過(guò)去媒體與業(yè)界常講最尖端、先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)不會(huì)到中國(guó)投資，某些國(guó)家的政府對(duì)于輸出特定半導(dǎo)體技術(shù)到中國(guó)投資都有設(shè)定限制，因此過(guò)去國(guó)際半導(dǎo)體廠在中國(guó)投資半導(dǎo)體相關(guān)事業(yè)，以芯片封裝測(cè)試廠、8 寸以下晶圓廠為主。不過(guò)，這個(gè)局面在中國(guó)市場(chǎng)打開(kāi)，中國(guó)政府近期又積極招商，宣示要花大筆人民幣來(lái)買(mǎi)技術(shù)、買(mǎi)設(shè)備與外資合作建立中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新局后，有了重大改變。

英特爾才剛于 2014 年 9 月 26 日和中國(guó)手機(jī)芯片廠展訊聯(lián)合宣布，以 15 億美元入股紫光集團(tuán)，持股占比約為 20%。而前身是 AMD 快閃內(nèi)存事業(yè)的 Spansion，日前也宣布和武漢新芯合資展開(kāi)最新的 3D NAND 聯(lián)合技術(shù)開(kāi)發(fā)合作，并擴(kuò)產(chǎn)在中國(guó)據(jù)點(diǎn)的生產(chǎn)能力。這些都代表國(guó)際半導(dǎo)體公司們，盡管對(duì)中國(guó)市場(chǎng)有技術(shù)外流的疑慮，但在中國(guó)政府積極扶植本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，又祭出政策補(bǔ)貼、反壟斷關(guān)稅等軟硬手段兼施的情況下，也不得不選擇中國(guó)大陸為新戰(zhàn)場(chǎng)，如履薄冰地前進(jìn)，值得臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大家來(lái)省思。

中國(guó)積極引進(jìn)半導(dǎo)體外資，欲復(fù)制面板與 LED 經(jīng)驗(yàn)

和中國(guó)本土已經(jīng)發(fā)展起來(lái)的 LCD 面板產(chǎn)業(yè)、LED 產(chǎn)業(yè)相比，半導(dǎo)體技術(shù)相對(duì)于其他主要科學(xué)技術(shù)而言，算是物理、化學(xué)領(lǐng)域中，整合度和技術(shù)難度相當(dāng)高的商業(yè)化產(chǎn)業(yè)，投資成本高、技術(shù)門(mén)檻也高。面板和LED這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)，臺(tái)灣一度也是屬于很領(lǐng)先的地位，但目前在中國(guó)以龐大資金投資、各地方政策補(bǔ)貼采購(gòu)設(shè)備、機(jī)臺(tái)的情況下，只要買(mǎi)設(shè)備、配方調(diào)好，就能夠量產(chǎn)的一般產(chǎn)品，液晶面板和LED芯片對(duì)中國(guó)廠商來(lái)說(shuō)，早已經(jīng)不是難題，逐步實(shí)現(xiàn)中國(guó)政府的本土自產(chǎn)化，減少依賴(lài)外國(guó)企業(yè)進(jìn)口的情形。

盡管最尖端的面板、LED 還是在日本、美國(guó)等一線廠商的手里，但中低價(jià)位的面板、LED零部件，中國(guó)市場(chǎng)豐富的產(chǎn)能與低廉的價(jià)格，已經(jīng)越來(lái)越充分能滿足市場(chǎng)需求，這個(gè)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)利潤(rùn)分層的金字塔結(jié)構(gòu)。

但是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，中國(guó)要復(fù)制液晶面板、LED 產(chǎn)業(yè)扶植成功的經(jīng)驗(yàn)其實(shí)是更困難的。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不是買(mǎi)設(shè)備、引進(jìn)技術(shù)、挖角人才就一定能做得起來(lái)，它的學(xué)習(xí)門(mén)檻較高，需要的相關(guān)產(chǎn)業(yè)搭配與人才供應(yīng)鏈更復(fù)雜與專(zhuān)精。當(dāng)初韓國(guó)大廠學(xué)習(xí)日本與美國(guó)要做半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，挖角和投資技術(shù)是以?xún)?nèi)存產(chǎn)業(yè)為主，因?yàn)?DRAM 的制程盡管先進(jìn)要花大筆金錢(qián)買(mǎi)設(shè)備，但復(fù)制內(nèi)存制程的經(jīng)驗(yàn)比較簡(jiǎn)單，因此很快地讓韓國(guó)的半導(dǎo)體有顯著的成長(zhǎng)，再來(lái)做其他的半導(dǎo)體領(lǐng)域。

中國(guó)一開(kāi)始的指標(biāo)性半導(dǎo)體公司是中芯半導(dǎo)體，也是臺(tái)灣人張汝京去中國(guó)和投資金主一起弄出來(lái)的半導(dǎo)體廠，但技術(shù)力不如臺(tái)灣的臺(tái)積電，因此中芯之前的半導(dǎo)體產(chǎn)品還是以 DRAM 為主，后來(lái)在代工領(lǐng)域才有一些成績(jī)，近期已經(jīng)爬到了第四位、第五位。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，要做到最尖端的半導(dǎo)體代工，是有相當(dāng)困難的，但還是有機(jī)會(huì)可以拿到一個(gè)水準(zhǔn)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，不需要晶圓廠的半導(dǎo)體公司，稱(chēng)為無(wú)晶圓半導(dǎo)體廠，主要以IC芯片設(shè)計(jì)為主，大家熟知的NVIDIA、聯(lián)發(fā)科(MTK)、高通(Qualcomm)等公司，就是這樣的產(chǎn)物，擁有一流的芯片設(shè)計(jì)人才，龐大的研發(fā)工程師群。因此，中國(guó)在不考慮晶圓廠的半導(dǎo)體領(lǐng)域，選擇扶植芯片設(shè)計(jì)廠是正確的路線，培育人才與引進(jìn)人才和技術(shù)即可。目前看到清華紫光旗下的 IC 設(shè)計(jì)廠銳迪科(RDA)及手機(jī)芯片廠展訊(Spreadtrum)，實(shí)力已經(jīng)不錯(cuò)，展訊在智能手機(jī)芯片市場(chǎng)占比全球第三，僅次于高通和聯(lián)發(fā)科。

