近日,英國競爭和市場管理局(CMA)宣布,將對英偉達(dá)400億美元收購Arm的交易展開調(diào)查。[1]
在去年九月,英偉達(dá)宣布以400億美金收購ARM時,就注定這場收購不會太順利。因為一旦ARM成功被英偉達(dá)收購,這將使ARM改變在全球半導(dǎo)體市場中的中立立場,因為ARM的很多客戶,都是英偉達(dá)的直接或者間接的對手。除此之外,還將造就一個芯片巨頭,英偉達(dá)將成為下一個美國科技壟斷企業(yè),各國監(jiān)管部門不會坐視不管。
即使英偉達(dá)或者美國政府此時承諾ARM會保持中立,但以美國過往的行事風(fēng)格,毫無誠信可言。不排除將來會以各種理由撕毀承諾,以保證其在半導(dǎo)體行業(yè)的壟斷地位。
從芯片設(shè)計角度來看,這次收購對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響
在半導(dǎo)體行業(yè)中,ARM是一家很特殊的公司。其特殊之處在于它的商業(yè)模式--ARM通過向移動端芯片設(shè)計公司(如蘋果,海思,高通,三星,聯(lián)發(fā)科等)授權(quán)微處理器設(shè)計方案(IP),這些公司基于ARM的架構(gòu)來研發(fā)自己的芯片,從而獲得授權(quán)費和版稅。
所以從芯片設(shè)計的角度看,ARM可以說扼住了全球移動端SoC芯片的咽喉,沒有ARM的授權(quán),芯片設(shè)計廠商可謂巧婦難為無米之炊。
但如果沒有ARM,就做不出移動端的芯片了嗎?在回答這個問題之前,首先要知道,對于手機(jī),電腦等產(chǎn)品來說,生態(tài)很重要,其硬件和軟件是無法孤立存在的。就好比英特爾和微軟組成的"Wintel"聯(lián)盟,就因為其軟硬件優(yōu)秀的適配,主導(dǎo)了全球的PC市場。對手機(jī)來說也是一樣。目前手機(jī)上主流的操作系統(tǒng)只有安卓和IOS,經(jīng)過這么多年的發(fā)展,ARM架構(gòu)和安卓和IOS操作系統(tǒng)已經(jīng)形成了良好的軟硬件生態(tài),能更好的發(fā)揮其性能。
如果ARM終止向移動處理器公司授權(quán),那開源的RISC-V架構(gòu)是一個選擇,但是,性能會弱很多,而且需要重新適配兼容Android系統(tǒng),工作量以及技術(shù)難度都會比較大。這肯定不會是移動處理器公司愿意面對的情況。
所以,在未來的市場上,ARM是否會停止向英偉達(dá)的競爭對手提供IP授權(quán),或者有提高授權(quán)價格、降低服務(wù)質(zhì)量,還是未知。盡管英偉達(dá)CEO黃仁勛表示不會,但畢竟資本是逐利的,而且美國公司同樣受政府管制,這使得美國牢牢控制住了全球的移動處理器的產(chǎn)業(yè)。
這樣的態(tài)勢對全球除美國任何一個國家來說,都是災(zāi)難。美國掌握了PC處理器和移動處理器的架構(gòu)后,其他國家半導(dǎo)體的發(fā)展將更加變得舉步維艱。
對我國集成電路產(chǎn)業(yè)的影響
眾所周知,美國近年來對中國高科技,尤其是芯片的打壓已經(jīng)達(dá)到了近似瘋狂的程度。據(jù)路透社報道,美國政府1月14日將9家中國企業(yè)列入所謂“與中國軍方相關(guān)”的黑名單中,其中包括手機(jī)制造商小米及飛機(jī)制造商中國商飛,而1月19日,路透社報道稱,特朗普政府已經(jīng)通知了包括芯片制造商英特爾在內(nèi)的幾家華為供應(yīng)商,稱將吊銷向華為出售產(chǎn)品的某些許可證,并打算拒絕向華為供貨的數(shù)十份申請。
當(dāng)初制裁華為以及中芯國際也是以“與中國軍方相關(guān)”的理由。美國對這個理由說的很含糊,但卻一直在強(qiáng)調(diào)“與中國軍方相關(guān)”!似乎一直在給我們灌輸一個概念,只要與軍方相關(guān),就應(yīng)該被封殺!憑什么中國企業(yè)不能和軍方相關(guān)?!如果企業(yè)不能和軍方有關(guān),那美國的多少大企業(yè)首先就該遭到全球的封殺!
