（一）智慧燈桿系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

智慧燈桿系統(tǒng)主要實現(xiàn)了各種智慧設(shè)備和傳感設(shè)備的集成，并綜合利用有線和無線傳輸技術(shù)，進行網(wǎng)絡(luò)層的建設(shè)，同時集成的控制平臺實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的收集和傳輸，為各種智慧城市應(yīng)用提供了堅實的基礎(chǔ)。基于智慧燈桿系統(tǒng)軟硬件結(jié)合、多技術(shù)融合的特點，參考通信和物聯(lián)網(wǎng)的分層理論，智慧燈桿系統(tǒng)架構(gòu)可以分為終端層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層和應(yīng)用層。終端層包含了智能照明、通訊基站、微氣象監(jiān)測、視頻采集、Wi-Fi覆蓋、LED信息顯示、公共廣播、充電樁等功能模塊；網(wǎng)絡(luò)層包含通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)；平臺層則指IoT平臺和數(shù)據(jù)平臺，通過平臺以實現(xiàn)智能化；應(yīng)用層包括了數(shù)字城管、平安城市、智慧交通、便民服務(wù)、環(huán)境監(jiān)測和節(jié)能控制等。由此可見，智慧燈桿跨界融合趨勢明顯，由桿體、管理平臺/控制終端、LED照明、視頻采集、微站、顯示屏、傳感器、公共WiFi、公共廣播、充電樁、5G路側(cè)單元、運營商、國家電網(wǎng)、中國鐵塔、華為/中興、阿里/騰訊、網(wǎng)關(guān)/服務(wù)器、電源/連接件、建設(shè)及運營維護、規(guī)劃設(shè)計等各環(huán)節(jié)企業(yè)（單位）參與，形成了較為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈條。

圖表1 中國智慧燈桿產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

智慧燈桿體生產(chǎn)制造的材料、工藝應(yīng)滿足安全和功能要求，保證足夠的強度、剛度和穩(wěn)定性。當前，路燈桿按桿體材質(zhì)可以分為兩類：一是鋼質(zhì)路燈桿，采用優(yōu)質(zhì)Q235鋼材卷制而成，外部噴塑防腐蝕熱鍍鋅，是路燈當前使用最多的路燈燈桿；二是鋁合金路燈桿，采用高強度鋁合金制成，具有超強的耐腐蝕性，鋁合金比純鋁更容易加工、耐久性高、適用范圍廣、裝飾效果好。
 

維蒙特工業(yè)公司（www.valmont.com）是鋼桿的代表企業(yè)，總部位于美國。1994年進入中國，成立維蒙特工業(yè)（中國）有限公司，位于上海市松江工業(yè)開發(fā)區(qū)，注冊資本1715萬美元，1996年正式投產(chǎn)。主要生產(chǎn)照明燈桿、輸變電桿、變電站構(gòu)架、通信桿及灌溉設(shè)備等產(chǎn)品。維蒙特在中國境內(nèi)共投資新建3家工廠（上海、廣東鶴山、山東海陽），總投資額超過4665萬美元。
 

寧波摩爾克斯燈桿技術(shù)有限公司是鋁合金燈桿的代表企業(yè)， 2009年率先引進現(xiàn)代數(shù)控無芯旋壓工藝,開始鋁合金燈桿的研發(fā)和生產(chǎn)。摩爾克斯燈桿是各大賽事以及政府合作項目，如青奧會、北京APCE會議等，并出口世界各地。

按照企業(yè)性質(zhì)分類，可分為三類——
 

一類是傳統(tǒng)燈桿企業(yè)，主要聚集在濟南（代表企業(yè)濟南三星）、揚州、四川（代表企業(yè)四川華體、德陽市恒達燈具等）等地。以揚州為例，作為中國主要的戶外照明生產(chǎn)基地，揚州路燈及相關(guān)企業(yè)近千家，主要集中在高郵、儀征等地，產(chǎn)業(yè)鏈齊全，主要企業(yè)有龍騰照明、承煦電氣、江蘇豪緯交通集團有限公司、江蘇伏特照明、江蘇雄業(yè)、揚州潤岐等。
 

一類是原來做通信桿塔的企業(yè)，例如數(shù)知科技（北京梅泰諾）、國動網(wǎng)絡(luò)通信集團、吉林勝昊通信集團、浙江巨華、浙江塔源、中科遠通（北京）、北京邁亞方圓、浙江寧遠塔桅、浙江德寶等。數(shù)知科技前身是北京梅泰諾通信基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司，成立于2009年4月3日，注冊資金19607.84萬元，主要從事通信基站等信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營、建設(shè)、維護服務(wù)，以及面向三大運營商與社會其他客戶的站址管理服務(wù)；同時提供基于信息基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新智慧物聯(lián)網(wǎng)等綜合管控解決方案。
 

一類是原來做旗桿的企業(yè)，例如無錫南天、南京華騰、浙江龍旗、北京東方旗龍、耀龍旗桿、洛陽天立鐵塔、海城引發(fā)、山東德潤、河北國華、河北萬信、房山正豐等。以無錫南天安全設(shè)施有限公司為例，公司創(chuàng)立于1995年，為香港美力凱國際在中國的全資公司。主導(dǎo)產(chǎn)品為不銹鋼錐形旗桿、鋁合金無縫錐形旗桿、鋁合金燈桿、交通護欄等。錐形旗桿是新加坡青島會、深圳大運會、北京奧運會，上海世博會的選定產(chǎn)品。
 

