?--2014年中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)及發(fā)展概況
2014年，諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)授予了發(fā)現(xiàn)藍(lán)色發(fā)光二極管(LED)的三位日本科學(xué)家，此次獲獎(jiǎng)將半導(dǎo)體照明推向大眾視野，也是對半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值的最大肯定。全球宏觀環(huán)境持續(xù)向好，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)迎來了黃金發(fā)展期。
產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展勢頭良好，景氣度持續(xù)提升
2014年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到3507億元人民幣，較2013年的2576億元增長36%，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。其中上游外延芯片規(guī)模約138億元，中游封裝規(guī)模約517億元，下游應(yīng)用規(guī)模則上升至2852億元。
圖1 2014年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模
(數(shù)據(jù)來源： CSA Research)
上市公司表現(xiàn)突出，獲利不斷向好
2014年前三季度，A股22家主營業(yè)務(wù)為LED的上市公司營業(yè)收入總額為186.1億元，較2013年同比增長32.4%，LED板塊營收增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于申萬29個(gè)二級分類板塊。這22家上市企業(yè)的利潤總額同比上升32.4%，和收入增速持平，持續(xù)多年的“增收不增利”現(xiàn)象有所緩解。
圖2 2014年前三季度上市公司各板塊營業(yè)收入增長率(%)
(數(shù)據(jù)來源：上市公司財(cái)報(bào)，CSA Research整理)
LED照明全面爆發(fā)，市場滲透提速
2014年，全球照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)LED照明領(lǐng)跑的新時(shí)代，我國通用照明產(chǎn)值約1171億元，增長率約68%，占應(yīng)用市場的比重也由2013年的34%，增加到2014年的41%。LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場份額(LED照明產(chǎn)品國內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國內(nèi)總銷售數(shù)量)達(dá)到16.4%，比2013年的8.9%上升約7個(gè)百分點(diǎn)，其中商業(yè)照明井噴式增長，公共照明增長迅速，家居照明開始啟動(dòng)。
圖3 我國LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場份額(國內(nèi)銷量)
(數(shù)據(jù)來源： CSA Research)
企業(yè)發(fā)力渠道布局,線上線下比肩而行
2014年，LED產(chǎn)品各大廠商加速渠道下沉，在國內(nèi)市場開始全面滲透，市場呈現(xiàn)出前高后低、渠道加速下沉、電商發(fā)展迅猛、二三線市場加速啟動(dòng)、市場逐級爆發(fā)等特點(diǎn)。2014年LED照明產(chǎn)品實(shí)體渠道經(jīng)銷商全年增速仍保持在25%以上。上半年，二線市場爆發(fā)明顯，銷售額整體增長超過30%。三季度以來三線和四線市場的爆發(fā)成為下半年的亮點(diǎn)，其銷售額也較去年同期增長了26%左右。
圖4 2014年前三季度LED照明銷售額增速分布狀況
(數(shù)據(jù)來源：CSA Research，《大照明》全媒體)
價(jià)格降至市場接受點(diǎn)，品牌產(chǎn)品價(jià)格降幅趨緩
在技術(shù)提升和競爭加劇的帶動(dòng)下，近幾年LED照明產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)下降。2014年，LED照明產(chǎn)品的價(jià)格已降至市場可接受的拐點(diǎn)，實(shí)體渠道與網(wǎng)絡(luò)價(jià)差進(jìn)一步縮小，但品牌類產(chǎn)品與非品牌類產(chǎn)品價(jià)格差仍比較顯著，品牌產(chǎn)品價(jià)格降幅趨緩。截至2014年12月，LED球泡燈價(jià)格較去年同期下降30%左右，降幅有所收窄。
圖5 2014年淘寶LED球泡燈價(jià)格走勢
(數(shù)據(jù)來源： CSA Research)
出口增勢迅猛，新興市場異軍突起
2014年1-11月我國LED照明產(chǎn)品出口總額近79億美元，同比增長104.52%，是2011年出口額(16億美元)的5倍左右。前十大出口國和地區(qū)分別為美國、俄羅斯、中國香港、日本、德國、英國、西班牙、荷蘭、澳大利亞、意大利，但出口市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)較大變化，歐、美市場仍保持高速增長，但市場份額有所減少。而金磚國家、中東地區(qū)和東南亞等新興市場異軍突起。
圖6 2014年我國LED照明產(chǎn)品出口市場結(jié)構(gòu)
(數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，CSA Research整理)
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