美國對華為的封鎖,直接導(dǎo)致海思麒麟處理器退出市場。而對中芯國際的制裁,也直接限制了其對下一代新工藝的研發(fā),國內(nèi)芯片的制造業(yè)會陷入停滯。
如果英偉達(dá)成功收購ARM,對我國其他芯片設(shè)計公司,比如oppo和紫光展銳等也有很大的潛在風(fēng)險!一旦英偉達(dá)收購ARM一案正式敲定,也就意味著美國可以直接管控Arm,對于國內(nèi)的芯片設(shè)計公司來說,很大可能將不會再拿到更先進(jìn)的ARM Cortex-A78授權(quán),如若成真,這將極大阻礙中國科技公司在芯片設(shè)計領(lǐng)域的發(fā)展,幾乎可以決定任何一家移動終端處理器公司的生死存亡,對于整個中國市場的手機(jī)廠商來說,都是極大的威脅。
歐洲17國聯(lián)合發(fā)展半導(dǎo)體
2020年,美國對中國的科技發(fā)起制裁,禁止任何含有美國技術(shù)的產(chǎn)品出口中國。在美國發(fā)布禁令后,歐洲國家及韓國,日本紛紛遵守。但美國多久,AMD,英特爾分別獲得對華供貨許可,再到后來高通也恢復(fù)向中國供應(yīng)芯片。從這一系列的動作來看,美國的目的很明顯:遏制中國高端科技發(fā)展的同時,將歐洲及韓日半導(dǎo)體企業(yè)從中國市場中踢出,使本國利益最大化!
美國的這次行動,讓歐洲半導(dǎo)體企業(yè),比如恩智浦,英飛凌,意法半導(dǎo)體失去了中國市場,對他們的營收造成了很大的影響。基于此,歐盟 24 個國家中有 17 個國家日前聯(lián)合宣布了一項野心勃勃的 《歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計劃聯(lián)合聲明》,旨在鼓勵歐盟聯(lián)合研究及投資先進(jìn)處理器及半導(dǎo)體工藝。
根據(jù)這個計劃,未來兩三年中可能會投入1450 億歐元, 約合 1．2 萬億人民幣的資金以推動歐盟國家掌握至關(guān)重要的半導(dǎo)體技術(shù)。這份聲明重點提及了幾個技術(shù),除了5G之外還有未來的6G,在制造方面歐盟重點提到了2nm先進(jìn)工藝制造。
縱觀全球半導(dǎo)體市場,歐洲在其中也有著舉足輕重的地位。在價值4400 億歐元的全球半導(dǎo)體市場中,來自歐盟的份額大約在 10%,也就是440 億歐元左右,這與歐盟在全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)份額是相當(dāng)不匹配的——統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019 年,歐洲 GDP 占全球的份額為 16．05%。
歐盟大反擊!17國簽署萬億半導(dǎo)體發(fā)展計劃,減少對美依賴
歐洲目前大量依賴海外制造的芯片,這些芯片技術(shù)廣泛運用于汽車、醫(yī)療設(shè)備、移動電話和網(wǎng)絡(luò)以及環(huán)境監(jiān)測等環(huán)節(jié)。這里海外的芯片,很大一部分來自美國。歐盟也意識到,如果在半導(dǎo)體的某些關(guān)鍵技術(shù)上無法實現(xiàn)獨立自主,那么今天中國的處境,很可能就是未來歐盟的處境!歷史總是驚人的相似!上個世紀(jì),東芝(Toshiba)算是日本比較大的半導(dǎo)體制造商,也是世界領(lǐng)先的綜合電機(jī)制造商,涉及的領(lǐng)域主要有數(shù)碼產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、電子器件、白色家電等。當(dāng)時的美國在高新技術(shù)領(lǐng)域與東芝存在著比較激烈的競爭,并且技術(shù)不如東芝,特別是在半導(dǎo)技術(shù)方面,基于這些原因美國從1985年至1987年之間出臺了一系列打壓政策,并且這些政策由弱到強(qiáng),最終東芝公司的業(yè)績不斷下滑,半導(dǎo)體霸主的地位被慢慢取代。
所以這份聲明上強(qiáng)調(diào),所有的簽署者將一起努力,加強(qiáng)歐盟設(shè)計乃至于制造下一代的可信且低功耗芯片的能力,而這些芯片的應(yīng)用領(lǐng)域包括高速連接、自動駕駛、太空防護(hù)、健康和農(nóng)產(chǎn)品、人工智能、數(shù)據(jù)中心、集成光子學(xué)、超級計算和量子計算等。這些都是未來的高精尖技術(shù)。
美國對其他國家半導(dǎo)體的打壓,也讓越來越多的國家意識到了實現(xiàn)半導(dǎo)體核心科技獨立自主的重要性。中國市場無論對于歐盟還是日韓來說,都是極其重要的!歐盟此前曾多次表示,不會放棄中國巨大的半導(dǎo)體市場。
在美國半導(dǎo)體霸權(quán)爪牙肆意揮舞時,中國和歐盟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都走向了自立自強(qiáng)的變革中去,這只是一個開始,未來還有很多困難要克服。但可以期待的是,未來世界的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局,可能會在中歐皆選擇走向獨立自主的努力中,產(chǎn)生令人意想不到的變化。而各國政府對英偉達(dá)收購ARM的監(jiān)管,將是阻止美國半導(dǎo)體壟斷最重要的一步!
