他非東盟國家的產(chǎn)品要容易的多。進(jìn)入泰國市場，也就相當(dāng)于進(jìn)入東盟市場。

泰國制造能力較弱。根據(jù)參觀泰國最大的半導(dǎo)體照明制造企業(yè)照明與設(shè)備公司(L&E)情況來看，該公司生產(chǎn)從貼片開始，年產(chǎn)量50萬個(gè)光源，具有初步的檢測能力。其上游產(chǎn)品均來自中國，設(shè)備則來自中國、德國、日本。該公司產(chǎn)品已用于曼谷及東盟其他國家約數(shù)十個(gè)建筑外景照明。該公司新建的LED制造廠將于明年投產(chǎn)。從傳統(tǒng)來看，泰國制造業(yè)較弱。以此類推，估計(jì)其LED制造業(yè)一是很難做大，二是起步會(huì)比較慢。

市場推著政府走。泰國支持半導(dǎo)體照明發(fā)展政策難以很快到位。泰國半導(dǎo)體照明的政策、示范、補(bǔ)貼分散在能源部和內(nèi)務(wù)部四個(gè)司、局分別管理：能源部國家電力局負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、會(huì)展和路燈示范;內(nèi)務(wù)部省級(jí)電力局負(fù)責(zé)工業(yè)照明LED替換、中小企業(yè)LED替換、省級(jí)電力局管轄的道路的LED替換;內(nèi)務(wù)部城市電管局負(fù)責(zé)曼谷市街道照明示范項(xiàng)目;能源部可替換能源發(fā)展和能效司負(fù)責(zé)能效設(shè)備、能效投資、面向最終用戶的能效設(shè)備退稅。

由于LED分散在幾個(gè)部門管理，尚未看到國家統(tǒng)一的促進(jìn)半導(dǎo)體照明的具體政策、措施或示范方案。另外，由于泰國政局變化，新政府難以很快到位，估計(jì)將會(huì)延緩政府的相關(guān)決策和政策出臺(tái)。

二、出口額高速增長

泰國2012年至2014年出口額處于高速增長階段，2012年出口額增長至1065萬美元，同比增長212.4% 。同期的全球的出口總額增長率僅為67.9%，2013年泰國的出口額為4014萬美元，相較于2012年的4倍左右，2013年的增長率最高達(dá)到1477%左右，2014年的出口額為7048萬美元相當(dāng)于2011年(500萬美元)的14倍左右。而同期全球的出口總額為108.5億美元，增長率為86%。

圖1 我國LED照明產(chǎn)品泰國出口金額

       (數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSA Research)

泰國作為東南亞市場的十個(gè)成員國家之一，2014年東南亞的出口額占到全球出口總額的5.6%，泰國的出口額占到東南亞的出口額的12%左右，盡管泰國的總額目前沒有上億美元，但是從2011到2014年的增長趨勢來看，泰國的發(fā)展將拉動(dòng)?xùn)|南亞市場的發(fā)展，其發(fā)展前途將被看好。

三、連續(xù)4季度增速下降

泰國的季度出口金額走勢與東南亞的走勢相似，在2013年4季度出口額增長率達(dá)到333.4%，出口額為1800萬美元，從2014年第1季度增長速度開始下滑到2014年第4季度的增長率為34%出口額達(dá)到2400萬美元。究其原因，一是因?yàn)?013年基數(shù)太高導(dǎo)致增速不明顯，其二也是價(jià)格下滑拉低了出口額增速。

圖2 2011-2014年我國LED照明產(chǎn)品出口泰國季度出口金額

       (數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSA Research)

從2012年第3季度開始我國對(duì)泰國的LED燈具出口數(shù)量開始告訴增長，到2013年第1季度增速達(dá)到最高為854.8%。2013年第2季度后數(shù)量增長率有所下滑，但2014年下半年數(shù)量的增長率還是略有回升，從2014年第2季度的150.3%增長至2014年第4季度的211.4%。總的趨勢來看，LED燈具的出口數(shù)量仍然屬于高速增長趨勢。

圖3 我國LED照明產(chǎn)品出口泰國數(shù)量

       (數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSA Research)