原有做智慧城市的系統(tǒng)集成商多數(shù)是國企背景，隨著國家建設(shè)數(shù)字城市、智慧城市的趨勢，擁有廣泛的政府資源。例如中電科五十所（五零盛同）、煙臺海頤軟件股份有限公司、廣東卓維網(wǎng)絡(luò)有限公司、深圳市傲冠軟件股份有限公司、武漢中地數(shù)碼科技有限公司、武漢光谷信息技術(shù)股份有限公司、江西世恒信息產(chǎn)業(yè)有限公司、東方網(wǎng)力科技股份有限公司等。
 

管理平臺實現(xiàn)對智慧燈桿集成的多種智慧設(shè)備和傳感設(shè)備進行統(tǒng)一的管理，并且基于不同的應(yīng)用場景實現(xiàn)設(shè)備的協(xié)同工作，還應(yīng)該實現(xiàn)大數(shù)據(jù)展示、多子系統(tǒng)聯(lián)動等功能。同時，平臺應(yīng)具備擴展和集成功能，可提供開放的軟件接口，主要包括視頻、溫濕度、安防數(shù)據(jù)、充電樁等接口。目前，智慧燈桿產(chǎn)業(yè)鏈上的主要參與企業(yè)基本都有開發(fā)自身的控制平臺。照明企業(yè)基于原有的照明控制系統(tǒng)進行擴展，增加顯示、安防、停車管理等功能管理模塊，上海三思、洲明科技都擁有自身的控制平臺；同時行業(yè)內(nèi)也涌現(xiàn)出如靈科智慧、方大智控、智聯(lián)信通、致創(chuàng)能源、大云物聯(lián)、濟南泰華智慧、順舟科技、比弦物聯(lián)等專業(yè)的照明管理平臺和控制終端企業(yè)；海康、大華等視頻采集廠商，華為、中興、大唐等微站企業(yè)，特來電、北京華商三優(yōu)等充電樁企業(yè)也都有各自相關(guān)的管理平臺。
 

此外，互聯(lián)網(wǎng)及通信企業(yè)本身在軟件開發(fā)和數(shù)據(jù)分析方面見長，其側(cè)重點也集中在軟件開發(fā)方面，主要集中于智慧城市級別的控制平臺開發(fā)。整體上看，當前主要控制平臺還只是實現(xiàn)對各功能模塊的管理和控制，能實現(xiàn)模塊之間聯(lián)動就比較少，要實現(xiàn)后續(xù)的大數(shù)據(jù)分析，真正達到“智慧燈桿”的目標還需要較長的時間和積累。因此，接下來的重點已逐步從建立標準、夯實基礎(chǔ)、建設(shè)算力等基礎(chǔ)建設(shè)內(nèi)容向跨行業(yè)融通、大數(shù)據(jù)應(yīng)用轉(zhuǎn)變。如何打破行業(yè)壁壘，整合更多的城市數(shù)據(jù)資源，在人工智能和大數(shù)據(jù)的層面更高效、更精準的響應(yīng)各類業(yè)務(wù)應(yīng)用需求，逐步形成“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)創(chuàng)新”的“智慧燈桿”建設(shè)新模式，是未來控制平臺發(fā)展的趨勢。

 

圖表2 主要感知設(shè)備接口類型及傳輸方式

主要LED道路照明企業(yè)有Signify（飛利浦）、華普永明、上海三思、洲明科技、四川華體、信達光電、晶日照明、晶和光電、湖州明朔、廣東鴻寶等。其中，上海三思、洲明科技、四川華體等在智慧燈桿工程項目方面積累較多。

攝像頭在智慧燈桿的搭載率達到30-50%，是搭載率較高的硬件設(shè)備。相比于傳統(tǒng)路燈企業(yè)，安防企業(yè)介入智慧燈桿整體方案的時間較短，但較大的安防企業(yè)如大華已經(jīng)在為鐵塔公司、三大運營商及政府提供完整的智慧燈桿解決方案。安防企業(yè)在智慧城市，尤其是城市安防數(shù)據(jù)開發(fā)使用方面相較于照明企業(yè)具有優(yōu)勢。智慧燈桿是智慧城市的分支，不僅僅照明，還需利用數(shù)據(jù)進行危情抓拍、信息展示等交互，安防企業(yè)在這方面早已駕輕就熟。海康威視和大華股份是智慧燈桿攝像設(shè)備的主要提供商，同時，海康威視和大華股份都已推出自身智慧燈桿。其他企業(yè)還有浙江宇視、蘇州科達等。
 

在視頻采集系統(tǒng)方面，除海康、大華等傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)以外，隨著人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，涌現(xiàn)出商湯科技、曠視科技、宇視科技、蘇州科達、上海依圖、云從科技、中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院等專注于后端視頻數(shù)據(jù)處理的企業(yè)。
 

5G大帶寬的特點，意味著電信運營商需要更大的傳輸和轉(zhuǎn)發(fā)能力，同時5G的高頻率導(dǎo)致其信號穿透能力較4G信號更弱，運營商需要在宏基站之外，在商業(yè)區(qū)、工廠、園區(qū)等應(yīng)用場景處大量建設(shè)5G微基站，滿足企業(yè)用戶的需求。目前，在宏基站領(lǐng)域，全球市場已被華為、中興、諾基亞和愛立信四家企業(yè)瓜分。華為和中興也從4G開始陸續(xù)發(fā)布了小、微站產(chǎn)品，2019年2月，上海在虹橋火車站內(nèi)部署5G網(wǎng)絡(luò)，中移動上海公司采用的是華為的5G室內(nèi)解決方案。1月，廣州聯(lián)通同樣使用華為的室內(nèi)5G方案，使白云機場成為國內(nèi)首個5G信號網(wǎng)絡(luò)覆蓋的機場。中興通訊小基站系列產(chǎn)品包括室外一體化Micro站、室外Pad RRU、室內(nèi)Pico站、室內(nèi)Femto／Nano站及室內(nèi)Qcell系列產(chǎn)品等，提供端到端的小基站解決方案，產(chǎn)品范圍從femtocell、picocell到面向大型企業(yè)和公共場所的Qcell分布式無線解決方案，支持異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和即插即用安裝，最新的Qcell還支持移動邊緣計算。
 

