11月25日，以“工業(yè)4.0”的名義，華中數(shù)控、沈陽機床、京山輕機、海得控制等一眾數(shù)控機床股票漲停。

工業(yè)4.0時代的來臨，或許是制造業(yè)的趨勢，抑或是中國未來的產(chǎn)業(yè)升級之路，但在資本市場，僅僅是概念階段的工業(yè)化升級藍圖，而股價已經(jīng)先行。

大而新的概念

“工業(yè)4.0”概念由德國人提出，指的是在制造領(lǐng)域，將資源、信息、物品和人相互關(guān)聯(lián)的“虛擬網(wǎng)絡(luò)—實體物理系統(tǒng)(Cyber-Physical System，CPS)”，德國人稱其為“工業(yè)4.0”，也稱為“第四次工業(yè)革命”。“工業(yè)4.0”描繪了一個通過人、設(shè)備與產(chǎn)品的實時聯(lián)通與有效溝通，構(gòu)建一個高度靈活的個性化和數(shù)字化的智能制造模式。

對于之前的三次工業(yè)革命，人們已經(jīng)耳熟能詳，18世紀引入機械制造設(shè)備為工業(yè)1.0;20世紀初的電氣化為工業(yè)2.0;20世紀70年代大規(guī)模、大批量的簡單化生產(chǎn)模式為工業(yè)3.0。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2013年我國裝備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模突破20萬億，占全球比重超三分之一。2013 年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量1.2 億千瓦，約占全球總量的60%;造船完工量4534萬載重噸，占全球比重41%;汽車產(chǎn)量2211.7 萬輛，占全球比重25%;機床產(chǎn)量95.9萬臺，占全球比重38%。中國儼然已經(jīng)占據(jù)了全球制造業(yè)的三分之一。因此，由德國提出、美國、日本跟進的工業(yè)4.0，有全球制造業(yè)再競爭的色彩。業(yè)內(nèi)人士認為，如果工業(yè)4.0在德、美、日成功推廣，中國未來依靠大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)高性價比產(chǎn)品的比較優(yōu)勢將被顯著削弱。在中國高鐵、核電、特高壓電網(wǎng)、通信出擊全球市場的時刻，工業(yè)4.0的概念立刻成為國人熱議的話題。

今年10月，中德兩國簽署的《中德合作行動綱要》明確，雙方將在工業(yè)4.0方面加強合作，標志著工業(yè)從3.0自動化時代向4.0智能化時代邁進的號角已經(jīng)吹響。

在近期的一次工博會上，一家企業(yè)展示了什么是“工業(yè)4.0”。觀眾可以當場選擇“我要一支紅色圓珠筆”，“工業(yè)4.0”流水線上的一臺藍臂機器人就會從一堆筆中準確地抓取出紅色圓珠筆，放進銀色托盤內(nèi)。此時，接到網(wǎng)絡(luò)指令的自動導航黃色小車就會接過這只托盤，將其自動運送到目的地。

而充滿科幻色彩的，真正工業(yè)4.0制造或許不久就會到來：在手機里打開智能汽車工廠的App，從數(shù)百種配置中選擇一款車型，然后在個性化訂單中輸入用戶自己的個性化要求，約一個月，一輛用工業(yè)4.0流水線為你度身設(shè)計、制造的特有樣式汽車就會送到買家門口，但其價格并不比量產(chǎn)車貴多少。

概念股先行

“如果認為智能化機床就是工業(yè)革命4.0的話，只能說視野太小，在智能化生產(chǎn)模式中，真正的核心是信息的搜集、管理與協(xié)作，是智能化的生產(chǎn)，而不是生產(chǎn)設(shè)備的智能化。4.0的精髓是信息而非設(shè)備。”一位不愿透露姓名的制造業(yè)工程師稱。

有市場人士認為，華中數(shù)控、沈陽機床、京山輕機、海得控制等多家公司將直接或間接受益于“工業(yè)4.0”，將成為第一批“工業(yè)4.0”概念的代表。

在主流的賣方機構(gòu)，工業(yè)4.0并不是一個很新的概念。

中金公司在今年6月一份名為《買入未來的智能工廠》的行業(yè)報告中稱：從裝備制造業(yè)角度出發(fā)，智能工廠是由眾多的設(shè)備、軟件、技術(shù)等的大集成，其中生產(chǎn)設(shè)備是重要載體，我們看好用先進的傳感器、控制和軟件應用等新方式連接大量的機器、設(shè)備等。

在券商看來，傳感器、控制系統(tǒng)、軟件應用才是最有價值的投資環(huán)節(jié)。《第一財經(jīng)日報》咨詢工業(yè)自動化專家，得到的答復是，在未來的智能化生產(chǎn)時代，傳感器處系統(tǒng)之首，其作用相當于系統(tǒng)感受器官，能快速、精確地獲取信息并能經(jīng)受嚴酷環(huán)境考驗，是自動控制系統(tǒng)達到高水平的保證;控制系統(tǒng)及軟件則實現(xiàn)智能化生產(chǎn)的流程。

實際上，上述實現(xiàn)工業(yè)4.0的幾個子行業(yè)都屬于智能化新興產(chǎn)業(yè)，在A股中并不稀缺。此次工業(yè)4.0，僅僅是集合了上述幾個子概念的一個新提法。

在A股中，涉及到工業(yè)4.0傳感器的上市公司有， 蘇州固锝、漢威電子等，而涉及到相關(guān)軟件的上市公司是，鼎捷軟件、寶信軟件等。而傳統(tǒng)的3D打印是：光韻達、金運激光、大族激光等。物聯(lián)網(wǎng)上市公司則有遠望谷、新大陸、廈門信達和晶科技。

海通證券有色團隊認為，工業(yè)4.0概念來襲，作為新材料、新工藝的上游原料，有色產(chǎn)業(yè)鏈中3D打印(個性化打印)，石墨烯(超導超薄超硬，智能顯像)，碳纖維(機器設(shè)備輕量化)為兵家必爭環(huán)節(jié)。