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要打一場“翻身仗”!顯示行業(yè)Mini LED市場不及預期

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-02-11 瀏覽次數(shù):531
顯示行業(yè)正越來越多地將目光聚焦到“新寵”Mini LED身上。然而在剛剛過去的2021年,被寄予厚望的Mini LED表現(xiàn)卻不及預期,讓整個產(chǎn)業(yè)陷入“空歡喜”。進入2022年,Mini LED需要打一場“翻身仗”。
 
顯示行業(yè)的“新寵”
 
2021年被業(yè)界視為Mini LED技術的商用元年,蘋果推出重量級Mini LED相關產(chǎn)品,三星、TCL、創(chuàng)維、海信、康佳等電視品牌對于Mini LED的卡位戰(zhàn)日趨激烈,華為、小米也已加入戰(zhàn)團。巨頭開路下,Mini LED賽道變得熱鬧非凡。
 
蘋果在2021年陸續(xù)發(fā)布了搭載Mini LED 背光顯示屏的新款12.9 英寸 iPad Pro和新款MacBook Pro。據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈消息,蘋果將在2022 年發(fā)布的新款 MacBook Air中也配備 Mini LED 背光屏。
 
三星電子在2021年推出了一系列50~85英寸中高端4K以及旗艦55~85英寸8KMini LED電視機,首年出貨即破百萬水平,達150萬臺。TCL在2019年已實現(xiàn)Mini LED電視的量產(chǎn),迄今已推出多款Mini LED智慧屏系列產(chǎn)品。創(chuàng)維自去年2月發(fā)布首款Mini LED電視后,又在9月推出75英寸和86英寸的Mini LED電視Q72。康佳除Mini LED電視外,還在2021年發(fā)布了首款Mini LED背光顯示器和影院Mini LED屏。海信則在CES2022展會上推出了搭載自研8k畫質芯片的mini LED電視85u9h。
 
華為、小米也沒有缺席。2021年7月,華為發(fā)布了旗下首款Mini LED背光電視——售價24999元的華為智慧屏V 75 Super。小米更是早在2020年9月就推出了其首款Mini LED產(chǎn)品——小米電視大師至尊紀念版。
 
目前,Mini LED正處于產(chǎn)能擴張期,上游芯片材料、中游面板以及下游終端蓄勢待發(fā),市場格局正在加速形成。據(jù)預測,僅蘋果、三星和華為三家主要廠商2021年的產(chǎn)品,就有望帶動上游11萬片/月的Mini LED芯片出貨量,對應市場規(guī)模超過30億元。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計2026年中國Mini LED行業(yè)市場規(guī)模有望突破400億元,2020年-2026年復合年均增長率將達50%。
 
業(yè)內(nèi)人士認為,對于整個顯示行業(yè)而言,Mini LED背光技術的發(fā)展與應用具有特殊意義。一方面可以推動顯示技術創(chuàng)新迭代、對標OLED。當前,傳統(tǒng)LED在高端顯示市場受到了OLED技術的擠壓,而MiniLED的出現(xiàn)在關鍵顯示性能指標上極大縮短了與OLED的差距,同時其在性價比方面也頗具優(yōu)勢:如今Mini LED的顯示效果已與現(xiàn)有的OLED非常接近,但其價格卻是OLED的60%到80%。另一方面,Mini LED背光技術能夠進一步延長LCD的生命周期。
 
此前,天風證券分析師郭明錤曾指出,若MacBook與iPad因采用Mini LED面板而得到市場更多正向反饋,將會有更多非蘋果廠商仿效蘋果采用與推廣Mini LED的策略,而這將會大量消耗LED的產(chǎn)能。
 
奧維睿沃高級研究經(jīng)理榮超平向《中國電子報》記者表示:“Mini LED的應用廣泛,從小尺寸VR設備到大尺寸電視其實目前都有相關產(chǎn)品。Mini LED對于上游供應鏈和下游終端廠商來說都有其存在的必要性。”
 
