? 2014年中國半導體照明行業依舊保持快速增長態勢,LED照明出口市場表現亮眼,出口總額108億美元,同比增長84%。邁入2015年,在國家穩增長、調結構的大環境下,伴隨著經濟增長進入“新常態”,以“一帶一路”為首的國家大布局為LED照明燈具出口提供了新的巨大發展機遇。
CSA Research數據顯示, 2015年1-2月,我國照明產品出口繼續高歌猛進,根據海關數據,前2個月我國照明產品出口金額72.66億美元,同比增長40%。其中電光源出口金額9.84億美元,照明燈具及裝置出口金額58.62億美元,分別同比增長11%和46%。在各類電光源中白熾燈出口增幅超過60%,表明目前白熾燈還有較大的市場需求,同時在多個國家和地區的禁白令下,白熾燈的生產和供給繼續向中國集中。
就半導體照明產品,在經過2014年的迅猛增長后,2015年1季度出口金額雖然達到25.37億美元,但增幅較去年同期降8個百分點,顯示我國半導體照明產品出口壓力增大。
圖 1 2011-2015年Q1我國LED年度出口金額
數據來源:中國海關,CSA Research
對應出口市場,2015年1季度,美國、歐盟仍是最大的出口目的地,其中美國繼續保持高速增長,市場份額較2014年底擴大3個百分點,東盟國家在大幅增長90%后,成為第三大出口目的地,歐盟保持穩定。日本雖仍保持6%的市場份額,但是同比卻出現較大幅度的下降,金磚國家也同比下降明顯,市場份額由2014年的14%縮小到6%。
圖 2 LED照明產品市場結構
數據來源:中國海關,CSA Research
CSA Research指出,市場分布總體格局變化不大,具體排位卻不斷變化,傳統三大市場(歐盟、北美、日本)仍然占據主要地位,市場份額為46%,除以上三大傳統市場外,以印尼、馬來西亞和新加坡為代表的東南亞和阿聯酋為代表的中東國家迅速崛起,成為重要新興市場,其近兩年的超高速爆發式增長吸引了眾多的中國企業。
圖 3 2015年Q1我國LED照明產品出口市場增速
數據來源:中國海關,CSA Research
從產品類型來看,2015年第1季度,我國LED照明產品出口中排除44.3%的類型不明外,明確類型的主要包括管燈、球泡燈,燈條、射燈、裝飾燈等。其中,管燈出口金額占已明確產品類型出口金額的19.2%,超過球泡燈躍居第一。其次是球泡燈,占比為18.5%。整體來看,我國LED照明產品出口的類型以室內照明產品為主。
圖 4 2015年第1季度我國LED照明出口產品類型
數據來源:中國海關,CSA Research
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1 中國 LED 照明產品出口狀況
1.1 中國 LED照明產品出口概況
1.1.1 出口金額增速下降 8%
1.1.2 出口均價下滑趨勢放緩
1.2 LED照明產品出口目的地分析
1.2.1 出口區域集中于歐、亞、美三大洲
1.2.2 出口新興市場迅速崛起
1.3 LED照明產品出口類型分析
1.3.1 出口產品類型以室內照明為主
1.3.2 出口目的地對各類產品需求有所不同
1.4 LED照明出口企業分析
1.4.1 出口企業進入、退出頻繁
1.4.2 企業在不同細分市場表現各異
1.5 美國市場狀況
1.5.1 我國對美出口總量持續增長
1.5.2 主流室內照明產品顯著增長
1.5.3 出口美國品牌集中度較高
1.6 歐盟市場狀況
1.6.1 歐盟是我國 LED 照明產品最大海外市場
1.6.2 價高產品高速增長
1.6.3 出口歐盟品牌集中度較高
1.7 日本市場狀況
1.7.1 日本市場份額下降
1.7.2 產品類型以管燈和球泡燈為主
1.7.3 日本品牌占據絕對優勢
1.8 金磚國家市場狀況
1.8.1 金磚國家市場萎縮
1.8.2 出口產品結構較為均衡
1.8.3 出口金磚國家品牌不集中
1.8.4 俄羅斯市場出口陡降
1.9 東南亞市場狀況
1.9.1 東南亞市場加速增長
1.9.2 出口東南亞以光源類產品為主
1.9.3 出口東南亞品牌較為集中....................