木林森(002745)8月10日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案。公司擬以不低于38.11元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過6150萬股，募集資金凈額不超過231573.94萬元，將用于實(shí)施“小欖SMD LED封裝技改項(xiàng)目”、“吉安SMD LED封裝一期建設(shè)項(xiàng)目”、“新余LED應(yīng)用照明一期建設(shè)項(xiàng)目”。本公司股票自2015年8月11日開市起復(fù)牌。
公告稱，公司收入主要來源于LED封裝及應(yīng)用系列產(chǎn)品的銷售。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在LED封裝領(lǐng)域已取得領(lǐng)先地位，是國內(nèi)唯一一家進(jìn)入全球LED封裝前十的企業(yè)。公司自2013年起加大對LED照明燈具的投入，LED照明燈具逐漸成為公司新的利潤增長點(diǎn)。隨著公司產(chǎn)品線的不斷完善及產(chǎn)業(yè)鏈的適度延伸，核心競爭力不斷強(qiáng)化。
小欖SMD LED封裝技改項(xiàng)目、吉安SMD LED封裝一期建設(shè)項(xiàng)目、新余LED應(yīng)用照明一期建設(shè)項(xiàng)目。募集資金項(xiàng)目的實(shí)施，將在鞏固傳統(tǒng)LED封裝業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升LED應(yīng)用系列產(chǎn)品占公司主營業(yè)務(wù)的比重，同時(shí)，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，提升公司的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力，改善財(cái)務(wù)狀況，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并有利于進(jìn)一步做強(qiáng)公司主業(yè)，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
公司本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額不超過231,573.94萬元，將用于實(shí)施“小欖SMD LED封裝技改項(xiàng)目”、“吉安SMD LED封裝一期建設(shè)項(xiàng)目”、“新余LED應(yīng)用照明一期建設(shè)項(xiàng)目”。本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據(jù)市場情況利用自籌資金對募集資金項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。如實(shí)際募集資金數(shù)額不足以滿足募集資金投資項(xiàng)目的需要，不足部分將由本公司自籌解決。
木林森表示，上述募投項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步在鞏固公司LED封裝業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位，加快公司在下游LED應(yīng)用照明領(lǐng)域的延伸，完善公司LED產(chǎn)業(yè)鏈的布局，進(jìn)一步強(qiáng)化核心競爭力。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，到2015年，60W以上普通照明用白熾燈將全部淘汰，LED功能性照明產(chǎn)品市場占有率提升至20%以上，促進(jìn)LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長30%左右，2015年達(dá)到4500億元。國家產(chǎn)業(yè)政策支持將使LED行業(yè)面臨著較好的市場前景。
借助LED行業(yè)東風(fēng)，公司近幾年快速發(fā)展。近三年，公司SMD LED的產(chǎn)能利用率分別達(dá)到91%、93%和94%，LED室內(nèi)外照明燈產(chǎn)能利用率分別為91%、97%
和92%，生產(chǎn)設(shè)備全年基本接近滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，尤其在每年的生產(chǎn)高峰期，盡管公司近年來陸續(xù)采購了新的生產(chǎn)設(shè)備，但仍面臨產(chǎn)能瓶頸的束縛。通過此次募投項(xiàng)目公司的產(chǎn)能將大幅提升，緩解產(chǎn)能壓力，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模，擴(kuò)大市場份額，增加市場占有率。
木林森表示，通過本次非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目的實(shí)施，公司將進(jìn)一步鞏固在 LED 封裝業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位，同時(shí)加快公司在下游 LED 應(yīng)用照明領(lǐng)域的延伸，完善公司LED 產(chǎn)業(yè)鏈的布局，進(jìn)一步強(qiáng)化公司核心競爭力。項(xiàng)目實(shí)施后，公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局將更加優(yōu)化，競爭實(shí)力將進(jìn)一步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加優(yōu)化。
木林森表示，通過本次非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目的實(shí)施，公司將進(jìn)一步鞏固在 LED 封裝業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位，同時(shí)加快公司在下游 LED 應(yīng)用照明領(lǐng)域的延伸，完善公司LED 產(chǎn)業(yè)鏈的布局，進(jìn)一步強(qiáng)化公司核心競爭力。項(xiàng)目實(shí)施后，公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局將更加優(yōu)化，競爭實(shí)力將進(jìn)一步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加優(yōu)化。
并且，本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，符合行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司整體發(fā)展規(guī)劃，具有良好的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。募投項(xiàng)目實(shí)施后，能進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)品市場份額，鞏固公司在行業(yè)中的地位，同時(shí)通過規(guī)模化生產(chǎn)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，提升公司的競爭力。
