羅曼股份是城市景觀照明整體解決方案提供商，擁有城市及道路照明工程專業承包一級和照明工程設計專項甲級“雙甲”資質。

 

景觀照明工程業務是羅曼股份的主營業務，2016-2018年，公司主營業務收入占公司營收的比重分別為84.80%、89.17%和93.73%。2020年上半年，主營業務的營收占比為90.83%。

 

招股說明書顯示，羅曼股份本次公開發行擬募資5.84億元，用于補充照明工程業務營運資金、研發及設計展示中心項目、城市照明運營維護平臺及數據分析中心項目、營銷服務及網絡建設項目及償還銀行貸款。

 

羅曼股份主營業務為景觀照明整體規劃和深化設計、景觀照明工程的施工以及遠程集控管理等景觀照明其他服務。

 

截至招股說明書簽署日，孫建鳴直接持有羅曼股份24.19%股權，孫凱君直接持有公司4.66%股權;孫建鳴和孫凱君通過羅曼企業管理間接控制公司23.59%股權，通過羅景投資間接控制6.62%股權;孫建鳴和孫凱君直接和間接合計控制羅曼股份59.06%股權。孫建鳴為羅曼股份的控股股東，孫建鳴、孫凱君為公司的共同實際控制人。孫建鳴和孫凱君系父女關系。

 

羅曼股份擬在上交所主板公開發行股份數量不超過2167萬股，全部為公開發行的新股，相關老股東不公開發售股份。本次公開發行后的流通股數量占公司發行后總股本的比例不低于25%。羅曼股份擬募集資金5.84億元，其中4.49億元用于補充照明工程業務營運資金;4500.00萬元用于研發及設計展示中心項目;3500.00萬元用于城市照明運營維護平臺及數據分析中心項目;2500.00萬元用于營銷服務及網絡建設項目;3000.00萬元用于償還銀行貸款。

 

羅曼股份表示，近年來公司主營業務進入了快速增長期。2017-2019年，公司營收分別為3.46億元、6.12億元和6.93億元，凈利潤分別為8,317萬元、1.18億元和1.41億元，業績呈現出逐年增長的趨勢。

 

2020年上半年，羅曼股份實現營收1.61億元，同比下降15.58%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3128萬元，同比下降28.74%。

 

羅曼股份表示，2020年上半年業績有所下降主要是由于疫情影響，景觀照明項目進展延遲。但自5月份起，隨著疫情得到有效的控制和緩解，公司經營情況也恢復了正常，預計下半年業績相比上半年將有較大增長。