據(jù)悉，在行使超額配售選擇權(quán)讓承銷商購買任何額外的美國存托股份 (ADS) 之前，涂鴉智能共發(fā)行了4359萬股美國存托股份 (ADS)，每股ADS定價(jià)21美元，總發(fā)行規(guī)模約為9.154億美元。以發(fā)行價(jià)計(jì)算，涂鴉智能估值將超過130億美元。

 

涂鴉智能此次上市，涂鴉智能擬募資10億美元，主要用于研究、開發(fā)、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資等。基石投資人分別為CPPIB(加拿大養(yǎng)老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投資公司)、老虎環(huán)球基金(Tiger Group)、騰訊投資及高瓴資本，均為國際知名頂級投資機(jī)構(gòu)，合計(jì)意向認(rèn)購5億美元。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，IPO前涂鴉智能創(chuàng)辦人兼CEO王學(xué)集擁有22.0%的股權(quán)，創(chuàng)始人兼首席總裁陳燎罕、創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫則各自擁有5.6%和4.2%的股權(quán)。NEA恩頤項(xiàng)目投資擁有23.9%的股權(quán)，是涂鴉最大的機(jī)構(gòu)投資人;騰訊擁有10.8%的股權(quán)，并曾在2019年和2021年兩次投資涂鴉智能，總計(jì)投資總額約2.5億美元。

(圖表源自涂鴉智能招股書)

 

涂鴉智能是一家IOT云平臺，連接品牌、OEM 廠商、開發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯(lián)網(wǎng)的 PaaS 級解決方案。涂鴉智能涵蓋硬件開發(fā)工具、全球云、智慧商業(yè)平臺開發(fā)三方面業(yè)務(wù)，提供從技術(shù)到營銷渠道的全面生態(tài)賦能。涂鴉智能目前的客戶數(shù)量超過5000家。截至2020年12月31日，涂鴉IoT開發(fā)平臺累計(jì)有超過26.2萬注冊開發(fā)者，日語音AI交互超1.22億次，每日設(shè)備請求次數(shù)840億次，Powered by Tuya賦能超25.2萬設(shè)備SKUs，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋超過220個(gè)國家和地區(qū)，輻射全球超10萬個(gè)線上和線下銷售渠道。

 

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，涂鴉智能2019年、2020年?duì)I收分別為1.06億美元、1.8億美元；毛利分別為2778萬美元、6194萬美元；毛利率分別為26.3%、34.4%。涂鴉智能2020年第四季度營收為6302萬美元，較上一季度的5908萬美元增長52%，較上年同期的3423萬美元增長84%。涂鴉智能2020年第四季度毛利為2412萬美元，毛利率為41%。

涂鴉智能營收主要來自三個(gè)組成部分，即IoT PaaS、分發(fā)智能設(shè)備、SaaS和其他服務(wù)收入。截止2020年，IoT PaaS、分發(fā)智能設(shè)備、SaaS和其他服務(wù)收入分別為1.52億美元，2207.1萬美元和612.6萬美元；占比營收分別為84.3%，12.3%及3.4%。

 

隨著萬物智聯(lián)時(shí)代的到來，技術(shù)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)持續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)。涂鴉智能以自研的AI+IoT核心技術(shù)，靈活高效地打通不同設(shè)備的底層硬件及通信協(xié)議，解決了物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展過程中的碎片化和割裂的問題。同時(shí)，涂鴉打造的全球領(lǐng)先的IoT云平臺，以一站式AI+IoT解決方案，實(shí)現(xiàn)了從技術(shù)到渠道的全面生態(tài)賦能。涂鴉智能的發(fā)展得益于整個(gè)IoT市場的不斷成熟，IDC的數(shù)據(jù)顯示，包括硬件、軟件和服務(wù)在內(nèi)的整個(gè)全球物聯(lián)網(wǎng)市場，預(yù)計(jì)將從2019年的6592億美元增長到2024年的11126億美元，復(fù)合年增長率為11.0%。

 

IPO當(dāng)天，涂鴉智能聯(lián)席董事長兼首席總裁陳燎罕在接受媒體采訪時(shí)表示，創(chuàng)業(yè)是個(gè)艱辛的過程，在創(chuàng)業(yè)初期，整個(gè)團(tuán)隊(duì)花了一年半的時(shí)間才找到一個(gè)真正的客戶。“那個(gè)階段非常煎熬，我們也在思考是不是賽道選錯(cuò)了，但后來靠著對IoT行業(yè)堅(jiān)定的信念堅(jiān)持下來后，從2016年開始，公司的發(fā)展?fàn)顩r就好了起來。”

 

相較七年前，現(xiàn)在的IoT市場已經(jīng)十分繁榮，但對比未來，現(xiàn)在卻只是IoT時(shí)代的開端。對涂鴉智能而言，上市也只是一個(gè)新的開始，陳燎罕表示，在IoT領(lǐng)域，中國市場擁有巨大的潛力，接下來涂鴉也會把更多的資源和精力投入到中國市場。

 

在杭州舉行的云敲鐘儀式上，涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學(xué)集表示：“感謝政府領(lǐng)導(dǎo)、投資人、合作伙伴和團(tuán)隊(duì)的一路支持，涂鴉在一個(gè)不看好IoT賽道的年代創(chuàng)立，過去7年，我們披荊斬棘，秉持技術(shù)創(chuàng)新的精神和全球化的戰(zhàn)略，在全球IoT領(lǐng)域開辟一條生路。涂鴉團(tuán)隊(duì)就好像Tuya的英文名：‘冰川下的火山’，遠(yuǎn)看是冰雪覆蓋的高山，低調(diào)，但可能隨時(shí)蓄勢爆發(fā)。”

涂鴉智能作為協(xié)助打造場景智能的IoT平臺，幫助大量制造企業(yè)和開發(fā)者快速實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型升級與產(chǎn)品落地。此次上市將開啟涂鴉智能的新征程，期待涂鴉能夠在萬物智聯(lián)的時(shí)代，以科技進(jìn)步創(chuàng)造助力萬物互聯(lián)，成為全球物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)航者！