隨著新能源電動(dòng)汽車和 LED 燈具的發(fā)展，車用 LED 產(chǎn)業(yè)鏈也迎來的巨大變革，不斷擠占傳統(tǒng)鹵素?zé)羰袌?chǎng) 。文章概述了車用LED的概念，介紹了車用 LED 芯 片、封裝、模組、控制器以及組裝等 5 個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展現(xiàn)狀，重點(diǎn)從車用 LED市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集中程度以及產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)新格局三個(gè)方 面論述其未來發(fā)展趨勢(shì)，希望能為車用 LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供些許參考。

01車用 LED 概述PN 結(jié)是半導(dǎo)體材料獨(dú)有的結(jié)構(gòu)，在 PN 結(jié)加上負(fù)電壓時(shí)，注入其中的不同量級(jí)的載流子復(fù)合過程中可將電能轉(zhuǎn)換為光能釋放。在 PN 結(jié)加上負(fù)電壓時(shí)，載流子不能注入，不發(fā)光。這種通過注入載流子發(fā)光原理制成的車燈稱為發(fā)光二極管（Light Emitting Di ode），即 LED。根據(jù)汽車燈光發(fā)光原理不同，有 LED 燈、氙氣燈、鹵素?zé)艉图す鉄羲姆N。其中 LED車燈壽命長(zhǎng)、射離長(zhǎng)、形狀設(shè)計(jì)可供選擇性多 。單個(gè)LED一般由金線 、LED芯片、反射環(huán)、陰極導(dǎo)線、塑料導(dǎo)線、陽(yáng)極導(dǎo)線組成。由于汽車系統(tǒng)準(zhǔn)入門檻遠(yuǎn)高于照明燈具，汽車照明被認(rèn)為是一個(gè)高門檻難以跨入的領(lǐng)域。車用 LED 指的是汽車內(nèi)外光源均采用 LED 技術(shù)以作為內(nèi)部和外部的照明，LED 技術(shù)高速發(fā)展助推 LED車燈（圖 1 所 示）成為汽車燈具的首選。當(dāng)前車燈產(chǎn)業(yè)正處于 LED化大潮之中，預(yù)計(jì)到 2025 年 LED 大燈滲透率將會(huì)發(fā)生快速躍升。02車用LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀LED車燈產(chǎn)業(yè)鏈主要包含以下五個(gè)環(huán)節(jié)，即 LED 芯片、封裝、模組、控制器、組裝（下頁(yè)圖 2所示）。圖2?車用LED產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)代表企業(yè)

（一）LED 芯片—技術(shù)市場(chǎng)

雙壟斷作為車用LED的核心部件——芯片具有較高的技術(shù)性， 而外國(guó)企業(yè)在 LED 芯片領(lǐng)域起步早，相應(yīng)的技術(shù)更為成熟。日亞化學(xué)是藍(lán)光LED技術(shù)的發(fā)明公司，更是技術(shù)寡頭。日亞在全世界擁有超過 7000 項(xiàng)專利，其最新技術(shù)已經(jīng)由成熟的發(fā)光二極管（LED）技術(shù)轉(zhuǎn)向更先進(jìn)的激光二極管（LD）技術(shù)領(lǐng)域，在技術(shù)上保持了“一騎絕塵”。以日亞化學(xué)、 三星以及 Stanley等為代表的外國(guó)企業(yè)所占超過 70% 的全球市場(chǎng)份 額。因此LED芯片領(lǐng)域不僅是技術(shù)壟斷，更是市場(chǎng)壟斷，目前我國(guó)鮮有公司能搶占以上企業(yè)的市場(chǎng)份額。目前中國(guó)只有三安光電和隆達(dá)電子兩家企業(yè)屬于國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭，在技術(shù)和市場(chǎng)占有率上稍具追趕國(guó)外企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。

