據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，Sunic System為了增強(qiáng)有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)蒸鍍?cè)O(shè)備的生產(chǎn)能力，通過發(fā)行價(jià)值600億韓元(約合3.18億人民幣)的債券來籌集運(yùn)營(yíng)資金，并已選定了新工廠建設(shè)用地。這一策略被看作是為了應(yīng)對(duì)8.6代OLED投資所引發(fā)的額外蒸鍍?cè)O(shè)備訂單，特別是為了準(zhǔn)備BOE（京東方）的第二階段訂單。

 業(yè)界分析人士預(yù)測(cè)，8.6代OLED蒸鍍機(jī)的市場(chǎng)需求將從2025年起逐漸增加。但是，由于初期設(shè)備制造和安裝成本帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司是否能通過吸引新客戶來提升下一年度的業(yè)績(jī)，還有待觀察。

今年6月，Sunic System通過發(fā)行債券成功籌集了600億韓元資金。其中，420億韓元是通過可轉(zhuǎn)換債券(CB)籌集的，這部分由證券公司管理的夾層基金負(fù)責(zé)承銷，并且這些CB將從明年起可以轉(zhuǎn)換為公司股票。另外180億韓元?jiǎng)t是通過發(fā)行可交換債券(EB)籌集的，EB可交換為Sunic System持有的263.983股公司股票，所籌資金將用于公司運(yùn)營(yíng)。

此次債券發(fā)行得到了Timefolio資產(chǎn)管理公司的支持，新韓資產(chǎn)管理公司和NH資產(chǎn)管理公司也參與了投資。CB的轉(zhuǎn)股價(jià)格設(shè)定為每股61.988韓元，發(fā)行股票數(shù)量為677.550股，轉(zhuǎn)股期從2024年6月21日開始至2029年5月21日結(jié)束。債券的表面利率和到期利率都為0%，轉(zhuǎn)股價(jià)格較高且沒有提供折扣，這反映了市場(chǎng)對(duì)蒸鍍機(jī)訂單增加及公司業(yè)績(jī)反彈的高度期待。轉(zhuǎn)股價(jià)格的最低調(diào)整限制為80%，即最低可調(diào)整至49.540韓元。

Sunic System的這次融資活動(dòng)顯示了公司正在積極準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)OLED市場(chǎng)的增長(zhǎng)，特別是針對(duì)京東方等關(guān)鍵客戶的潛在新訂單，為公司未來業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。 

（來源：Semi Display）