據韓國媒體報道,Sunic System為了增強有機發光二極管(OLED)蒸鍍設備的生產能力,通過發行價值600億韓元(約合3.18億人民幣)的債券來籌集運營資金,并已選定了新工廠建設用地。這一策略被看作是為了應對8.6代OLED投資所引發的額外蒸鍍設備訂單,特別是為了準備BOE(京東方)的第二階段訂單。
業界分析人士預測,8.6代OLED蒸鍍機的市場需求將從2025年起逐漸增加。但是,由于初期設備制造和安裝成本帶來的風險,公司是否能通過吸引新客戶來提升下一年度的業績,還有待觀察。
今年6月,Sunic System通過發行債券成功籌集了600億韓元資金。其中,420億韓元是通過可轉換債券(CB)籌集的,這部分由證券公司管理的夾層基金負責承銷,并且這些CB將從明年起可以轉換為公司股票。另外180億韓元則是通過發行可交換債券(EB)籌集的,EB可交換為Sunic System持有的263.983股公司股票,所籌資金將用于公司運營。
此次債券發行得到了Timefolio資產管理公司的支持,新韓資產管理公司和NH資產管理公司也參與了投資。CB的轉股價格設定為每股61.988韓元,發行股票數量為677.550股,轉股期從2024年6月21日開始至2029年5月21日結束。債券的表面利率和到期利率都為0%,轉股價格較高且沒有提供折扣,這反映了市場對蒸鍍機訂單增加及公司業績反彈的高度期待。轉股價格的最低調整限制為80%,即最低可調整至49.540韓元。
Sunic System的這次融資活動顯示了公司正在積極準備應對OLED市場的增長,特別是針對京東方等關鍵客戶的潛在新訂單,為公司未來業績的增長奠定基礎。
(來源:Semi Display)