5G的應(yīng)用明顯不同于4G和3G。由于大帶寬、低延時和海量覆蓋，5G的應(yīng)用一定以2B（對企業(yè)）為主，比如自動駕駛、遠程醫(yī)療和遠程教育。與此同時，在5G時代，5G技術(shù)與WiFi有融合的趨勢，新華三、上海寰創(chuàng)等WiFi領(lǐng)域傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)，也有進入這塊市場的意愿和機會。
 

智慧燈桿系統(tǒng)是LED顯示屏企業(yè)參與智慧城市的建設(shè)應(yīng)用的重要切入點。在智慧燈桿上，LED屏的搭載率達到10-30%，在產(chǎn)品功能和形態(tài)上突破了原來的LED產(chǎn)品的界限，其功能不單是展播載體，而是在此基礎(chǔ)上成為大數(shù)據(jù)價值鏈環(huán)節(jié)上感應(yīng)、采集數(shù)據(jù)的節(jié)點。目前，LED燈桿屏屬于定制產(chǎn)品，根據(jù)不同項目需求設(shè)計不同款式，配備不同功能（光感探頭、監(jiān)控、音響、人臉識別），其占整個燈桿成本可以高達50%。上海三思、洲明科技自主生產(chǎn)LED燈桿屏用于自身智慧燈桿；太龍智顯的LED燈桿屏應(yīng)用較廣，沈陽、天津、廣州、長沙等地的項目也都有使用其LED燈桿屏產(chǎn)品，與中興、華為、海康、大華、保利集團等企業(yè)建立合作伙伴關(guān)系。艾比森注重室內(nèi)大尺寸LED屏，主要應(yīng)用于智慧城市指揮中心、會議室等。利亞德也是顯示屏的主要廠商。

 

 

圖表3 深圳市智慧燈桿-LED燈桿屏統(tǒng)計

傳感器可進一步分為環(huán)境和氣象傳感器、光電類傳感器、射頻類傳感器（RFID）等。環(huán)境和氣象類傳感器市場細分，份額較小，主要廠商有富奧通、聚光科技、雪迪龍（SDL）、天瑞儀器、藍居智能等。富奧通科技（北京）有限公司具備批量生產(chǎn)系列化的自動氣象與環(huán)境監(jiān)測站、各類探測傳感器及維護保障設(shè)備等的能力，產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于氣象、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、大中院校等領(lǐng)域，通過與中科院研究所及國外高端氣象設(shè)備供應(yīng)商的不斷交流與合作，產(chǎn)品的技術(shù)含量、工藝水平和加工制造能力在國內(nèi)具有領(lǐng)先的優(yōu)勢；聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代碼：300203）是由歸國留學(xué)人員創(chuàng)辦的高新技術(shù)企業(yè), 2002年1月注冊成立，2011年4月15日上市，是國內(nèi)先進的城市智能化整體解決方案提供商。主營業(yè)務(wù)包括：環(huán)境與安全監(jiān)測管理、環(huán)境治理、智慧水利水務(wù)、生態(tài)環(huán)境綜合發(fā)展、智慧工業(yè)、智慧實驗室。專注于為各行業(yè)用戶提供先進的技術(shù)應(yīng)用服務(wù)和綠色智慧城市解決方案。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于環(huán)保（“生態(tài)環(huán)境大腦”、生態(tài)環(huán)境、垃圾分類）、冶金、石化、化工、能源、食品、農(nóng)業(yè)、交通、水利、建筑、制藥、釀造及科學(xué)研究等眾多行業(yè)；北京雪迪龍科技股份有限公司，股票代碼002658，創(chuàng)立于2001年9月，是專業(yè)從事環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析、智慧環(huán)保及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)的國家級高新技術(shù)企業(yè)。作為國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測和分析儀器市場的先入者與領(lǐng)航者，公司業(yè)務(wù)圍繞環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境信息化及工業(yè)過程分析領(lǐng)域的“產(chǎn)品＋系統(tǒng)應(yīng)用＋服務(wù)”展開，產(chǎn)品始終定位于中高端市場，廣泛應(yīng)用于環(huán)保、電力、垃圾焚燒、水泥、鋼鐵、空分、石化、化工、農(nóng)牧業(yè)及科研等領(lǐng)域，并遠銷歐美、東南亞、中東、非洲等國家和地區(qū)；江蘇天瑞儀器股份有限公司是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高科技企業(yè)，公司專業(yè)從事光譜、色譜、質(zhì)譜等分析測試儀器及其軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時為電子、電器、珠寶、玩具、食品、建材、冶金、地礦、塑料、石油、化工、醫(yī)藥等眾多行業(yè)提供更為完善的行業(yè)整體解決方案；上海藍居智能科技有限公司是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售各類環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品，提供一站式配套解決方案和服務(wù)的上海市高新技術(shù)企業(yè)。擁有完善的生產(chǎn)設(shè)備，工業(yè)級的設(shè)計工藝和實力卓越的技術(shù)研發(fā)隊伍，自主研發(fā)生產(chǎn)室內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、產(chǎn)品及配套解決方案。
 

