近日，艾邁斯歐司朗在其官網宣布，已成功完成22.5億歐元（約合人民幣175億元）的全面融資。

該融資計劃始于今年9月，艾邁斯歐司朗9月27日稱，將通過增發新股、無擔保優先債券和其他金融工具的組合完成22.5億歐元的全面融資計劃，這些將覆蓋2025至2026年的所有預期融資需求。

來源：艾邁斯歐司朗官網

據悉，22.5億歐元具體分為19億歐元、3.5億歐元三部分。其中，19億歐元也包含三部分：8億歐元的增發新股、8億歐元的無擔保優先債券、3億歐元的資產級融資，預計2023/24年秋冬季完成。3.5億歐元的額外債務工具將以各種債務工具的混合形式完成，如無擔保票據、雙邊債務工具或其他金融工具，具體取決于市場條件。

根據該融資計劃今年9月的預測，預計明年完成。可從近期最新融資完成情況來看，艾邁斯歐司朗透過配股、發行新的無擔保優先債券以及通過今年10月30日宣布價值約4.5億歐元的基礎設施相關資產交易，總共籌集了約22.5億歐元的資金。這也就意味著，由于擴大了高級無擔保票據發行和擴大了資產級別交易，該融資計劃在2024年到來前的當下，已經完成。

隨著全面融資計劃的成功完成，基于2023年第三季度的數據，艾邁斯歐司朗的預計凈債務與調整后EBITDA預估凈債務比率為2.1倍。據了解，艾邁斯歐司朗通過執行其“重建基礎”計劃和執行其增長戰略，在2026年前極有可能達到投資級水平，并擁有強大的設計優勢基礎。

使用綜合融資計劃的部分收益全額，艾邁斯歐司朗還贖回了2025年到期的4.5億美元的7%優先票據和2025年到期的8.5億歐元的6%優先票據，這些被贖回的債券包括應計利息和認購溢價。

此外，艾邁斯歐司朗打算將剩余的收益用于償還2025年底前到期的某些其他債務，為一般企業用途提供資金，并能支付相關費用和開支。

隨著22.5億歐元融資計劃的完成，意味著艾邁斯歐司朗一步步地向投資型企業發展，為全球照明業界兌現更多科技創新價值。

來源：中照網