7月12日，木林森(002745.SZ)公布，公司于2020年7月12日召開第四屆董事會(huì)第十一會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，公司擬向湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）非公開發(fā)行A股股票。小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金于2020年7月12日與公司簽署了《木林森股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同》、《木林森股份有限公司與湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）之戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
本次發(fā)行股票的數(shù)量為40,064,102股，每股發(fā)行價(jià)格12.48元/股，本次發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)為499,999,992.96元人民幣。
小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金主要從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)，投資范圍主要包括智能制造、工業(yè)機(jī)器人、先進(jìn)裝備和半導(dǎo)體等領(lǐng)域，是小米集團(tuán)推動(dòng)中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的投資平臺(tái)，專注于投資以手機(jī)供應(yīng)鏈及生態(tài)鏈為核心的新技術(shù)、新應(yīng)用及制造升級(jí)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
木林森與湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方未來將加強(qiáng)技術(shù)交流與研發(fā)合作力度、參與小米集團(tuán)產(chǎn)品生態(tài)鏈、提升運(yùn)營(yíng)管理水平、拓展后續(xù)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)及資本合作空間：
（1）加強(qiáng)技術(shù)交流與研發(fā)合作力度小米集團(tuán)在消費(fèi)電子領(lǐng)域具有明顯的研發(fā)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，木林森在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中擬與小米集團(tuán)保持技術(shù)交流和溝通，以保證 LED 照明產(chǎn)品及顯示模組產(chǎn)品能夠滿足終端消費(fèi)電子產(chǎn)品對(duì)高亮度、高對(duì)比度、寬視角、高清晰度等方面的個(gè)性化需求以及新產(chǎn)品開發(fā)對(duì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝方面的新需求。通過本次戰(zhàn)略投資，小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金將協(xié)助木林森進(jìn)一步加強(qiáng)與小米集團(tuán)在產(chǎn)品研發(fā)方面的合作力度，提高雙方在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、試產(chǎn)、量產(chǎn)等環(huán)節(jié)的匹配效率。
（2）參與小米集團(tuán)產(chǎn)品生態(tài)鏈協(xié)議合作期限內(nèi)，小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金將依托小米集團(tuán)布局的以智能手機(jī)業(yè)務(wù)為核心的產(chǎn)品生態(tài)鏈，積極推動(dòng)將木林森相關(guān)智能照明產(chǎn)品納入小米生態(tài)鏈布局，共同推進(jìn)雙方的合作。
（3）提升運(yùn)營(yíng)管理水平小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金將與木林森共同努力，通過依法行使股東表決權(quán)、提案權(quán)、董事提名權(quán)等方式參與公司運(yùn)營(yíng)管理，協(xié)助提高木林森運(yùn)營(yíng)管理能力。
（4）拓展后續(xù)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)及資本合作空間小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金將著力推進(jìn)與木林森在資本市場(chǎng)、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化與資金運(yùn)用等方面的合作，提升木林森資本實(shí)力，加快木林森業(yè)務(wù)發(fā)展。
在談及本次非公開發(fā)行背景時(shí)，木林森提到三方面情況：一是智能照明業(yè)務(wù)發(fā)展空間廣闊；二是Mini LED市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)，使用Mini LED技術(shù)的LCD（液晶）顯示屏更輕薄、對(duì)比度更佳，預(yù)計(jì)2021年全球Mini LED應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到61億元；三是UVC LED（深紫外LED）消毒殺菌產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)空間巨大。
2020年4月，木林森與至善半導(dǎo)體簽署合作協(xié)議，雙方合作生產(chǎn)和推廣深紫外智能殺菌消毒產(chǎn)品；2020年5月，木林森參與發(fā)布全球首個(gè)Mini LED商用顯示屏團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。此次牽手小米，木林森希望雙方共同推進(jìn)LED在智能照明、Mini LED和UVC LED等高端應(yīng)用領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
木林森在中國(guó)LED照明行業(yè)是后起之秀，幾年前通過收購(gòu)歐司朗旗下“朗德萬斯”的通用照明光源業(yè)務(wù)，從LED封裝延伸到LED照明終端產(chǎn)品，在營(yíng)收規(guī)模上迅速躍升為中國(guó)LED照明行業(yè)的龍頭。2019年，其營(yíng)收為189.73億元，同比增長(zhǎng)5.68%；凈利潤(rùn)4.92億元，下跌31.74%；2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，其營(yíng)收為37.62億元，下降19.42%；凈利潤(rùn)1.12億元，下降34.17%。
木林森認(rèn)為，本次戰(zhàn)略合作不僅有利于木林森LED照明及顯示產(chǎn)品銷售渠道的拓展，且通過在新一代顯示終端產(chǎn)品上進(jìn)一步的技術(shù)交流與研發(fā)合作，更有利于木林森及時(shí)、快速響應(yīng)終端客戶訴求，不斷豐富產(chǎn)品品類、提升產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提高業(yè)務(wù)增量。同時(shí)，基于戰(zhàn)略投資者旗下的其他投資平臺(tái)已投資及未來擬投資項(xiàng)目，可以為上市公司進(jìn)行上下游資源嫁接及整合，實(shí)現(xiàn)雙方互利互通的雙贏格局。
木林森在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中擬與小米集團(tuán)保持技術(shù)交流和溝通，以保證 LED 照明產(chǎn)品及顯示模組產(chǎn)品能夠滿足終端消費(fèi)電子產(chǎn)品需求以及新產(chǎn)品開發(fā)的新需求。
投資基金將協(xié)助木林森進(jìn)一步加強(qiáng)與小米集團(tuán)在產(chǎn)品研發(fā)方面的合作力度，此外將依托小米集團(tuán)布局的以智能手機(jī)業(yè)務(wù)為核心的產(chǎn)品生態(tài)鏈，積極推動(dòng)將甲方相關(guān)智能照明產(chǎn)品納入小米生態(tài)鏈布局，共同推進(jìn)雙方的合作。