市場表現(xiàn)不及預期
 
隨著Mini LED背光在2021年商用化的啟動,來自上中下游的設備、芯片、封裝、背光模組、面板、終端品牌廠商紛紛布局,為了搶得先機而投入大量的資金與精力,直接推動著Mini LED產(chǎn)業(yè)駛入快速成長的車道。
 
在終端應用上,Mini LED電視成為最為火熱的一個板塊。根據(jù)去年多家市場調(diào)研機構給出的預測,2021年全球Mini LED電視出貨量預計在300萬-500萬臺之間。不過,最終市場給出的反饋卻不及預期,讓整個顯示行業(yè)等來了一場“空歡喜”。
 
奧維睿沃(AVC revo)數(shù)據(jù)顯示,2021年全球Mini LED電視出貨量150萬臺,雖然相比2020年有巨大飛躍,但只達成品牌廠商2021年初300萬臺出貨目標的一半。其中,三星電子是最大的出貨廠商,占據(jù)Mini LED電視78%的市場份額;其次是TCL,占據(jù)16%份額,其他品牌廠商雖然入局,但是份額還較低。而相比之下,2021年OLED電視出貨量達670萬臺,年增70%。
 
雖然目前Mini LED技術已較為成熟,但受制于成本因素及差異化消費需求,Mini LED背光產(chǎn)品率先被應用至中高端細分市場。通過采訪多位業(yè)內(nèi)專家,記者發(fā)現(xiàn)成本問題是阻礙Mini LED規(guī)模化應用的一個重要因素。
 
“2021年主流品牌廠商陸續(xù)發(fā)布了Mini LED電視,但是從定位上來看,Mini LED電視價格并不低,有些價格甚至超過OLED電視。”榮超平告訴《中國電子報》記者,Mini LED技術在目前發(fā)展過程中,面臨技術、成本、與OLED競爭等方面的挑戰(zhàn)。
 
首先,技術方面,Mini LED在持續(xù)縮小LED間距的過程中,面臨芯片、封裝、驅動IC、背板等諸多方面的難點。其次,因為Mini LED電視成本高,導致整機售價高昂,不利于市場滲透。另外,Mini LED在高端市場發(fā)展受到OLED的競爭,作為在LCD基礎上改良的技術,Mini LED在對比度、區(qū)域控光效果方面向OLED 技術靠攏,但還是需要通過背光發(fā)光,因此在輕薄、可卷曲性等方面還是不如OLED。目前Mini LED電視售價并不占優(yōu)勢,因此Mini LED電視要想快速發(fā)展,還得解決技術、成本等問題。
 
此外,行業(yè)規(guī)范也是Mini LED發(fā)展中面臨的一個問題。目前Mini LED相關產(chǎn)品類別多、定位不夠清晰,缺乏統(tǒng)一的技術標準與規(guī)范。
 
TCL華星光電Mini/Micro LED技術研究專家李文濤在接受《中國電子報》記者采訪時表示,2021年是MiniLED起量的一年,但整個Mini LED行業(yè)中應用最多的領域還是在大尺寸電視和電競顯示器,以及少量的筆記本電腦和平板上。其整體的工藝尚未完全定型,因此各廠商的成本差異很大,導致終端產(chǎn)品成本高,客戶接納度不高。
 
“技術方面的限制倒不是特別多,主要是由于整個行業(yè)中的參與者不夠多,各方能力不一。而Mini LED相當于一種新技術,和原來的常規(guī)產(chǎn)品相比要求更高,技術實現(xiàn)方式、供應鏈(設備,材料,工藝)變化,技術累積程度(尤其是COB工藝)以及生產(chǎn)制造良率這些因素都會影響到終端成本。”李文濤告訴記者。
 
中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務副秘書長胡春明指出,出貨量只是時間問題,而最大的挑戰(zhàn)應該是成本問題,解決的方向是靠品牌來拉動。
 
打一場“翻身仗”
 
