奧拓電子（002587）7月27日晚間公告，公司擬向交易對方以11.25元/股發(fā)行2000萬股、并支付現(xiàn)金7500萬元，作價3億元，購買沈永健、周維君、王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資持有的千百輝100%股權(quán)。通過本次交易，公司LED照明業(yè)務(wù)規(guī)模將實現(xiàn)提升，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整和優(yōu)化。公司股票7月28日復(fù)牌。
公司同時擬向不超過10名特定投資者以不低于13.13元/股發(fā)行股份，募集配套資金不超過14360萬元。
據(jù)介紹，千百輝主要從事城市景觀照明工程施工及與之相關(guān)的景觀照明工程的整體規(guī)劃與設(shè)計、照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。
本次交易完成后，千百輝將成為奧拓電子的全資子公司。千百輝可以利用照明工程項目的設(shè)計、施工實踐經(jīng)驗，對奧拓電子LED應(yīng)用產(chǎn)品提出在產(chǎn)品的設(shè)計規(guī)格、安裝操作、配光、美觀等方面給予技術(shù)指導(dǎo)，提高LED應(yīng)用產(chǎn)品的實用性。奧拓電子可以利用LED顯示高端市場的技術(shù)，包括節(jié)能技術(shù)、SMD封裝戶外應(yīng)用技術(shù)、LED面罩材料應(yīng)用技術(shù)等，給予千百輝研發(fā)照明產(chǎn)品相關(guān)支持，提高照明產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性。
此外，根據(jù)《盈利預(yù)測補償協(xié)議》中關(guān)于業(yè)績承諾的約定，千百輝2016年、2017年、2018年和2019年扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2300萬元、2800萬元、3300萬元、3900萬元。
分析指出，過去幾年，LED顯示行業(yè)競爭非常激烈，通過優(yōu)勝劣汰，整個行業(yè)在不斷整合，市場集中度在逐步提高。在整體保持增長的同時，行業(yè)并購加快。LED照明整體向綠色環(huán)保、智能化方向發(fā)展，投資整體趨于理性，逐漸演變?yōu)榇笃髽I(yè)、規(guī)模化競爭。公司通過針對行業(yè)客戶的個性化、差異化需求，提供從需求分析、方案設(shè)計、系統(tǒng)開發(fā)、設(shè)備制造到專業(yè)服務(wù)的全方位LED顯示系統(tǒng)整體解決方案，是體育和廣告?zhèn)髅降刃袠I(yè)中的國際知名企業(yè)。綜合信息發(fā)布及指示系統(tǒng)、智慧銀行等功能大廳智能管理綜合解決方案在金融行業(yè)優(yōu)勢明顯，國內(nèi)市場占有率排名前列。
對于本次并購，由于千百輝和奧拓電子在所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式、公司文化背景等方面存在差異，如何理順現(xiàn)有業(yè)務(wù)和新增業(yè)務(wù)之間的關(guān)系，整合雙方資源，將成為公司及管理團隊面臨的一個問題。
