3月15日，隆利科技發(fā)布《向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書（申報稿）》，宣布擬向不超過35名發(fā)行對象募資約10億元，投資建設(shè)中大尺寸MiniLED顯示模組智能制造基地項目并補充流動資金。
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過 100,200.00 萬元（含），扣除發(fā)行費用后擬投資于中大尺寸MiniLED顯示模組智能制造基地項目并補充流動資金。
隆利科技表示，公司本次募集資金主要用于“中大尺寸 Mini-LED 顯示模組智能制造基地項目”，是公司基于 Mini-LED 商業(yè)化發(fā)展趨勢、自身技術(shù)儲備及市場需求做出的判斷。Mini-LED 相關(guān)產(chǎn)品市場需求逐漸旺盛，公司在報告期內(nèi)也相應(yīng)持續(xù)擴大相關(guān)產(chǎn)能。如未來下游行業(yè)發(fā)展增速不及預(yù)期或行業(yè)產(chǎn)能過剩，公司可能面臨Mini-LED 相關(guān)產(chǎn)品售價下降、自有產(chǎn)能過剩等風險，進而對公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。
本次發(fā)行的主要基于的行業(yè)背景：
2021 年 Mini-LED 背光技術(shù)商用化加速
自 2019 年以來，京東方、TCL、群創(chuàng)、友達等均已推出 Mini-LED 各類應(yīng)用樣機，投入小規(guī)模量產(chǎn)，包括自 27～75 尺寸 Mini-LED 背光顯示屏、電視以及電競筆電面板等，而蘋果、三星、LG 也在積極參與投資 Mini-LED 生產(chǎn)制造項目，并加速推動 Mini-LED 背光技術(shù)的商業(yè)化，采用 Mini-LED 背光技術(shù)的新產(chǎn)品不斷發(fā)布，例如：蘋果在 2019 年推出 32 英寸的 Apple Pro XDR，2021 年推出第二代 iPad Pro，華為推出 75 寸智慧屏，小米推出小米大師系列電視機，三星推出 49 寸曲面電競顯示器。從產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，Mini-LED 已成功具備技術(shù)、產(chǎn)能、良率等條件，即將進入發(fā)展快車道。
相關(guān)政策文件的落地推動行業(yè)進一步發(fā)展
我國高度重視液晶顯示行業(yè)的發(fā)展，頒布了一系列法律法規(guī)及政策文件，為液晶顯示行業(yè)和背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展建立了良好的政策環(huán)境。工信部印發(fā)的《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2018-2022 年）》對光顯示器件產(chǎn)業(yè)提出了系列指導(dǎo)意見；工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺印發(fā)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022 年）》提出加快推進 4K 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和應(yīng)用，同時結(jié)合超高清視頻技術(shù)發(fā)展趨勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，做好 8K 技術(shù)儲備，為小間距、Mini/Micro LED 等新型顯示技術(shù)提供了發(fā)展新契機，國家的產(chǎn)業(yè)政策支持為項目的順利實施奠定了良好政策基礎(chǔ)。
2021 年 7 月，在中國電子視像行業(yè)協(xié)會組織下，由華為、創(chuàng)維、海信、康佳、TCL、京東方、三星、長虹、小米、OPPO 等參與制訂的《Mini-LED 背光液晶電視測試方法》《Mini-LED 背光液晶電視技術(shù)要求》《Mini-LED 背光電視機選購指南》正式發(fā)布，各項文件的發(fā)布也對 Mini-LED 行業(yè)進一步規(guī)范，促進Mini-LED 背光顯示產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
Mini-LED 技術(shù)為 LCD 行業(yè)發(fā)展注入新活力，有利于增強中國在 LCD行業(yè)競爭力
2020 年以來，全球 LCD 面板產(chǎn)能集中化程度加劇，全面向國內(nèi)集中。根據(jù)Omdia 預(yù)計，2021 年 TCL 華星和京東方的 LCD 產(chǎn)能面積份額合計將達到全球產(chǎn)能占比的 40%。據(jù) DSCC 預(yù)計，隨著中國面板廠產(chǎn)能的釋放、韓國廠商產(chǎn)線的關(guān)停、被收購，到 2022 年四季度，中國大陸的 LCD 產(chǎn)能占比將會達到 70%，中國將在 LCD 行業(yè)取得主導(dǎo)地位。
隨著技術(shù)的不斷突破，產(chǎn)品的推陳出新速度也在加快。Mini-LED 作為背光模組的創(chuàng)新性應(yīng)用，較 OLED 具備更高的穩(wěn)定性、可靠性，為 LCD 的多樣性注入活力，推動液晶顯示技術(shù)的創(chuàng)新迭代，進一步提升中國在 LCD 行業(yè)的整體競爭力。
本次發(fā)行目的：
隆利科技表示，公司本次擬通過向特定對象發(fā)行股票募集資金，在扣除發(fā)行費用后擬用于中大尺寸 Mini-LED 顯示模組智能制造基地項目并補充流動資金。
在 Mini-LED 背光技術(shù)商用化加速、Mini-LED 背光政策文件落地、中國在LCD 領(lǐng)域話語權(quán)逐步提升的背景下，Mini-LED 背光技術(shù)已開始進入量產(chǎn)時代。
自 2016 年以來，公司已投入大量資金及人力開展 Mini-LED 技術(shù)的研發(fā)，分別在 IC 驅(qū)動、電路設(shè)計、結(jié)構(gòu)、光學以及柔性板封裝方面進行了研究和整合，率先研發(fā)出了多款產(chǎn)品，現(xiàn)階段研究的 Mini-LED 技術(shù)可應(yīng)用于車載顯示、平板電腦、筆記本電腦、電視、顯示器以及智能穿戴等。公司持續(xù)加大研發(fā)投入，技術(shù)能力持續(xù)提升，新技術(shù)取得了突破性進展。公司已具備相應(yīng)的技術(shù)儲備，且部分產(chǎn)品已實現(xiàn)批量生產(chǎn)，擁有領(lǐng)先的優(yōu)勢，公司已具備本次募集資金投資項目實施的技術(shù)研發(fā)、市場、人才等資源儲備基礎(chǔ)。
隆利科技認為，中大尺寸 Mini-LED 顯示模組智能制造基地項目投產(chǎn)后，有利于進一步保持并擴大公司 Mini-LED 技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢，加快量產(chǎn)能力的提升，有利于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，培育新的業(yè)務(wù)增長點，同時本項目也是公司把握行業(yè)發(fā)展方向，實現(xiàn)公司產(chǎn)品技術(shù)迭代的需要，有利于提升公司產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，增加公司的利潤空間。