（二）LED 封裝—門檻不高

競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)相較于技術(shù)密集的芯片而言，LED封裝（圖 3 所示則更為基礎(chǔ) ，屬于勞動(dòng)密型產(chǎn)業(yè) ，中國(guó)現(xiàn)在是全球最大的LED封 裝 生產(chǎn)基地 。截至2022年底 ，中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)759.1億元，其中車用照明燈具是一個(gè)較為重要組成部分。根據(jù)TrendForce 數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前車用 LED 燈頭滲 透率超過60%，在新能源車中的滲透率高達(dá) 90%。由于技術(shù)門檻不高，導(dǎo)致封裝行業(yè)企業(yè)林立高 峰時(shí)期我國(guó)有相關(guān)企業(yè)1532家， 其也成為了整條產(chǎn)業(yè)鏈中競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的環(huán)節(jié)。產(chǎn)能過剩 意味著市場(chǎng)會(huì)供大于求，引發(fā)惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，大量中小企業(yè)被迫推出，經(jīng)過市場(chǎng)洗禮現(xiàn)今該行業(yè)比較出名的企業(yè)不足100 家 ，其中外國(guó)企業(yè)中科銳（CREE）市場(chǎng)份額最重為8.38%，日亞化學(xué)為4.16%，中國(guó)大陸企業(yè)鴻利智匯3.79%。頭部企業(yè)通過技術(shù)的研發(fā)降低了生產(chǎn)成本，采取低價(jià)戰(zhàn)略換取規(guī)模迅速增長(zhǎng)，其也憑借核心競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)筑起行業(yè)壁壘，提升行業(yè)集中度。圖 3 LED封裝流程

（三）LED 模組—傳統(tǒng)技術(shù)

新發(fā)展把發(fā)光二極管按照一定的規(guī)則排列封裝后做好防水處理制造而成的產(chǎn)品即為L(zhǎng)ED模組。LED 模組從技術(shù)上來講并不高深，簡(jiǎn)單而言LED模組就是將外殼和LED線路板組合而成的產(chǎn)品。其技術(shù)非常成熟，現(xiàn)在改變的大多是外殼或線路板的材質(zhì)和布置方式。傳統(tǒng)的PCB板使用的是玻纖材料，柔性模組使用的是高強(qiáng)度鎖扣、鏈接裝置，LED模組面罩和底殼均使用橡膠制成，抗彎折能力優(yōu)越，一些曲面位置的抗壓抗磨損問題得到妥善處理，同時(shí)解決了燈具“拐彎抹角、犄角旮旯” 不好安裝的尷尬問題。菲尼克斯 （PHOENIX)、科銳（CREE）、歐司 朗（OSRAM）是三大 LED 模組制造企業(yè)。

（四）LED 控制器—技術(shù)密集 利潤(rùn)大

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2025 年全球車用LED控制器規(guī)模將達(dá)485億，市場(chǎng)潛力巨大。LED 控制器應(yīng)用在汽車的前大燈上為主光源控制器，應(yīng)用在行車燈為輔助光源控制器，應(yīng)用在車內(nèi)氛圍燈上為氛圍燈控制器，應(yīng)用在尾燈上為尾燈控制器，負(fù)責(zé)各部分的調(diào)節(jié)與控制。汽車前大燈控制器（圖 4 所示）是主光源控制器，它能夠根據(jù)燈源的不同可進(jìn)一步分為應(yīng)用于氙氣高壓放電燈（HID）的 HID 主光源控制器以及應(yīng)用于LED燈的LED主光源控制器。LED 控制器利用不同的傳感器和控制器實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛各種工況下燈光的自動(dòng)啟動(dòng)和常規(guī)調(diào)控，對(duì)于 一些特殊天候或像是環(huán)境，也能做出最為合理的改變，通過邏輯 算法和控制得出最優(yōu)化照明亮度和角度 ，使行駛照明效果最佳 。目前車燈控制器的供應(yīng)存在燈廠定點(diǎn)垂直一體化模式和主機(jī)廠定點(diǎn)第三方模式。燈廠定點(diǎn)模式下，車燈控制器一般由已獲得車燈總成定點(diǎn)的廠商如海拉、法雷奧、小糸、星宇等自行研發(fā)軟硬件，并自制或指定代工廠生產(chǎn)，主機(jī)廠基本不與 控制器供應(yīng)商直接產(chǎn)生聯(lián)系。主機(jī)廠定點(diǎn)模式下，主機(jī)廠在定點(diǎn)車燈總成的同時(shí)，對(duì)控制器采用單獨(dú)定點(diǎn)并參與共同設(shè)計(jì)開發(fā)， 有主導(dǎo)權(quán)。外國(guó)車燈組裝企業(yè)菲尼克斯（PHOENIX）普遍也做車燈控制器，中國(guó)大陸企業(yè)京信科技、 聚飛光電等大眾汽車體系內(nèi)占到 1/3 的市場(chǎng)份額。控制器制造難度大，故而利潤(rùn)率也較高。圖4 汽車前大燈控制器