我國對(duì)泰國出口單價(jià)隨著成本的降低，數(shù)量的高速增長，價(jià)格持續(xù)走低。2011年第1季度到2014年第4季度我國LED燈具出口數(shù)量翻了110倍，同期出口價(jià)格下降了60%左右。從各類品種來看，球泡燈的價(jià)格下降最明顯。

 圖4 我國LED照明產(chǎn)品出口泰國價(jià)格情況

       (數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSA Research)

四、出口泰國以光源類產(chǎn)品為主

我國對(duì)泰國出口結(jié)構(gòu)與東南亞差別不大，平價(jià)的光源類產(chǎn)品占絕大部分。由CSA Research整理可得，2014年出口泰國的美元總額為7000萬美元，其中未列明燈具占到35.9%。在排除未列明燈具的產(chǎn)品類型后，排名前5的燈具分別為：管燈、球泡燈、燈條、射燈和投光燈。這5種燈具2014年的出口總額達(dá)到3700萬美元，占到已經(jīng)列明品類信息的產(chǎn)品比重近81%，比2013年增長了78%。

從出口增速來看，高附加值產(chǎn)品的增長速度飛快。2014年87.5%的燈具產(chǎn)品都處于增速發(fā)展，增長速度最快的燈具類型為防爆燈和水族燈，增長率達(dá)到1319%和1233%，泰國漁業(yè)照明需求比較大，故防爆燈和水族燈增長比較厲害。其中平面燈、感應(yīng)燈、投光燈、庭院燈等近十種產(chǎn)品增長速度超過100%。

五、企業(yè)更換較快，小額訂單占到80%左右

2014年我國出口泰國的企業(yè)812家，較2013年(463家)增長了75%，2014年較2013年新進(jìn)入的企業(yè)有658家，而退出的企業(yè)有307家。其中，2014年top30的企業(yè)的出口總額為3624萬美元占到總出口額的42.9%相較于2013年(1941萬美元)降低了5個(gè)百分點(diǎn)左右。

2014年總共有5600份訂單，每份訂單的銷售額約為13000美元，較2013年平均銷售額降低了1500美元。2014年最低訂單為1美元，最大訂單為79488萬美元，其中大于13000美元的訂單僅占到22.4%。

六、“無牌”和“未列明品牌”占絕大部分

2014年我國出口燈具產(chǎn)品的品牌中“無牌“和”未列明品牌“占到67%左右，較2013年降低了8個(gè)百分點(diǎn)。在明確的品牌中飛利浦排名第一，在明確的品牌中占到40%左右。其次是歐司朗、SYLVANIA、OPPLE、GE、IKEA等國際大牌躋身前十，本土品牌雷士、佛山照明和TCL均有躋身前30。

同時(shí)，由于各種原因國際半導(dǎo)體照明制造商“大鱷“們尚未大規(guī)模進(jìn)入泰國市場。在此狀況下，為具有較高性價(jià)比的中國產(chǎn)品和廠商創(chuàng)造了較大的發(fā)展空間。

泰國作為東盟11國的重要成員，與中國關(guān)系密切，本地市場增長快，且對(duì)東南和南亞地區(qū)輻射能力強(qiáng)，是國內(nèi)企業(yè)開拓東南亞市場的重要橋頭堡。

2014年，以習(xí)近平同志為總書記的黨中央主動(dòng)應(yīng)對(duì)全球形勢深刻變化、統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個(gè)大局，作出重大戰(zhàn)略決策，提出建設(shè)“一帶一路“。東南亞地區(qū)正是“21世紀(jì)海上絲綢之路”的關(guān)鍵樞紐，從經(jīng)濟(jì)聯(lián)系上看，東盟是中國建設(shè)“鍵樞世紀(jì)海上絲綢之路”中經(jīng)貿(mào)與投資總量絕對(duì)不容忽視的一部分。在“經(jīng)貿(mào)世紀(jì)海上絲綢之路”戰(zhàn)略與中國-東盟命運(yùn)共同體“盟命運(yùn)合作框架”的指引下，未來十年被預(yù)期成為“鉆石十年”。在國家形勢及大戰(zhàn)略背景下，也為我國對(duì)東南亞市場LED照明產(chǎn)品出口帶來極大的機(jī)遇。

