2017年，國內(nèi)各大LED顯示屏企業(yè)在海外市場發(fā)展勢頭表現(xiàn)強(qiáng)勁。今年一季度，我國LED顯示屏出口較上年同期呈出現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，出口金額達(dá)2.87億美元。眾多耕耘海外市場的LED顯示屏企業(yè)，如洲明科技、利亞德、艾比森、聯(lián)建光電、易事達(dá)、雷曼股份、視爵光旭等，都取得了不錯(cuò)的成績。其中洲明科技位居出口額榜首，艾比森、利亞德和聯(lián)建光電排名緊隨其后。
2017年第一季度中國LED顯示屏出口Top10廠商
而根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2017年4月，我國LED顯示屏產(chǎn)品出口市場規(guī)模更是高達(dá)1.41億美元，創(chuàng)下單月歷史新高，同比增長29.5%，環(huán)比增長27.2%。從增幅上看，4月份同比增速較上月上漲10個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù) 單位：百萬美元
從以上數(shù)據(jù)我們可以看出，2017年我國LED顯示屏企業(yè)出口規(guī)模，除二月份有所回落外，當(dāng)前海外市場需求增長的勢頭持續(xù)向好。
2、顯示屏主要出口產(chǎn)地及出口地區(qū)
業(yè)內(nèi)人士均知道，廣東擁有LED上、中、下游最完善的產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)配套設(shè)施齊全，是我國LED顯示屏企業(yè)最集中的地區(qū)，也是中國最主要的LED顯示屏生產(chǎn)基地，依托這樣的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，加上出海口的地理優(yōu)勢和政策的扶持，廣東自然也就成了LED顯示屏最重要的出口產(chǎn)品產(chǎn)地。以2017年4月LED顯示屏出口產(chǎn)地為例，4月LED顯示屏出口產(chǎn)地非常集中，華南地區(qū)出口份額達(dá)90%，其中廣東全省占全國比重超過85%。
關(guān)于出口地區(qū)，過去很長一段時(shí)間，中國LED顯示屏企業(yè)主要集中在歐美、東南亞等新興市場。主要出口國家是美國、德國、俄羅斯、澳大利亞、墨西哥、英國等。根據(jù)此前2015年中國海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，出口美國的企業(yè)達(dá)54家，出口德國的企業(yè)有30家，出口至俄羅斯的企業(yè)有26家。海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成交金額達(dá)到千萬美金的企業(yè)共有五家。其中新興市場俄羅斯數(shù)據(jù)最為搶眼，數(shù)據(jù)顯示，2015年1-5月，中國對(duì)俄羅斯出口的LED顯示屏類產(chǎn)品金額達(dá)1300萬美元。鑒于2018年的FIFA世界杯，預(yù)計(jì)俄羅斯市場的需求量仍會(huì)繼續(xù)增長。
3、企業(yè)海外經(jīng)營概況
從2017年4月份LED顯示屏企業(yè)出口貿(mào)易額來看，Top10企業(yè)占據(jù)出口的45%份額，各大廠商集中度相對(duì)適中，且本期絕大部分企業(yè)均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長。其中，洲明科技繼續(xù)保持2017年一季度的領(lǐng)頭位置，本月出口金額達(dá)1763.0萬美元，依舊大幅領(lǐng)先于同行其他企業(yè)。艾比森和聯(lián)建光電緊隨其后，出口金額分別為1227.3萬美元和902.3萬美元。
數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù) 單位：百萬美元
洲明科技(Unilumin)：LED顯示屏產(chǎn)品分別以母公司及其子公司名義外銷，包括母公司洲明科技、旗下子公司雷迪奧和藍(lán)普科技，本月LED顯示屏產(chǎn)品出口額大幅增長，同比和環(huán)比雙雙增長，其中母公司出口環(huán)比增長最大，增幅34.1%。出口市場方面，主要面向于歐洲市場，如匈牙利、德國、西班牙等。
艾比森(Absen)：海外本月位列第二，出口金額達(dá)1227.3萬美元，環(huán)比增長50.9%。艾比森作為進(jìn)軍海外市場的第一梯隊(duì)企業(yè)，耕耘海外市場的時(shí)間較長。當(dāng)前擁有八家子公司，海外市場全球開花，包括美國、英國、阿根廷、日本、中東迪拜、俄羅斯、立陶宛等全球各區(qū)域國家。今年上半年，海內(nèi)外市場份額占比約在80%VS20%之間。
