10月19日訊 翰博高新(301321.SZ)披露了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。翰博高新本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過75,000.00萬元(含75,000.00萬元),扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于“年產(chǎn)900萬套mini LED燈板等項(xiàng)目(一期)”。
翰博高新本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元,按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平,提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債每年付息一次,到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià),具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。同時(shí),初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式,提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定,并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行,余額由主承銷商包銷。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。