Mini LED在2022年的發(fā)展勢頭將有增無減。據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示,2022年Mini LED電視年增率翻倍,出貨量將挑戰(zhàn)450萬臺。
 
胡春明向記者表示,Mini LED背光的應用主要是大尺寸應用,包括電視、顯示器和筆記本電腦等。其技術前景目前看比較明晰的是玻璃基,市場前景還是在傳統(tǒng)應用上,方向應該是成本降低或產(chǎn)能消耗。而Mini LED直顯的技術前景和方向都跟背光相同,但市場還應在新的增量市場機會,比如對PCB基產(chǎn)品的替代,或者影院等。
 
2022年1月舉辦的CES2022(國際消費類電子產(chǎn)品展覽會)可以被視為行業(yè)發(fā)展的風向標,本屆展會上能夠看到Mini LED技術備受青睞,新產(chǎn)品不斷增多。首先是先前已經(jīng)入局的三星和TCL持續(xù)發(fā)力Mini LED,均推出了新款Mini LED電視和顯示器。據(jù)TCL透露,Mini LED是TCL電視目前核心戰(zhàn)略方向,2022年TCL將推出3大系列、4個尺寸、7條產(chǎn)品線、18款Mini LED產(chǎn)品。此外,一些其他品牌也加入Mini LED的陣列之中,其中值得關注的是日本索尼首次引入了Mini LED技術,并推出了兩款Mini LED電視產(chǎn)品。
 
而Mini LED產(chǎn)業(yè)的蓄勢待發(fā),并不是終端廠商的“一廂情愿”,其背后的底氣來自于產(chǎn)業(yè)鏈上中下游相關企業(yè)的積極行動。
 
在上游芯片廠商中,國內(nèi)LED芯片龍頭廠商三安光電頻頻增資Mini/MicroLED,在Mini/Micro LED的布局上持續(xù)加碼。去年9月,三安光電發(fā)布公告,擬募資不超過79億用于湖北三安光電有限公司Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化項目及補充流動資金,進一步擴大Mini/Micro LED產(chǎn)能。根據(jù)三安光電目前取得的意向性訂單,2022 年訂單金額約 2.2 億元/月(美元按照 6.5 匯率折算)。
 
胡春明向《中國電子報》記者表示:“Mini LED技術產(chǎn)業(yè)化進程加速的原因跟OLED和Micro LED等競爭技術相關,但更主要的還是LCD技術自身升級的需要,供給側的動力要比需求側的拉力大。”因此,Mini LED技術的發(fā)展前景一是要看其能否幫助LCD技術提高附加值,即以不斷降低的成本不斷下沉擴大應用規(guī)模;二是要看其能否開辟更新的增量細分市場。現(xiàn)在看來,前者的市場表現(xiàn)更樂觀一些。
 
在面板廠商中,TCL華星從2017年起就率先布局全產(chǎn)業(yè)鏈,多年來持續(xù)深耕MiniLED的技術與產(chǎn)品研發(fā),在Mini LED核心技術鏈條上的背光設計、背光技術、整機模組等12個領域擁有幾十項技術制高點和數(shù)百項專利技術。京東方從2020年開始,將MLED(Mini/Micro LED)列為獨立事業(yè),并推出一系列Mini LED背光和直顯產(chǎn)品,提升MLED領域的技術和市場能力成為其未來3-5年重點關注的方向。終端廠商創(chuàng)維也于去年5月斥資65億元圍繞Mini LED芯片、背光模組、電視、直顯等項目建設。
 
未來在終端廠商的牽引下, Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將持續(xù)加碼,Mini LED相關產(chǎn)品也會持續(xù)放量。而隨著上游產(chǎn)業(yè)鏈技術成熟度的改善,技術端優(yōu)化和成本端下沉,Mini LED應用將進一步普及。對于“空歡喜”的Mini LED而言,也亟需在2022年打一場“翻身仗”為自己正名。 來源:中國電子報、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
 
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