據(jù)查，雅克科技于2020年9月發(fā)布定增預案，今年4月23日獲得證監(jiān)會出具的核準文件。此次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日（今年7月30日），發(fā)行底價為70.69元/股。

 

公司定增詢價過程非常火熱，截至8月3日12時，共收到29個認購對象匯出的保證金共計14500萬元，報價范圍集中在70元/股至100元/股。最終確定的發(fā)行價格高達91元/股，比公司9月8日收盤價82.5元高出約10%。這意味著，此次認購對象有約10%的浮虧，其認購股份鎖定期為6個月。

 

雅克科技是一家主營半導體材料的平臺型企業(yè)。今年上半年，公司實現(xiàn)營收18億元，同比增長94.16%；歸母凈利潤2.42億元，同比增長14.72%。電子材料業(yè)務是公司營收的主要來源，上半年營收占比達七成。經(jīng)過長期業(yè)務布局，雅克科技的營收結(jié)構(gòu)大幅優(yōu)化，前驅(qū)體材料業(yè)務、電子特氣業(yè)務和硅微粉業(yè)務快速發(fā)展，光刻膠產(chǎn)品在客戶端測試認證工作順利開展，LDS輸送系統(tǒng)業(yè)務不斷拓展，LNG保溫板材業(yè)務穩(wěn)步提升。

 

公司此次定增募投項目很有吸引力，包括新一代大規(guī)模集成電路封裝專用材料國產(chǎn)化項目、年產(chǎn)12000噸電子級六氟化硫和年產(chǎn)2000噸半導體用電子級四氟化碳生產(chǎn)線技改項目，光刻膠及光刻膠配套試劑項目等。其中，光刻膠相關(guān)項目總投資8.5億元，擬使用募集資金6億元。二級市場上，由于半導體板塊等熱點帶動，雅克科技的股價從5月中旬開始穩(wěn)步上漲，最高區(qū)間漲幅近1倍，這顯然提升了投資者的認購熱情。

 

從最終認購名單看，除了富國基金、UBS AG等機構(gòu)，還包括盧小波、東志剛及李文3名自然人，其中東志剛出資近2.5億元，認購了274.72萬股股份；李文出資1億元，認購了109.89萬股；盧小波出資1.1億元，認購了120.88萬股。值得一提的是，李文和東志剛系雅克科技的老股東，之前有過減持，此次再度加碼。

 

雅克科技近日公告，持有公司5.73%股份的國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司，計劃以集中競價的方式減持公司股份數(shù)量合計不超過462.8535萬股，占公司總股本的比例約1%。此外，公司6月底公告，公司控股股東沈琦及沈馥計劃以集中競價或大宗交易方式減持公司股份不超過925.71萬股，占公司總股本的比例約2%。