光電類傳感器主要包含激光雷達、攝像頭、毫米波雷達、紅外等，主要廠商有霍尼韋爾、Velodyne、北科天繪、博世/大陸/德爾福、華域汽車/德賽西威等。霍尼韋爾始創(chuàng)于1885年，是一家《財富》全球500強的高科技企業(yè)，高科技解決方案涵蓋航空、樓宇和工業(yè)控制技術(shù)，特性材料，以及物聯(lián)網(wǎng)，致力于將物理世界和數(shù)字世界深度融合；Velodyne成立于1983年，是一家位于加州硅谷的技術(shù)公司，最早以音響業(yè)務(wù)起家，隨后業(yè)務(wù)拓展至激光雷達等領(lǐng)域，2016年8月，旗下Velodyne LiDAR獲得百度與福特公司1.5億美元的共同投資，該公司開發(fā)的LiDAR傳感器被谷歌等涉及自動駕駛的公司廣泛使用；北科天繪科技有限公司，2005年由留學(xué)歸國人員創(chuàng)立，專注于激光雷達和航空遙感技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，是國內(nèi)具備測繪、導(dǎo)航兩大類高端激光雷達研制能力的國家高新技術(shù)企業(yè)，北科天繪生產(chǎn)的測繪類產(chǎn)品— 機載（A-Polit）、車載（R-Angle）和點站式（U-Arm）系列激光雷達，覆蓋高、中、低空各類有人及無人機平臺、地面移動平臺和各類工程測量應(yīng)用；毫米波雷達的全球市場仍然是博世、大陸、德爾福等 Tier 1把持，國內(nèi)毫米波廠商如華域汽車、德賽西威等在完善產(chǎn)品、搭建體系、穩(wěn)定量產(chǎn)的過程中。
 

射頻類傳感器（RFID）主要廠商有遠望谷、恩智浦（NXP）、美國意聯(lián)科技、上海復(fù)旦微電子、霍尼韋爾掃描與移動技術(shù)部（HSM）、信達物聯(lián)等。目前，中國RFID產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本搭建起來，形成了從芯片設(shè)計、封裝、設(shè)備、系統(tǒng)集成、行業(yè)應(yīng)用為一體的產(chǎn)業(yè)鏈格局。從產(chǎn)業(yè)鏈的分布結(jié)構(gòu)來看，閱讀器和電子標簽企業(yè)以深圳企業(yè)（以遠望谷為代表）數(shù)量最多。而在系統(tǒng)集成方面，RFID產(chǎn)業(yè)更多還是以政府項目為主導(dǎo)，以京津冀地區(qū)形成項目集成為主的企業(yè)群。
 

公共WiFi主要廠商有思科、華為、友訊、騰達等。友訊（D-link）成立于 1986 年，致力為全球消費者以及各規(guī)模企業(yè)提供高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)解決方案。憑借其完整多元的產(chǎn)品線以及優(yōu)異且屢獲國際獎項肯定的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，友訊科技已然成為年營收總值超過十億美元的國際知名企業(yè)。
 

深圳市吉祥騰達科技有限公司于1999年創(chuàng)立。公司產(chǎn)品涵蓋：家用無線、商用無線、交換機、接入終端、PLC電力網(wǎng)等，產(chǎn)品系列達30多種。
 

公共廣播主要廠商有迪士普、惠威、惠聲電子等。廣州市迪士普音響科技有限公司始創(chuàng)于1988年，是一家集公共廣播系統(tǒng)、智能無紙化會議系統(tǒng)、電子教學(xué)系統(tǒng)和政務(wù)大廳協(xié)同辦公系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的大型國家級高新技術(shù)企業(yè)。迪士普企業(yè)是公共廣播國家標準GB50526《公共廣播系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》的主編單位,是北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、深圳大運會、中國高鐵、老撾亞歐首腦會議、中國博覽會會展綜合體等國內(nèi)外重大工程項目的音頻設(shè)備供應(yīng)商。

HiVi惠威是世界知名高級音響制造公司， 2017年，HiVi惠威在中國A股上市，產(chǎn)品線覆蓋Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒體音響、互聯(lián)網(wǎng)云音響、智能穿戴、汽車音響、專業(yè)音響、智能廣播系統(tǒng)、會議系統(tǒng)、各類揚聲器單元和箱體制造等多個領(lǐng)域。
 

廣州市惠聲電子科技有限公司是一家致力于公共廣播、數(shù)字會議系統(tǒng)、專業(yè)音響、智能中控等設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、專業(yè)咨詢服務(wù)為一體的綜合性高科技企業(yè)，成立于1997年，獨立品牌TOPPA（公共廣播）、KEXELL（專業(yè)擴聲、會議、中控）廣泛應(yīng)用于：政府機關(guān)、學(xué)校、酒店、醫(yī)院、監(jiān)獄、辦公大樓、體育場館、超市、公園、旅游景點、步行街、廣場、車站、碼頭、工廠企業(yè)、超市、機場等各種場所。
 

充電樁主要廠商有北汽特來電、普天新能源、許繼集團、奧特迅、億車科技、萬馬新能源、易事特、北京華商三優(yōu)等。特來電新能源有限公司（以下簡稱“特來電”）是青島特銳德電氣股份有限公司（股票代碼300001）的全資子公司，主要從事新能源汽車充電網(wǎng)的建設(shè)、運營及互聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù)。2016年6月21日，特來電向行業(yè)無償公開16項充電安全核心技術(shù)專利。
 

