飛利信(300287)9月1日晚間發布公告,公司擬以29.26元/股非公開發行4519.82萬股,并支付現金9.225億元,合計作價22.45億元收購精圖信息、杰東控制、歐飛凌通訊三家公司100%股權;同時擬非公開發行股份募集配套資金不超過22.45億元,其中9.225億元用于支付現金對價,5億元用于云計算平臺項目和大數據項目,剩余8.225億元用于補充流動資金。交易所將對該方案進行事后審核,公司股票將繼續停牌。
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公告顯示,精圖信息100%股權交易作價為10億元。精圖信息2014年度實現營業收入1.59億元,凈利潤223.91萬元。根據業績承諾,其2015年至2017年實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于5050萬元、6000萬元和7000萬元。
杰東控制100%股權交易作價為7.2億元。2014年度,杰東控制實現營業收入2.48億元,凈利潤為2952.99萬元。根據業績承諾,其2015年至2017年實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于4365萬元、5105萬元和5975萬元。
歐飛凌通訊100%股權交易價格為5.25億元,2014年度實現營業收入7300.15萬元,凈利潤為771.15萬元。同時根據業績承諾,歐飛凌通訊2015年至2017年實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于3500萬元、4200萬元和5000萬元。
通過此次交易,飛利信得以擴展智慧城市領域的業務覆蓋范圍,使得公司在智慧城市領域的綜合競爭力得到提升,同時也有利于避免因單一業務領域或單一客戶需求波動帶來的業績波動。此外,若收購標的2015年能實現其業績承諾,公司2015年新增利潤將在1億元以上,將為公司帶來投資收益,有助于提升公司2015年業績。