近日，蘋果公司在其官網公布了2023財年供應鏈名單，我國LED龍頭廠商三安光電赫然在列。成為繼富采（晶元）光電之后，又一家憑借Mini LED成功打入蘋果供應鏈的中國LED企業。而此次三安光電躋身蘋果Mini LED新晉供應商后，中國臺灣LED廠商將迎來一場不能輸的決勝之戰。

蘋果Mini LED供應新選擇

2021年4月，蘋果新品12.9英寸的iPad Pro首次采用了Mini LED背光技術。同年10月，在蘋果秋季第二場新品發布會上，新款MacBook Pro也搭載了Mini LED屏幕。自此，Mini LED成為蘋果IT產品的新寵，其供應鏈也開始走進人們視野。

2020年，供應鏈曾傳出消息，三安光電將自己的Mini LED芯片送樣蘋果。但據相關公開資料顯示，蘋果最終使用的Mini LED芯片主要由中國臺灣LED廠商富采光電旗下的晶元光電供貨。

為了供應蘋果，富采方面迅速提高了Mini LED芯片的產量，并表示，2022年全年目標擴產幅度達5成。也正是得益于Mini LED及紅光產品兩大產品業務成長，富采2021年營收增長超50%。

此后，雖然產業鏈雖未傳出三安光電進入果鏈的確切消息，但三安光電仍是最有可能的Mini LED第二供應商的消息始終未曾間斷。

2022年，蘋果供應鏈再次傳出三安光電將順利通過蘋果認證的消息。三安光電也發布公告稱，自2022年初以來，公司持續收到國際單一重要大客戶Mini LED芯片采購訂單，金額超1.7億元。盡管三安光電沒有具體點明客戶名稱，但當時業內分析認為是來自于蘋果的訂單。對此，一直以來蘋果方面并無確定回應。直到今時，在蘋果2023財年供應鏈名單中，三安光電赫然在列。

在業內人士看來，蘋果新增Mini LED供應商并不稀奇。原因在于，隨著Mini LED屏幕搭載需求量大增，蘋果勢必要新增供應商以鞏固Mini LED屏幕的量產規模。而且，引入多家供應商也是蘋果為了降低供應商的依賴風險，確保穩定供應，同時有助于獲取更有利的價格和條件的“慣用手段”。此外，不同供應商之間的競爭也有助于蘋果在質量、交期和服務等方面提出更高要求。

而此次三安光電成為蘋果Mini LED新晉供應商后，市場關注的重點落在了：富采（晶元）光電經營多年的Mini LED是否會被三安光電“整碗”端走？

富采的競爭壓力來了

如今，面對韓國顯示大廠和中國大陸顯示廠商紛紛在OLED攻城掠地的局面，Mini/Micro LED對于如富采和晶元光電這些中國臺灣LED廠商來說就是一場不能輸的決勝之戰。

富采董事長李秉杰曾接受記者采訪時便不諱言：“與其說我們選擇Mini、Micro LED，不如說我們很早就認清了失去OLED先機，如果不走MLED，根本就無路可走。”

況且，Mini/Micro LED還成功吸引了蘋果的目光。

根據群智咨詢（Sigmaintell）數據，2023年全球Mini LED背光的IT應用（Monitor、Notebook、Tablet）出貨量約為670萬臺，其中蘋果產品iPad Pro和Macbook Pro是需求的絕對主力，出貨占比超過8成。

已經在蘋果Mini LED供應鏈中嘗到甜頭的富采（晶元）光電勢必要緊盯蘋果和三安的合作動態。

此前，產業界時有三安光電獲得蘋果認證的消息傳出。當時有業內人士認為，三安要打入蘋果Mini LED供應鏈還需要克服專利和良率問題。

彼時，李秉杰在接受采訪時指出，任何具市場性的產品，剛推出時都會出現競爭者，但富采的Mini LED的良率和品質都占據優勢，并不擔心第二競爭者出現。此外，李秉杰強調，富采的優勢在于經驗累計，當市場出現需求需要改進產品的時候，富采會在第一時間完成技術升級，這也是富采的底氣。

對于產業鏈企業來說，誰能打入蘋果Mini LED供應鏈，就預示著其在技術、產品交付能力、服務響應等方面的優勢得到認可。此次三安光電搶單成功，說明三安光電的良率和產品質量已經不再是問題。

中國光學光電子行業協會LED顯示應用分會秘書長洪震在接受《中國電子報》記者采訪時指出，三安光電早已具備規模化生產能力，此前為三星等品牌供應Mini LED產品便已經證明了其實力。

群智咨詢移動事業部資深分析師陳學誠對《中國電子報》記者指出，三安光電作為國內LED芯片龍頭，擁有大規模生產線和成熟的制造工藝，已實現多家頭部廠商的Mini LED芯片的批量供貨，并且能在亮度、色域、功耗、穩定性等關鍵技術指標上達到蘋果的標準。

那么，隨著三安光電進入果鏈，此后富采（晶元）在蘋果方面的供應是否將會被弱化？

有業內人士分析認為，雖然通常情況下，蘋果不會輕易弱化現有重要供應商的地位，但此舉也確實會對富采（晶元）帶來一定沖擊。三安光電為中國市場提供產品的可能性很大。再加上蘋果大力扶持，未來三安光電的技術實力和供給能力也將大大增強。

蘋果的選擇才是壓力根源

其實，富采的競爭壓力并不限于是否新增一兩個蘋果供應商，更來自于蘋果是否還堅持MLED（Mini/Micro LED）應用計劃。

陳學誠指出，蘋果對Mini LED屏幕的需求正逐漸減少。根據群智咨詢數據，2024年，蘋果iPad Pro將從Mini LED背光LCD切換至OLED。預計2026年，全球Mini LED背光的IT應用出貨將顯著下降至250萬臺。

此外，此前蘋果十分看好Micro LED。但據業內人士稱，目前蘋果對Micro LED的態度稍有猶豫。今年3月，媒體報道蘋果已經停止為Apple Watch引入Micro LED的計劃，并開始遣散Micro LED開發團隊大部分人員。

蘋果作為行業風向標，其態度變化會影響市場對MLED技術商業化進程的預期，甚至會打亂廠商的發展節奏。

今年1月，富采方面表示，將以6.7億元新臺幣（約合的人民幣1.5億元）出售2022年新購的晶電竹南廠房。富采表示，出售竹南廠房將有效節省資本支出，并提升集團資產使用效率。此外，富采指出，另因全球經濟景氣不佳，消費需求疲弱，晶電臺灣廠區藍光晶粒業務產能利用率偏低。

業內人士分析認為，這是富采為應對蘋果Micro LED預期需求減弱的無奈之舉。

作者：谷月來源：中國電子報、電子信息產業網