普天新能源有限責任公司（簡稱“普天新能源”）是以新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運營和服務(wù)為主業(yè)的中央企業(yè)，是中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司控股子公司。目前已在北上廣深等20多個核心城市開展公交、公務(wù)、出租、物流、私家車的充電運營服務(wù)。同時，建立了國內(nèi)首個全國性的基于互聯(lián)網(wǎng)的新能源汽車智能管理平臺。
 

許繼集團有限公司是國家電網(wǎng)公司直屬產(chǎn)業(yè)單位，是專注于電力、自動化和智能制造的高科技現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集團。公司聚焦于特高壓、智能電網(wǎng)、新能源、電動汽車充換電、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務(wù)，綜合能源服務(wù)、智能制造、智能運檢、先進儲能等新興業(yè)務(wù)，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)。
 

深圳奧特迅創(chuàng)始于1993年，2008年于深圳市中小板上市，擁有20年工業(yè)大功率充電設(shè)備研發(fā)、制造、運行經(jīng)驗，是電力自動化電源細分行業(yè)的龍頭企業(yè)，我國目前唯一核安全級電源供應(yīng)商。公司負責起草或參與制定了40多項國家及行業(yè)標準，所獲專利85項，其中發(fā)明專利29項。經(jīng)過多年發(fā)展，目前公司業(yè)務(wù)已涵蓋工業(yè)電源、電動汽車充電設(shè)備、電能質(zhì)量、智能微網(wǎng)及儲能、充電站投資建設(shè)運營等領(lǐng)域。
 

深圳市前海億車科技有限公司憑借在停車行業(yè)的成功經(jīng)驗，與比亞迪、深電能合資成立了深圳市億充科技有限公司，提出“智能充電設(shè)備+云管理平臺+App+微信服務(wù)”完整的充電樁運營解決方案，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、移動支付、云計算等先進技術(shù)，全面接入比亞迪建設(shè)的充電樁。目前，比亞迪的1萬個充電樁正在陸續(xù)測試接入運營管理平臺。
 

浙江萬馬股份有限公司作為國家重點發(fā)展的高新技術(shù)企業(yè)，公司的前身是1993年創(chuàng)辦的浙江萬馬電纜廠，2009年順利在深圳證券交易所掛牌上市發(fā)行A股（股票代碼：002276）。旗下的萬馬新能源主要負責充電樁的建設(shè)和運營，以重慶為例，萬馬新能源與政府、長安汽車簽訂多方協(xié)議，長安負責投放汽車，政府解決土地、電的問題，萬馬負責整個基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
 

易事特集團（股票代碼：300376）創(chuàng)立于1989年，是全球智慧城市&大數(shù)據(jù)、智慧能源解決方案優(yōu)秀供應(yīng)商，全球新能源500強和競爭力百強企業(yè)，為全球用戶提供優(yōu)質(zhì)IDC數(shù)據(jù)中心、5G邊緣計算、量子通信云計算系統(tǒng)、新能源車充電樁和儲能系統(tǒng)、新能源發(fā)電、光儲充一體化系統(tǒng)、智能電網(wǎng)和軌道交通智能供電系統(tǒng)、5G供電系統(tǒng)等全方位解決方案。易事特曾是世界500強施耐德控股子公司。
 

華商三優(yōu)為北京市供電公司的子公司，同時還經(jīng)營公共充電站設(shè)備，私人充電樁帶分享盈利功能，分享APP名為“優(yōu)易充”。充電樁安裝的審批和對接經(jīng)驗較為豐富，現(xiàn)在主要有比亞迪、江淮、北汽等多個品牌可以選裝其私人充電樁。
 

5G路側(cè)單元（RSU）主要廠商有中星測控、中興、華為、千方科技、阿里、中國移動等。西安中星測控有限公司（Xi'an Chinastar M&C Limited）成立于1996年，主營業(yè)務(wù)為傳感器和物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，重點產(chǎn)品為壓力傳感器/變送器、慣性傳感器、物聯(lián)網(wǎng)解決方案及可穿戴電子產(chǎn)品；中興和華為布局車路協(xié)同領(lǐng)域，從方案、硬件等各方面發(fā)力，并相繼發(fā)布RSU產(chǎn)品；北京千方科技也大力投入路側(cè)單元產(chǎn)品開發(fā)，北京千方科技股份有限公司（股票代碼：002373）初創(chuàng)于2000年，形成“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，即以大數(shù)據(jù)+人工智能為核心優(yōu)勢，持續(xù)拓展“兩翼——智慧交通和智能安防”兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，已在智慧停車、智慧軌道、智慧管廊、智慧機場、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧校園等領(lǐng)域取得突破；2018年9 月，阿里巴巴達摩院和交通運輸部公路科學(xué)研究院宣布戰(zhàn)略合作，成立車路協(xié)同聯(lián)合實驗室，聯(lián)合研發(fā)車路協(xié)同技術(shù)方案的核心技術(shù)之一是感知基站；2018年10月，中國移動展出了基于高通9150 C-V2X芯片組打造的全新路側(cè)單元。
 

智慧燈桿的通訊屬性使得運營商嘗試入局。中國的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商主要是三大運營商，即中國移動、中國聯(lián)通和中國電信，三大電信運營商在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域擁有其他企業(yè)無法比擬的優(yōu)勢，他們是網(wǎng)絡(luò)的管道和數(shù)據(jù)的管道。從三大運營商在數(shù)據(jù)方面的整合力度和投入資源來看，智能化是將成為主流趨勢。運營商作為“數(shù)據(jù)管道”商，具有發(fā)展大數(shù)據(jù)的先天優(yōu)勢，數(shù)據(jù)管道是一切互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，基于“網(wǎng)絡(luò)入口”運營商可以獲取互聯(lián)網(wǎng)上幾乎所有的信息。
 