聯(lián)建光電(LianTronics)：4月聯(lián)建光電LED顯示屏出口額902.3萬美元，環(huán)比增長36.3%。“聯(lián)建光電”+“易事達(dá)”雙品牌戰(zhàn)略并舉開拓海外市場，其中，產(chǎn)于惠州的“聯(lián)建光電”品牌產(chǎn)品占比達(dá)63.1%，而深圳的“易事達(dá)”品牌僅為36.9%，出口產(chǎn)地主要集中于惠州，并呈現(xiàn)出逐漸向惠州靠攏的趨勢。
視爵光旭(INFiLED)：本月出口規(guī)模同比和環(huán)比均實(shí)現(xiàn)大幅度增長，同比增長258.3%、環(huán)比增長219.8%，為LED顯示屏出口陣營中一匹強(qiáng)勁的“黑馬”。產(chǎn)于深圳的“視爵光旭”品牌產(chǎn)品出口目標(biāo)國相對(duì)集中，前三個(gè)分別為比利時(shí)、美國和德國，其中，比利時(shí)占比22.3%、美國占比20.2%、德國占比19.7%。此外，還有荷蘭、意大利、奧地利等歐洲國家。
利亞德(Leyard)：公司LED顯示屏產(chǎn)品出口有“利亞德電視”和“利亞德光電”雙渠道，其中位于北京的“利亞德電視”為公司的核心渠道，4月比重高達(dá)97.7%，而深圳的“利亞德光電”本月僅貢獻(xiàn)出8.98萬美元的出口。從增速對(duì)比分析，本月雖然同比增長50%，但環(huán)比卻出現(xiàn)37.5%的下滑，初步分析背后原因可能來自于公司產(chǎn)品銷售渠道的調(diào)整所帶來短暫的“結(jié)構(gòu)性失衡”。今年一季度以來，利亞德大舉發(fā)展經(jīng)銷模式，形成直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式。
我國LED顯示屏企業(yè)拓展海外市場的三大戰(zhàn)場
中國制造的LED顯示屏占了全球80%的市場份額，這是一個(gè)令我們LED顯示屏從業(yè)者感到驕傲的數(shù)字。在這個(gè)數(shù)字的背后，除了我們本土是一個(gè)十分巨大的單量市場，其在海外的占比也相當(dāng)大。而隨著國內(nèi)LED顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加上國內(nèi)競爭已成紅海的市場環(huán)境下，越來越多的顯示屏企業(yè)開始將目光投向國際市場，并參與到海外市場的博弈中來。國內(nèi)許多企業(yè)都把重心轉(zhuǎn)向了海外市場。因此，當(dāng)前海外市場的競爭也非常激烈，與國內(nèi)市場幾乎沒有太大區(qū)別。當(dāng)前海外市場已經(jīng)形成以小間距、戶外租賃、傳統(tǒng)廣告市場為代表的三大戰(zhàn)場。
1、 小間距持續(xù)放量
國內(nèi)LED顯示屏市場由于小間距LED開始爆發(fā)，帶動(dòng)了城市商用顯示應(yīng)用系統(tǒng)快速增長，已經(jīng)成為LED顯示應(yīng)用行業(yè)新的增長點(diǎn)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年小間距LED消耗數(shù)量將達(dá)290億顆粒，2021年小間距LED消耗將達(dá)1，898億顆粒，年復(fù)合成長率高達(dá)46%，產(chǎn)值也有望從2016年的3億美元成長到2021年的8億美元，年復(fù)合成長率可達(dá)21%。當(dāng)前，無論是從技術(shù)和經(jīng)過幾年發(fā)展，小間距LED顯示屏市場的產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，市場準(zhǔn)入門檻逐漸降低。這幾年來，無數(shù)企業(yè)紛紛投入小間距LED顯示屏的研發(fā)與生產(chǎn)之中，點(diǎn)間距也在不斷縮小，點(diǎn)間距已經(jīng)可以做到P0.7。不過，P1.0以下，受限于成本少有量產(chǎn)，多是以實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品而存在，目前國內(nèi)P1.2、P1.6漸成市場主流，海外市場，特別是歐美市場則以P1.6為主。海外市場小間距市場行情，我們從今年一季度各家企業(yè)的銷售情況，也可窺其一斑。
洲明科技，根據(jù)公告顯示，今年一季度洲明科技實(shí)現(xiàn)營收5.41億元，同比增長101.29%;歸屬于母公司股東的凈利潤4968.88萬元，同比增長146.42%。其中，海外小間距銷售收入同比增長32.15%至1.3億元。
利亞德一季度實(shí)現(xiàn)營收11.28億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.73億元，同比增長114.7%。其中，LED小間距屏營收為6.89億元，占總營收的61.1%。利亞行德通過全資子公司美國平達(dá)電子將LED小間距產(chǎn)品滲透到北美及歐洲市場，大舉拓展海外市場。