外資在中國(guó)設(shè)廠與投資的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)

以最新的 Spansion 與武漢新芯集成電路制造有限公司的合作來(lái)看，雙方在智能財(cái)產(chǎn)權(quán)(IP)和技術(shù)研發(fā)完成布局，預(yù)計(jì)擴(kuò)廠投產(chǎn)后，武漢新芯將具備月產(chǎn) 20 萬(wàn)片的生產(chǎn)能力，將充分供應(yīng)給中國(guó)市場(chǎng)的大容量快產(chǎn)內(nèi)存芯片，這對(duì) SSD、記憶卡、智能手機(jī)、平板電腦需要的儲(chǔ)存設(shè)備來(lái)說(shuō)會(huì)有顯著的成本效益。對(duì)Spansion而言，有了更好的營(yíng)收來(lái)源，畢竟該公司不像英特爾與美光(Micron)合資的快產(chǎn)內(nèi)存事業(yè)，或日本東芝(Tochiba)、韓國(guó)三星(Samsung Semiconductor)、海力士(Hynix)有那樣龐大的產(chǎn)能規(guī)模，Spansion投資中國(guó)是一個(gè)機(jī)會(huì)。對(duì)其他廠商來(lái)說(shuō)，中國(guó)廠商有了下一代的快閃內(nèi)存技術(shù)“3D NAND”，是一種威脅，這種新技術(shù)可充分利用現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)，在芯片上堆疊更多層來(lái)增加芯片容量。

而英特爾選擇在中國(guó)投資紫光、展訊，也是放眼在中國(guó)龐大的市場(chǎng)，讓旗下的移動(dòng)運(yùn)算處理器與相關(guān)芯片，能夠在中國(guó)市場(chǎng)站得更穩(wěn)，避免像高通日前在中國(guó)面臨的反壟斷罰款事件一樣，當(dāng)時(shí)變得暫時(shí)不出貨給中國(guó)的方案商、代工廠商，高通還是得和中國(guó)政府溝通與協(xié)調(diào)，保護(hù)其未來(lái)的商機(jī)。英特爾在中國(guó)其實(shí)更早還有不同的投資，也就是在四川成都的封裝測(cè)試廠，這個(gè)營(yíng)運(yùn)也有相當(dāng)?shù)囊?guī)模。

對(duì)外資來(lái)說(shuō)，面對(duì)中國(guó)的策略，有風(fēng)險(xiǎn)也有機(jī)會(huì)，這是一條辛苦也可能要走的路。

目前中國(guó)的 12 寸半導(dǎo)體廠以韓系廠商為主

而韓系廠商，他們很早就和中國(guó)靠攏，因此在中國(guó)有相當(dāng)大的投資。日本廠商也是，但沒(méi)有韓國(guó)廠商在半導(dǎo)體事業(yè)中投資這樣大的規(guī)模。

韓廠選擇在中國(guó)做快閃內(nèi)存為主，快閃內(nèi)存的制程和難度，是比 DRAM 芯片要簡(jiǎn)單的，而且規(guī)模不小。三星在西安有 12 寸 NAND Flash 廠，月產(chǎn)能在 2 萬(wàn)片以上，而海力士在無(wú)錫的 12 寸廠，月產(chǎn)能在 12 萬(wàn)片以上，海力士的無(wú)錫廠之前發(fā)生過(guò)大火，產(chǎn)能也一度調(diào)整停擺，該廠也做DRAM芯片。

三星與海力士并沒(méi)有在中國(guó)設(shè)置晶圓代工廠，而是生產(chǎn)他們擅長(zhǎng)的快閃內(nèi)存、標(biāo)準(zhǔn)型 DRAM 為主要品項(xiàng)，更高毛利的移動(dòng)式內(nèi)存，都留在韓國(guó)本土生產(chǎn)，這也都是策略考量。

中國(guó)目前的半導(dǎo)體廠普遍還是 8 寸廠以下的等級(jí)，12 寸廠是外資所有，而臺(tái)灣廠商聯(lián)電 (UMC) 的加入，相信會(huì)有新的局面，未來(lái)可能會(huì)有更多新的中國(guó)本土 12 寸晶圓廠誕生。但在晶圓代工領(lǐng)域，臺(tái)積電應(yīng)該還是保有長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力，這個(gè)技術(shù)門(mén)檻更高，要學(xué)上來(lái)很不容易。

目前中國(guó)的半導(dǎo)體發(fā)展策略還是引進(jìn)技術(shù)、找人、買(mǎi)設(shè)備，放在無(wú)晶圓的半導(dǎo)體IC設(shè)計(jì)，以及量產(chǎn)中國(guó)供應(yīng)鏈需要的快產(chǎn)內(nèi)存、DRAM 為主。至于晶圓代工，大部分會(huì)落在較低端的制程，滿足不同 IC 廠商的需求。

如今，臺(tái)系廠商如10月9日聯(lián)電也選擇進(jìn)軍中國(guó)設(shè)置 12 寸廠，而不是過(guò)去的 8 寸廠，代表中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的吸引力，以及中國(guó)政府積極拉攏與用政策扶植半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的功效慢慢發(fā)揮，值得半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)省思。