三大運營商主要參與智慧燈桿通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，目的在于其組網(wǎng)布局。智慧燈桿絕大部分位于城市核心區(qū)域的重要道路，且分布連續(xù)，地理位置優(yōu)越，周邊通信資源需求旺盛；智慧燈桿定位為城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施，由當?shù)卣顿Y興建，無需通信運營商支付選址、賠補以及工程建設(shè)費用，站址獲取成本低；市政綜合桿給予通信設(shè)施的掛高普遍分布于10至20米之間，極為適合部署現(xiàn)階段的LTE及未來5G的微蜂窩基站。智慧燈桿打開了通信基站部署的新窗口，運營商可享受“多桿合一”等市政工程帶來的政策紅利，以較低成本，快速、大量地獲取市政綜合桿站址資源，協(xié)同道路周邊通信基站，優(yōu)化現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，同時為日后高密度部署5G基站夯實基礎(chǔ)，儲備高質(zhì)量的通信站址資源。

 

圖表4 三大運營商主要項目匯總

在智慧燈桿的發(fā)展中，一方面，國家電網(wǎng)是供電、智慧管廊等基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)商，為智慧燈桿提供基本的電力和線路敷設(shè)管路；另一方面，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，全國照明城市道路照明占照明總耗電量的30%，達到全國耗電總量的10%，基于LED本身的節(jié)能特性和智能控制技術(shù)，城市道路照明的節(jié)能潛力巨大；同時，基于電網(wǎng)的電力線載波通信（Power Line Communication：PLC）技術(shù)也為智慧燈桿的通信提供了一條可選的技術(shù)方案。
 

PLC是一種利用電力線傳輸數(shù)據(jù)的通信方式，按頻段可分為窄帶、中頻帶和寬帶技術(shù)。窄帶電力通信技術(shù)是最早用在配電網(wǎng)絡(luò)中的PLC 技術(shù)，有一系列國際標準，如G3-PLC、PRIME、IEEE 1901.2等，載波頻帶主要分布在3～500 kHz，可以用于寬帶接入、設(shè)備和電機控制、數(shù)據(jù)采集、照明、遠程抄表等。中頻帶PLC技術(shù)基于國家電網(wǎng)公司HPLC 規(guī)范的中頻帶技術(shù)，廣泛用于國內(nèi)用電信息采集領(lǐng)域，并于2018年在 IEEE完成標準化，發(fā)布為IEEE 1901.1 國際標準。
 

中國鐵塔作為信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營的主力軍，隨著5G時代的到來，要求5G基站的分布密度遠高于4G基站的需求，中國鐵塔對站址資源和建設(shè)成本降低的需求非常迫切。為緩解運營商在5G建網(wǎng)上面臨的站址稀缺及投資成本壓力，中國鐵塔聯(lián)合華為、中興、華體科技、廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院、廣東省電力設(shè)計研究院、太龍智顯等規(guī)劃設(shè)計、桿塔廠家、通信技術(shù)、LED燈/屏、安防技術(shù)、應(yīng)用平臺等30家智慧燈桿產(chǎn)業(yè)鏈企事業(yè)單位在廣東牽頭發(fā)起成立“廣東省智慧桿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。在標準制定方面，廣東鐵塔參與主編的《智慧燈桿技術(shù)規(guī)范》經(jīng)廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳組織專家委員會審查，批準為廣東省地方標準。在具體工程方面，中國鐵塔目前智慧燈桿相關(guān)業(yè)務(wù)處于探索和儲備資源的階段，主要采用EPC或“以租代建”模式，以總承包的形式，目前在國內(nèi)開展了40-50個項目。上海、北京、廣州、陽江、云浮、汕頭、清遠、惠州、韶關(guān)、玉林、青島、紹興、嘉興、湖州、金華、海東、杭州、雄安、呼和浩特、遵義、麗江、天津、河南、南京、海南、青浦、泉州等多地中國鐵塔分公司均參與建設(shè)智慧燈桿項目。
 

華為是以“系統(tǒng)集成+綜合方案集成商”的角色進入智慧燈桿領(lǐng)域的。華為在2018年3月強勢進入智慧照明領(lǐng)域，發(fā)布了業(yè)界首個多級智能控制照明物聯(lián)網(wǎng)解決方案，將城市照明路燈統(tǒng)一接入物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。之后，華為與照明企業(yè)開啟一系列合作。華為與華體、歐普、立達信、中微光電子等照明企業(yè)建立合作，發(fā)力城市照明等領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)布局。此外，華為是照明控制芯片的設(shè)計制造供應(yīng)商，華為參與了諸多照明控制標準和相關(guān)協(xié)議的競爭和制定。
 

華為借智慧燈桿切入智慧城市建設(shè)。華為已經(jīng)構(gòu)建出自己的智慧城市業(yè)務(wù)體系，并且利用自身的優(yōu)勢，將智慧城市業(yè)務(wù)落地向國內(nèi)的諸多城市，包括一二線發(fā)達城市和三四線城市，成功實現(xiàn)一些智慧城市的案例。2019年9月，在HUAWEI Connect大會期間，華為在其智慧城市平臺首次展示了華為HiCity智慧城市整體解決方案，涵蓋城市頂層規(guī)劃、重塑城市信息基礎(chǔ)設(shè)施、持續(xù)發(fā)展持續(xù)運營等方面，其中對華為的“1+1+N”解決方案架構(gòu)進行了集中展示。華為的HiCity智慧城市解決方案是基于華為的沃土數(shù)字平臺搭建的，它可以優(yōu)化融合多種新 ICT 技術(shù)和數(shù)據(jù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的打通、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的共享以及信息流的傳遞，降低新技術(shù)的使用門檻與集成難度。其中就包括集成了華為AR/WIFI/IPC 的智慧燈桿方案、智能道路分析、智能室內(nèi)導(dǎo)航等。