艾比森，一季度海外市場新簽訂單2.80億元，國內(nèi)新簽0.49億元。一季度公司實(shí)現(xiàn)營收1.97億元，同比減少10.6%;凈利潤1239萬元，同比下降47.7%。對(duì)于業(yè)績下滑的主要原因，公司表示，2016年四季度多款新品上市，在新老產(chǎn)品交替期間，簽約訂單不達(dá)預(yù)期。但其HDV1.6小間距新品在2017年度歐洲專業(yè)視聽集成設(shè)備與技術(shù)(ISE)展會(huì)上獲得了極具聲望的產(chǎn)品安裝大獎(jiǎng)，為艾比森開拓全球小間距市場提供了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)品基礎(chǔ)。
聯(lián)建光電，聯(lián)建光電發(fā)布的2017年一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.04億元，同比增長90.33%;凈利潤為7323.52萬元，同比增長28.82%。據(jù)了解，聯(lián)建在LED顯示屏的業(yè)務(wù)，海外市場占到了40%的市場份額。其中小間距市場，占據(jù)相當(dāng)高的市場份額。過去幾個(gè)月，海外小間距的銷量，聯(lián)建排名第二，洲明第一。
2、 租賃市場蓬勃發(fā)展
租賃市場可以是LED顯示屏市場最為活躍的一個(gè)領(lǐng)域。近年來，我國LED顯示屏租賃市場發(fā)展迅猛，特別是在2008年北京奧運(yùn)會(huì)呈現(xiàn)的LED國畫長卷之后，LED租賃顯示屏市場更是迎來連續(xù)多年的高速發(fā)展，租賃市場的規(guī)模不斷地?cái)U(kuò)大，主要應(yīng)用領(lǐng)域從大型文藝演出、重大體育賽事逐步擴(kuò)展到高端會(huì)議、大型展會(huì)等商用市場。而且，隨著小間距的爆發(fā)，租賃市場正在向更多領(lǐng)域擴(kuò)張。
租賃市場前景不可估量，單以舞美領(lǐng)域計(jì)算，全球LED舞臺(tái)市場規(guī)模今年已達(dá)到7.4億美元，同比增長14%。預(yù)計(jì)未來幾年增長速度將略有放緩，但仍將保持增長態(tài)熱。至2020年，預(yù)計(jì)規(guī)模將增至10億美元。
國外市場，比如歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，LED租賃屏主要的客戶為一些大型終端用戶，諸如租賃公司、影視公司等。當(dāng)前，洲明科技、艾比森、聯(lián)建光電、齊普光、視爵光旭等中國企業(yè)，已經(jīng)在中高端租賃市場——特別是歐美市場——展開了激烈的市場爭奪。從國內(nèi)企業(yè)的高端租賃產(chǎn)品頻頻亮相各個(gè)海外展會(huì)，我們也看出顯示屏企業(yè)對(duì)這個(gè)市場的投入。不少企業(yè)已經(jīng)在這個(gè)市場混得風(fēng)生水起，像艾比森、聯(lián)建光電、其租賃屏在歐美市場占據(jù)了相當(dāng)大的市場份額。
需要指出的是，目前小間距在租賃市場的應(yīng)用還處于嘗試階段，P3.9將還是今后幾年的市場主流，P3以下的租賃屏在局部市場上有一定的市場。從整體上來看，小間距租賃屏將會(huì)是租賃市場未來3-5年的重點(diǎn)產(chǎn)品，未來租賃市場大發(fā)展、大繁榮主要取決于小間距產(chǎn)品的技術(shù)成熟度與成本控制。
可以肯定的是，隨著人們對(duì)顯示效果要求的提高，小間距進(jìn)入租賃市場亦是大勢所趨，其發(fā)展前景較為樂觀，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，未來全球小間距租賃市場規(guī)模有可能會(huì)達(dá)到百億的產(chǎn)值。
3、 傳統(tǒng)廣告市場依然強(qiáng)勁
隨著技術(shù)工藝方面的進(jìn)步，LED顯示屏向各個(gè)細(xì)分市場領(lǐng)域拓展是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，但在一些特殊領(lǐng)域，傳統(tǒng)的LED顯示屏市場依然擁有強(qiáng)勁的生命力，市場表現(xiàn)良好。
就當(dāng)前的LED顯示屏市場而言，盡管小間距、租賃市場在海外占據(jù)了相當(dāng)大一部分市場份額，但一個(gè)不可忽略的事實(shí)是，LED顯示屏在傳統(tǒng)廣告市場依然占據(jù)著較大的市場份額。比如，傳統(tǒng)的戶外直插市場，即使在國內(nèi)所占的市場份額持續(xù)下跌，但在東南亞、非洲等市場，依然擁有廣闊的發(fā)展空間。哪怕是歐美等對(duì)顯示要求較高的國家和地區(qū)，傳統(tǒng)的廣告市場也占據(jù)著極為重要的地位。
