景觀照明：根據(jù)《城市夜景照明設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ/T163-2008）的定義，景觀照明泛指除體育場場地、建筑工地和道路照明等功能性照明以外，所有室外公共活動(dòng)空間或景物的夜間景觀的照明，亦稱夜景照明景觀照明的發(fā)展，帶動(dòng)了照明行業(yè)專業(yè)設(shè)計(jì)、施工、戶外廠商的業(yè)績提升，成為照明行業(yè)在大環(huán)境不景氣情況下的重要增長點(diǎn)。

 

按應(yīng)用場景區(qū)分：大致為道路景觀照明、城市綜合體景觀照明、園林景觀照明、建筑景觀照明、表演型景觀照明等。

 

資料來源：CSA Research整理

圖表1 景觀照明不同應(yīng)用場景燈具類型分析

 

主要照明方式：有立面投光（泛光）照明、輪廓照明、內(nèi)透光照明、剪影照明、層疊照明、多元空間立體照明等。近年來，大型聯(lián)動(dòng)式媒體立面成為熱點(diǎn)。

 

常用LED燈具類型：洗墻燈、投光燈、線條燈、點(diǎn)光源、柔性燈帶、地埋燈、水下燈、其他產(chǎn)品等。

 

根據(jù)CSA市場調(diào)研及中國照明電器行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)行業(yè)組織統(tǒng)計(jì)，在景觀照明領(lǐng)域傳統(tǒng)光源只有部分金鹵燈、低壓鈉燈，LED產(chǎn)品占景觀照明光源的80%以上，處于絕對主導(dǎo)地位。

 

產(chǎn)業(yè)鏈：景觀照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括LED燈珠、電子元器件、PCB板、型材、線材等原材料；行業(yè)中游為照明方案設(shè)計(jì)、控制系統(tǒng)、照明燈具產(chǎn)品、其他輔材、勞務(wù)供應(yīng)等；下游客戶主要為景觀照明工程商，終端用戶為地方政府、房地產(chǎn)企業(yè)、旅游景觀運(yùn)營企業(yè)、其他投資主體等。

 

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圖表2 景觀照明產(chǎn)業(yè)鏈

 

景觀照明供應(yīng)鏈一般相對穩(wěn)定，景觀照明工程量涉及交易金額較大，品牌要求較高，供貨要求較為嚴(yán)格，工程項(xiàng)目工期短（2-3個(gè)月），工程企業(yè)墊資情況較為普遍，企業(yè)回款有一定難度。

 

景觀照明產(chǎn)品環(huán)節(jié)，普遍采取“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”的經(jīng)營模式，對企業(yè)技術(shù)和研發(fā)實(shí)力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、規(guī)模化生產(chǎn)、人力調(diào)度和保障要求較高。景觀照明用LED燈珠：供應(yīng)商以海外CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA、EPISTAR為主。

 

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圖表3 景觀照明主要產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)企業(yè)

二、市場規(guī)模

2020年至今景觀工程市場趨于理性。近兩年來，我國LED景觀照明熱度逐漸恢復(fù)理性，增速有所放緩，一方面是由于國家相關(guān)規(guī)范政策如《關(guān)于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》頒布，另一方面是由于國家“去桿杠”的影響，導(dǎo)致景觀工程回款周期拉長、保證金比例提高，競爭更加激烈，部分工程企業(yè)的壞賬損失和融資成本對利潤侵蝕比較大。雖然如此，但文創(chuàng)旅游、夜游經(jīng)濟(jì)、大型活動(dòng)對夜景照明工程的需求較大，因此增速依舊保持在10%及以上的發(fā)展速度。

 

2020年疫情緩解帶動(dòng)下半年文旅照明市場回暖。2020年上半年，疫情給文化旅游、夜間經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域帶來了巨大的沖擊，文旅照明市場需求低迷，工程項(xiàng)目受到極大影響。同時(shí)，也給文旅照明企業(yè)回款加大了難度。隨著國內(nèi)疫情的緩解，國家大力推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)和夜間經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，多省市出臺加快發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)消費(fèi)增長的政策，文旅產(chǎn)業(yè)和夜間經(jīng)濟(jì)逐漸開始復(fù)蘇，多種積極因素帶來了文旅照明市場需求回溫。2020年我國LED景觀照明市場規(guī)模達(dá)到720.09億元，較2019年同期下降了35%。

景觀照明與文旅經(jīng)濟(jì)結(jié)合更加緊密。2020年，文旅照明越來越趨向于特色化、小型化、精品化。從公開招標(biāo)情況來看，一方面大規(guī)模的城市綜合體亮化項(xiàng)目數(shù)量和金額均呈現(xiàn)大幅減少，另一方面文旅照明成為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的必選項(xiàng)，成為大型基建項(xiàng)目的一部分，中標(biāo)企業(yè)多為市政建設(shè)領(lǐng)域企業(yè)，對于文旅照明工程企業(yè)而言，未來文旅照明仍有較大市場空間，但會(huì)更加趨向分散，文旅照明企業(yè)的主動(dòng)權(quán)也面臨較大挑戰(zhàn)；第三是隨著夜間經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)，具有地域和文化特色的、藝術(shù)表現(xiàn)力的、沉浸式場景式的燈光演繹作品市場潛力巨大，由此帶來了技術(shù)上LED與其他光源的結(jié)合、智能控制系統(tǒng)與傳感交互系統(tǒng)的結(jié)合、傳統(tǒng)燈光秀與水秀結(jié)合、媒體建筑秀與無人機(jī)表演結(jié)合、景區(qū)亮化與實(shí)景表演結(jié)合等。在商業(yè)和運(yùn)營模式上也發(fā)生了變化，文旅照明工程企業(yè)布局參與文旅項(xiàng)目運(yùn)營，逐漸從產(chǎn)品和工程商向投資商、開發(fā)商、建設(shè)商、運(yùn)營商甚至綜合性服務(wù)商轉(zhuǎn)變。

 

資料來源：CSA Research整理

圖表4 2018年-2025年景觀照明市場規(guī)模及增速

 

未來幾年，在持續(xù)的城市化進(jìn)程帶動(dòng)的城鎮(zhèn)建設(shè)升級、新技術(shù)新理念帶動(dòng)的智能化浪潮、光環(huán)境的營造和文化旅游深度融合等因素驅(qū)動(dòng)下，文旅景觀照明仍將保持增長，但增長速度將逐步回歸，預(yù)計(jì)2025年文旅景觀照明的市場規(guī)模約為1468.66億元。