 

圖表5 華為智慧燈桿項目案例

中興和華為的策略基本相同，亦是提供集成系統(tǒng)，聯(lián)合照明廠商布局智慧燈桿產(chǎn)業(yè)。2016年，中興通訊就提出了Blue Pillar方案。Blue Pillar由智能充電樁、4GiMacro新概念基站、智慧控制盒以及智能型路燈構(gòu)成。2016年初，中興通訊于在深圳工業(yè)園成功建設(shè)了首個Blue Pillar樣板點并開始運營。之后，中興不僅在陜西、江蘇等多個地區(qū)，聯(lián)合當?shù)卣拌F塔公司建立智慧燈桿試點，還走出國門為羅馬尼亞、哥倫比亞第二大城市麥德林等國家或城市打造智慧燈桿。

圖表6 中興智慧燈桿項目案例

阿里、騰訊的切入智慧燈桿的目的在于通過智慧燈桿打造網(wǎng)格化的神經(jīng)節(jié)點，打造感知中樞，實現(xiàn)云端的閉環(huán)和邊緣的閉環(huán)。阿里和騰訊在阿里云、騰訊云的場景方案中，智慧照明是其中最核心的智慧場景應(yīng)用之一。2019年，騰訊云計算聯(lián)合四川華體與北京東華合創(chuàng)、騰訊產(chǎn)業(yè)基金為聯(lián)合中標體中標成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項目(南片區(qū))、(東、西片區(qū))智慧綠道社會合資合作方招標項目，合同金額合計金額8.74億元：其中基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)費2.72億元；軟件(基礎(chǔ)平臺軟件及應(yīng)用軟件2.83億元；公有云平臺系統(tǒng)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)服務(wù)、大數(shù)據(jù)平臺系統(tǒng)服務(wù)合計3.19億元。2019年7月，在第五屆互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)袖安全峰會（CSS 2019）上，騰訊與中國鐵塔、互聯(lián)智慧（廣州）科技有限公司簽署三方戰(zhàn)略合作協(xié)議，通過高新技術(shù)與通信服務(wù)之間的互通融合，共同推動“5G智慧燈桿數(shù)字化”戰(zhàn)略合作落地。對于阿里和騰訊來說，智慧燈桿是智慧城市的5G網(wǎng)絡(luò)‘前哨站’，一根智慧燈桿，可以為互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)提供連接的支點，為智慧城市添加無限可能。

 

 

圖表7 騰訊智慧燈桿項目案例

全球范圍來看，主要通信設(shè)備廠商有華為、中興、諾基亞和愛立信；主要的網(wǎng)關(guān)設(shè)備廠商有華為、思科、銳捷等；主要的服務(wù)器設(shè)備廠商有浪潮、聯(lián)想、同方等。
 

智慧燈桿系統(tǒng)包括多種功能模塊，涉及到各種電源類型：照明電源主要廠商有英飛特、明緯、茂碩、常州誠聯(lián)、蘇州紐克斯等；顯示屏電源深圳聯(lián)建、聯(lián)創(chuàng)、深圳盛視信達、上海奕光、深圳南電創(chuàng)譽等；通信設(shè)備電源主要廠商有華為、中興、科華電源等；視頻采集電源有航嘉、海康、深圳明為等。連接件廠商有泰科、莫仕、安費諾、深圳喬合里、領(lǐng)亞等。
 

智慧燈桿建設(shè)項目通常通過采購招標的方式進行，梳理近期智慧燈桿招投標項目發(fā)現(xiàn)，包括國有投資公司、鐵塔分公司、電力企業(yè)和政府相關(guān)部門等為主要的采購主體。以成都城投為例，在成都城投集團的大力支持下，城投建設(shè)集團緊抓5G發(fā)展契機，借勢智慧城市建設(shè)浪潮，謀劃以燈桿為載體，以市場化為手段，開展智慧燈桿建設(shè)運營，打造城市照明設(shè)施“投、建、管、營”一體化發(fā)展模式，實現(xiàn)有效盤活政府資產(chǎn)、促進市屬國有企業(yè)做大做優(yōu)做強。在此背景下，城投建設(shè)集團于2019年10月圓滿完成專業(yè)化公司—成都城投智慧城市科技有限公司（以下簡稱“城投智慧城市公司”）的工商注冊工作并得到市委領(lǐng)導(dǎo)的高度認可。城投智慧城市公司積極開展一環(huán)路“多桿合一”及智慧燈桿5G基站搭載、5G場景應(yīng)用的試點示范項目經(jīng)營模式的探索，認真根據(jù)《成都市城市照明設(shè)施及智慧多功能桿建設(shè)運營改革試點實施方案》要求，在時間緊、任務(wù)重的情況下，于2019年10月31日與市城管委簽訂《成都市中心城區(qū)城市道路及公共景觀照明設(shè)施委托維護服務(wù)意向協(xié)議》，并與成都交投集團就三環(huán)路城市照明設(shè)施設(shè)備的移交事宜形成工作方案。上述工作的有效推進意味著成都市繞城高速以內(nèi)約14萬盞城市照明設(shè)施及附屬設(shè)施的移交事項正式啟動，計劃于今年12月底前全面完成移交，并以此形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗逐步覆蓋成都全域。
 