泰國作為東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì)2015年整個(gè)照明行業(yè)的市場增長率將高達(dá)7%，而LED照明系統(tǒng)與設(shè)備將占到照明行業(yè)的30%以上，戶外與道路照明的市場滲透率有望達(dá)到50%，LED照明產(chǎn)值將突破38.3億泰銖。良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響下，泰國LED照明市場成為全球關(guān)注和競爭的重點(diǎn)市場。同時(shí)，在國家戰(zhàn)略等一系列頂層設(shè)計(jì)的帶動(dòng)和影響下，以泰國為代表的東南亞地區(qū)的LED新興市場，將會(huì)成為中國LED企業(yè)深耕或“長駐”的黃金市場。

在此背景下，國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)機(jī)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)、國際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟(ISA)將于在2015年5月21日在泰國曼谷舉辦2015泰國國際半導(dǎo)體照明論壇，搭建專業(yè)交流平臺(tái)，深入了解泰國照明市場，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值。屆時(shí)，泰國能源部、泰國能源貿(mào)易廳、泰國能源監(jiān)管局、泰國水電工業(yè)部、政府采購質(zhì)量管理監(jiān)督局相關(guān)負(fù)責(zé)人、泰國照明行業(yè)協(xié)會(huì)/商會(huì)代表及泰國照明企業(yè)高管都將在此匯集，中國LED企業(yè)高訪團(tuán)也期待您打加入!并且，在論壇上中泰LED照明企業(yè)嘉賓將對(duì)“泰國LED節(jié)能支持項(xiàng)目，政府優(yōu)惠政策及申請(qǐng)條件”、泰國LED市場現(xiàn)狀及未來趨勢、“一帶一路”倡議下中泰照明產(chǎn)業(yè)如何互利共贏? LED景觀照明、道路照明、商業(yè)照明及室內(nèi)照明等市場形勢分析、 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系及其市場準(zhǔn)入門檻分析等議題展開交流與對(duì)接。

2015泰國國際半導(dǎo)體照明論壇(SSLTHAILAND)即將(5月21日)召開，中國LED照明企業(yè)高管團(tuán)成員正在召集中，你還等什么?趕快聯(lián)系我們，加入“掘金團(tuán)”!

(本文為本刊記者根據(jù)CSA Research數(shù)據(jù)報(bào)告整理)——更多詳情請(qǐng)您查閱第三期《半導(dǎo)體照明》雜志

附件：

2015泰國國際半導(dǎo)體照明論壇

組織機(jī)構(gòu)

主辦單位：

       國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)

       泰國能源管理局(EGAT)

       IMPACT

承辦單位：

       國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)

       北京麥肯橋新材料生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司

時(shí)間地點(diǎn)

時(shí)間：2015年5月21日

地點(diǎn)：泰國曼谷

主題及議題

主題：

       “一帶一路”倡議下的LED照明機(jī)遇

主要議題

       1. 泰國LED節(jié)能支持項(xiàng)目，政府優(yōu)惠政策及申請(qǐng)條件

       2. 泰國LED市場現(xiàn)狀及未來趨勢

       3. “一帶一路”倡議下中泰照明產(chǎn)業(yè)如何互利共贏

       4. LED景觀照明、道路照明、商業(yè)照明及室內(nèi)照明等市場形勢分析

       5. 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系及其市場準(zhǔn)入門檻分析

擬邀嘉賓

       泰國能源部、泰國能源貿(mào)易廳、泰國能源監(jiān)管局、泰國水電工業(yè)部、政府采購質(zhì)量管理監(jiān)督局相關(guān)負(fù)責(zé)人

       泰國照明行業(yè)協(xié)會(huì)/商會(huì)代表

       泰國照明企業(yè)高管

       中國半導(dǎo)體照明行業(yè)組織及研究機(jī)構(gòu)

       中國LED照明企業(yè)高管

日程安排(暫定)

活動(dòng)咨詢：

       金小姐、李小姐、劉先生

       電話：86-10-82387600-501\503\305

       郵箱：jinly@china-led.net;lixy@china-led.net;liukt@china-led.net