半導(dǎo)體照明網(wǎng)獲悉：7月4日晚間,沃格光電(603773.SH)發(fā)布增發(fā)獲準(zhǔn)公告。公告稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)于 2022年7月4日對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果,本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。
據(jù)披露,沃格光電此次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不低于1,046.01萬(wàn)股且不超過(guò)1,480.03萬(wàn)股,募集資金總額不低于1.21億元且不超過(guò)1.71億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還銀行借款。值得注意的是,本次非公開(kāi)發(fā)行股票的對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人易偉華,其現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)的全部股票自發(fā)行上市后將鎖定36個(gè)月,彰顯了實(shí)控人對(duì)公司發(fā)展前景的充足信心。
加快轉(zhuǎn)型 深耕Mini/Micro LED賽道
資料顯示,沃格光電在夯實(shí)液晶面板精加工業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,加快轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的市場(chǎng)化推廣及商用落地,2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約10.50億元,同比大幅增長(zhǎng)約73.79%。
據(jù)悉,沃格光電作為在玻璃基材等新材料技術(shù)研發(fā)及推廣應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè),超薄玻璃薄化、鍍膜、玻璃基巨量通孔(TGV技術(shù))、精密集成電路蝕刻等核心技術(shù)在光電顯示領(lǐng)域具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。擁有Mini LED直顯和背光模組上下游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)及生產(chǎn)能力,形成了系列一體化解決方案和相關(guān)產(chǎn)品。公司在2019年攻克TGV的通孔難關(guān),通過(guò)不斷完善與優(yōu)化,目前在Mini LED背光、直顯以及LED封裝領(lǐng)域均與客戶展開(kāi)了合作,并在先進(jìn)封裝領(lǐng)域與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)進(jìn)行深入持續(xù)的交流。目前,沃格光電已在東莞松山湖研發(fā)基地形成了 Mini LED 顯示模組的中試生產(chǎn)線,于2021年成功收購(gòu)匯晨電子、興為科技、北京寶昂三大子公司,積累了業(yè)內(nèi)包括深天馬、京東方、TCL集團(tuán)、深超光電、群創(chuàng)光電、信利光電、和輝光電等眾多知名大型平板顯示器件制造商在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶。
自2022年1月以來(lái),沃格光電動(dòng)作不斷。從投資建設(shè)玻璃基材的Mini/Micro LED基板生產(chǎn)項(xiàng)目、多項(xiàng)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、與中麒戰(zhàn)略合作、與湖北天門共同出資設(shè)立合資公司進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)型到近日的定增募資,無(wú)不在推進(jìn)公司在光電顯示模組的產(chǎn)業(yè)鏈,完善玻璃基板在Mini/Micro LED的顯示及半導(dǎo)體領(lǐng)域應(yīng)用的布局。據(jù)悉,目前沃格光電已攻克Mini LED 玻璃基的核心技術(shù)難點(diǎn),包括光刻技術(shù)、厚銅鍍膜以及玻璃基巨量打孔等核心技術(shù)。未來(lái)將繼續(xù)深度開(kāi)發(fā)相關(guān)技術(shù),實(shí)現(xiàn) Micro LED 巨量轉(zhuǎn)移等技術(shù)難題的突破。
除在Mini/Micro LED基板相關(guān)技術(shù)的持續(xù)深度研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化布局上發(fā)力外,沃格光電在UTG(超薄柔性玻璃)相關(guān)工藝技術(shù)的研發(fā)及AG、AR、AF(3A)疊加技術(shù)的全面應(yīng)用上加碼研發(fā)投入力度,技術(shù)創(chuàng)新成果顯著。
定增募資審核通過(guò) 價(jià)值或?qū)⒂厮?
實(shí)控人全額認(rèn)購(gòu)此次定增為公司持續(xù)發(fā)展提供有力保障,有助于增強(qiáng)流動(dòng)資金實(shí)力,保障公司行業(yè)龍頭地位,最終實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。
截至預(yù)案公告日,易偉華直接持股比例為27.45%,加上其一致行動(dòng)人新余市沃德投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有公司4.71%的股份,公司控股股東、實(shí)際控制人易偉華擁有的控制權(quán)比例為32.16%。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,易偉華合計(jì)持股比例預(yù)計(jì)最高將達(dá)到37.93%。
此次定增完成后,一來(lái)提升實(shí)控人對(duì)公司的持股比例,保障公司控制權(quán)穩(wěn)定,增強(qiáng)其控股股東地位,提升公司決策效率;另一方面,此次非公開(kāi)發(fā)行在強(qiáng)化公司核心業(yè)務(wù),鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí),降低資產(chǎn)負(fù)債率,提高償債能力,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),改善財(cái)務(wù)狀況,增強(qiáng)公司應(yīng)對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的能力;此外,在公司前期已實(shí)現(xiàn)Mini LED背光模組產(chǎn)業(yè)鏈整合的基礎(chǔ)下,將不斷拓展顯示領(lǐng)域及半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域的產(chǎn)能布局,鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
值得一提的是,沃格光電在E互動(dòng)上表示除本次通過(guò)定增方式融資外,后續(xù)擬適時(shí)引入多種融資方式進(jìn)行資金籌措。隨著募集資金到位后公司資金實(shí)力增強(qiáng),各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)將有序推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的持續(xù)鞏固提升,沃格光電或東風(fēng)已來(lái)。
來(lái)源：新視線