（五）LED 組裝 “ 一 超多強(qiáng)”新局面

車燈組裝（圖 5 所示）是和主機(jī)廠合作設(shè)計(jì)車燈的外形和功能，綜合考慮散熱、光學(xué)路徑、使用壽命等，將LED模組、反射鏡、 燈罩等零部件有機(jī)整合。車燈組裝處于產(chǎn)業(yè)鏈終端，毛利率處于產(chǎn)業(yè)鏈中下水平 。法國(guó)的法雷奧、日本的電裝集團(tuán)、美國(guó)的德爾福是全球前三的LED車燈供應(yīng)商，占據(jù)了全球車燈一半以上的市場(chǎng)份額。當(dāng)然車燈巨頭在中國(guó)紛紛建廠，為中國(guó)的合資整車制 造廠配套，合資廠出產(chǎn)的 LED車燈占據(jù)了國(guó)內(nèi)車燈主要市場(chǎng)。未來市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)出百花齊放的態(tài)勢(shì)，但目前仍是“一超多強(qiáng)”的局 面。“一超”即為上海華域視覺，其 起步發(fā)展早，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)立穩(wěn)腳 步，市場(chǎng)占有率高目前上汽和一汽的諸多都使用華域視覺提供的產(chǎn)品和服務(wù)，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。“多強(qiáng)”即為法雷奧、海拉、斯坦雷等外資企業(yè)以及星宇股份等規(guī)模較大的內(nèi)資企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中，研發(fā)支出較 高的歐司朗（LED 芯 片），其次是科博達(dá)（控制器），車燈組裝環(huán)節(jié)的處于行業(yè)中下游。從毛利率的角度推斷，車燈組裝 環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘沒有上游芯片、控制器高；但下游直接跟主機(jī)廠綁定，仍有一定的議價(jià)能力，可以維持25%附近左右的毛利率水平。

車用LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（一）車用燈具市場(chǎng)擴(kuò)大，LED滲透率上升隨著汽車電動(dòng)化大趨勢(shì)以及 車用LED產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)提速，結(jié)合我國(guó) 汽車及車用照明行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，未來我國(guó)新能源車銷 量將迎來新一輪的增長(zhǎng)，因此車用照明燈具將迎來快速增長(zhǎng)時(shí)期 。據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)車用照明燈具市場(chǎng)容量將達(dá)到2266萬只左右 。近年來，LED產(chǎn)品對(duì)HID產(chǎn)品的替代效應(yīng)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。目前，車用LED滲透率接近 50%。截至2022年12月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在售車型中選用LED燈有4356款，占比達(dá)到44.8%。HID燈目前占比僅1.54%，LED對(duì)HID 替代效果突顯 。另外的市場(chǎng)份額主要被鹵素?zé)粽紦?jù) ，由于其價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，鹵素?zé)魪V泛應(yīng)用于中低端車型，目前市場(chǎng)份額仍占據(jù)一半以上 。未來隨著車用LED產(chǎn)業(yè)鏈的完善以及技術(shù)的成熟性增加， 生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，LED勢(shì)必會(huì)進(jìn)入中低端車型市場(chǎng)，擠占鹵素?zé)舴蓊~。