項目建設(shè)區(qū)域由園區(qū)、景區(qū)等封閉空間向城市主街道等開放區(qū)域延伸。封閉空間的業(yè)主和后期運營維護主體相對統(tǒng)一，比較容易協(xié)調(diào)，因此是前期智慧燈桿示范推廣的主要合作方。但是，隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，以及云技術(shù)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用，通過城市管理體制和組織調(diào)整以適應(yīng)城市新型管理模式的趨勢日益清晰，貴州、山東、重慶、福建、廣東、浙江、吉林、廣西等省份相繼成立大數(shù)據(jù)管理局就是這種趨勢的表現(xiàn)。只有在政府層面打通各部門的數(shù)據(jù)壁壘，才能真正推動以智慧燈桿為代表的智慧城市應(yīng)用在城市級甚至更廣域的應(yīng)用。
 

不同采購方對中標單位的資質(zhì)要求不一，出現(xiàn)頻率較高的資質(zhì)為市政工程施工總承包資質(zhì)、通信工程施工總承包資質(zhì)、機電工程施工總承包資質(zhì)，電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)、城市及道路照明工程專業(yè)承包資質(zhì)，且一般根據(jù)項目大小來決定所需對應(yīng)資質(zhì)的等級。根據(jù)中國住建部數(shù)據(jù)，擁有上述資質(zhì)的企業(yè)不在少數(shù)，同時擁有其中兩項資質(zhì)的企業(yè)共有14917家，三項資質(zhì)的是3791家，四項資質(zhì)則是598家，五項資質(zhì)的有55家。目前，智慧燈桿工程建設(shè)企業(yè)主要有上海三思、華體科技、洲明科技、龍騰照明、新時空、良業(yè)環(huán)境、萬潤科技、四川能投、泰華智慧及海納天成等，企業(yè)擁有不同等級的相關(guān)資質(zhì)，如龍騰照明擁有城市及道路照明工程專業(yè)承包一級、電子與智能化工程專業(yè)承包一級、照明工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)。不具備相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)一般會聯(lián)合其他擁有資質(zhì)的企業(yè)共同投標申報。

 

圖表8 相關(guān)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量表
 

規(guī)劃局目前一般叫規(guī)劃和自然資源局，作為國家精簡機構(gòu)的舉措，負責規(guī)劃和自然資源工作，職責包括建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施、組織編制城市詳細規(guī)劃與城市設(shè)計等。城市規(guī)劃設(shè)計院作為城市建設(shè)、規(guī)劃等職能部門的輔助單位，小部分是事業(yè)單位性質(zhì)，大部分是企業(yè)。以北京為例，北京市城市規(guī)劃設(shè)計研究院是市規(guī)劃國土委所屬的事業(yè)單位，受市規(guī)劃國土委委托負責本市城鄉(xiāng)規(guī)劃的組織編制和論證工作，承擔市政府交辦的有關(guān)規(guī)劃編制任務(wù)；此外，還有北京清華同衡、北京市市政工程設(shè)計研究總院、北京城建設(shè)計發(fā)展集團等企業(yè)性質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計院。
 

智慧燈桿的設(shè)計需要綜合路燈桿、監(jiān)控桿、通信桿和交通桿的設(shè)計要求，滿足桿體掛載設(shè)備的安裝空間、重量、工作環(huán)境等的需求。同時，應(yīng)提前規(guī)劃桿體硬件接口，主要為掛載設(shè)備和配套設(shè)施預(yù)留接口和安裝空間，包括預(yù)留孔大小、位置和工藝，預(yù)留線纜位置、穿線空間，預(yù)留設(shè)備安裝空間等。揚州高郵、廣東中山等傳統(tǒng)照明桿體企業(yè)普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小（甚至是家庭作坊式生產(chǎn)）、技術(shù)能力弱（桿體材質(zhì)、壁厚、結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)依賴經(jīng)驗，沒有設(shè)計和仿真能力支撐）等問題，自身不具備桿體設(shè)計能力。LED照明企業(yè)在桿體設(shè)計方面整體表現(xiàn)為積累薄弱，設(shè)計能力較強的企業(yè)主要有上海三思、華體科技和上海熙枚等。目前來看，具有技術(shù)和經(jīng)驗優(yōu)勢的是從傳統(tǒng)通信設(shè)計行業(yè)開始涉足智慧燈桿的設(shè)計院，如華信設(shè)計院、中通服下屬郵電設(shè)計咨詢研究院等。
 

目前國內(nèi)現(xiàn)有的通信設(shè)計/咨詢單位大致可以分為幾大類：原郵電部直屬、原電信總局直屬、由通信相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)化。
 

1、郵電部直屬設(shè)計院有兩家——現(xiàn)在位于鄭州的中訊郵電咨詢設(shè)計院，現(xiàn)被中國聯(lián)合通信有限公司兼并，改名為中國聯(lián)通集團設(shè)計研究院；位于北京的郵電部北京設(shè)計院（現(xiàn)名中國移動通信集團設(shè)計院有限公司）。

2、原電信總局直屬的所有地方設(shè)計院現(xiàn)在統(tǒng)一在中國通信服務(wù)公司旗下，省級設(shè)計院中比較有名的有3家：浙江華信設(shè)計院、廣東電信設(shè)計院和北京網(wǎng)通設(shè)計院。

3、由通信相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)化的設(shè)計院大大小小不下于上千家，主要企業(yè)（單位）為：杰賽設(shè)計院（電子部七所）、中國通信建設(shè)總公司設(shè)計院。