（二）車用 LED 競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)集中度增加

我國(guó)車用 LED 照明行業(yè)從銷售收入角度分類，可大致分為三個(gè)梯隊(duì)，我國(guó)年銷售收入在5億元以上的企業(yè)包括三安光電、星宇股份、華域視覺等企業(yè)；年銷售收入在1億元-5億元之間的企業(yè) 包括鴻利智匯、聚飛光電、鴻宇股 份、景信科技等企業(yè)；年銷售收入 在 1 億元以下的都是一些小微型企業(yè)，品牌知名度較小。相較于外國(guó)知名企業(yè)而言，我國(guó)企業(yè)即使在第一梯隊(duì)企業(yè)銷售收入和資產(chǎn)規(guī)模仍具有較大差距，行業(yè)較為分散，市場(chǎng)集中度較低。未來汽車照明系統(tǒng)智能化已經(jīng)是汽車智能化的重要發(fā)力點(diǎn)，燈控作為照明系統(tǒng)的大腦將會(huì)越來越受到整車企業(yè)的重視。這也將帶來供 應(yīng)商的洗牌和產(chǎn)業(yè)合作模式的改變。原來金字塔形的封閉零部件 配套體系正在被逐步瓦解。國(guó)產(chǎn)零部件供應(yīng)商已具備較強(qiáng)地生產(chǎn) 制造能力和成本控制能力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越來越強(qiáng)。我國(guó)本土企業(yè)將會(huì)在新的車用燈具浪潮中將會(huì)面臨整車客戶策略調(diào)整與科技公 司進(jìn)入的雙重沖擊，業(yè)務(wù)拆分與重組不可避免。屆時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)力不 強(qiáng)的企業(yè)將會(huì)被吞并或退出市場(chǎng)，行業(yè)的集中程度必將增加。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)格局新走向

以往我國(guó)主要車用 LED下游的組裝業(yè)務(wù)，對(duì)于上游的芯片以及中游的封裝是不具備核心競(jìng)爭(zhēng)能力的。不過隨著我國(guó)高新科技企業(yè)的不斷發(fā)展，在芯片領(lǐng)域取得新的技術(shù)突破，并且受益于對(duì)本土企業(yè)專利技術(shù)“轉(zhuǎn)化服”政策制度，我國(guó)車用 LED 上游產(chǎn)業(yè)將迅猛發(fā)展。芯片企業(yè)需要封裝企業(yè)穩(wěn)定出貨量、出貨速度。而封裝企業(yè)需要低價(jià)芯片和穩(wěn)定來源，芯片企業(yè)將扶持頭部封裝企業(yè)，傳統(tǒng)封裝行業(yè)集中度會(huì)有上升，但由于技術(shù)含量不高，將達(dá)不到芯片和顯示領(lǐng)域的集中度。但在顯示領(lǐng)域 ，隨著MINI背光 、MICRO LED商用的推進(jìn)，其采用的巨轉(zhuǎn)技術(shù)使得傳統(tǒng)封裝企業(yè)失去存在意義，行業(yè)將由上中游聯(lián)動(dòng)轉(zhuǎn)變成跳開中游封裝環(huán)節(jié)，上下游直接聯(lián)動(dòng)研發(fā) 、聯(lián)動(dòng)出貨。車用 LED 產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)新的競(jìng)爭(zhēng)格局。?

此外 ，LED芯片技術(shù)的微型化 、燈控硬件控制器的集成化 、LED模組的標(biāo)準(zhǔn)化等也將成為新的發(fā)展趨勢(shì)。

來源：汽車燈具與車輛照明