在我國(guó)《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》中，LED路燈等半導(dǎo)體照明產(chǎn)品被明確列入“重點(diǎn)領(lǐng)域及優(yōu)先主題”，我國(guó)科技部還啟動(dòng)“十城萬(wàn)盞”半導(dǎo)體照明工程，三年計(jì)劃安裝達(dá)百萬(wàn)盞led路燈，而廣東“千里十萬(wàn)”led路燈示范工程加快前進(jìn)，《廣東省LED路燈地方標(biāo)準(zhǔn)》也相繼出臺(tái)，led路燈建設(shè)獲得政府等相關(guān)部門的大力支持，led照明正大踏步向我們走來(lái)。

照明產(chǎn)品更新?lián)Q代

新光源照明產(chǎn)品正在創(chuàng)新技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下不斷實(shí)現(xiàn)更新?lián)Q代，由白熾燈到節(jié)能燈、鹵素?zé)舻絣ed燈，照明產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)節(jié)能升級(jí)的同時(shí)，在舒適度上也得到更好的提升，照明效果也更加的多樣化。

通用照明市場(chǎng)是一個(gè)市場(chǎng)容量和智能手機(jī)相當(dāng)?shù)拇笫袌?chǎng)，而且處于快速增長(zhǎng)過(guò)程中。通用照明市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，節(jié)能燈和白熾燈占比差不多，都在40%多的水平，但白熾燈趨勢(shì)向下，隨著全球各國(guó)家禁止銷售白熾燈的政策進(jìn)一步執(zhí)行，節(jié)能燈、led照明的占比會(huì)越來(lái)越大。

led照明在所有已經(jīng)安裝好的照明產(chǎn)品中占比2%-3%。但是根據(jù)2012年的全球數(shù)據(jù)，新賣出去的產(chǎn)品里面led照明已經(jīng)占到了15%，作為生產(chǎn)大國(guó)，中國(guó)的出口比例還要高一些。

相對(duì)于歐美市場(chǎng)而言，新興市場(chǎng)的小品類和高附加值產(chǎn)品表現(xiàn)突出。《中國(guó)led照明出口季報(bào)》表明，歐、美、日占據(jù)市場(chǎng)的照明產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)相當(dāng)集中，都是球泡燈、射燈、管燈、筒燈、燈條和室內(nèi)裝飾燈占據(jù)絕對(duì)主流，這幾類照明產(chǎn)品在各市場(chǎng)的比重均超過(guò)50%。這些照明產(chǎn)品由于需求大、市場(chǎng)開放、廠家繁多、競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格接近透明，使得我國(guó)企業(yè)在與外國(guó)采購(gòu)商談判時(shí)價(jià)格基本被壓至零點(diǎn)，利潤(rùn)率微薄。

相較于歐美市場(chǎng)，新興市場(chǎng)國(guó)家的本地LED產(chǎn)業(yè)通常不太成熟，為我國(guó)企業(yè)直接投資和出口提供了條件。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，我國(guó)下游的絕大多數(shù)照明企業(yè)多為歐、美、日代工廠，出口形式通常為貼牌，在國(guó)際市場(chǎng)上很難樹立自身的自主品牌。而切入國(guó)際大廠供應(yīng)鏈的廠家大部分是陽(yáng)光、立達(dá)信、上海強(qiáng)凌、深圳珈偉等幾家大企業(yè)，絕大部分中小企業(yè)都是接的小單、散單(金額不超過(guò)3萬(wàn)美元)，出口無(wú)牌或白牌產(chǎn)品。據(jù)CSAresearch初步統(tǒng)計(jì)，我國(guó)對(duì)美出口80%以上的訂單金額均低于3萬(wàn)美元，而對(duì)歐盟90%的訂單金額均低于3萬(wàn)美元。

同時(shí)，即使切入國(guó)際大牌供應(yīng)鏈，中國(guó)企業(yè)面臨的機(jī)遇也不多。如果將我國(guó)led照明產(chǎn)品出口生態(tài)比作食物鏈的話，國(guó)內(nèi)三資企業(yè)雖然不是食物鏈頂端，但也是“食肉動(dòng)物”，他們占據(jù)著我國(guó)對(duì)歐、美、日出口的絕大部分利潤(rùn)。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析，2014年上半年，我國(guó)對(duì)美出口企業(yè)中三資企業(yè)為4308家，出口額占比50%;對(duì)歐盟出口中的11.5%的三資企業(yè)，出口額占到21.3%的份額;而日本市場(chǎng)，松下、恩都、東芝、小泉照明、羅姆電子等幾家日本企業(yè)在中國(guó)的子公司占到2014年上半年我國(guó)對(duì)日出口額的62%。如果加上三星和強(qiáng)凌，則占到7成左右，日本市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)，特別是中小企業(yè)而言連“喝湯”的機(jī)會(huì)都很少。

海內(nèi)外市場(chǎng)分析

相對(duì)市場(chǎng)的正在普及，海外的市場(chǎng)現(xiàn)階段更為廣闊。

led滲透率在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)正在快速提升。根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)估計(jì)，2014年led照明市場(chǎng)產(chǎn)值為353億美元，較2013年成長(zhǎng)47.8%，2014年led照明滲透率也將提升至32.7%，其中應(yīng)用最為廣泛的球泡燈及燈管滲透率分別達(dá)20%與15%。

2012年，led照明的滲透率還不足3%，而2013年，滲透率提升至6%，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)過(guò)導(dǎo)入期進(jìn)入高速增長(zhǎng)期;另一方面，海外市場(chǎng)也給了中國(guó)企業(yè)機(jī)會(huì)。海關(guān)總署預(yù)估2013年四季度led照明產(chǎn)品的出口增速同比在80%以上。2014年全球商用、民用照明市場(chǎng)的規(guī)模將首次突破千億，2015年有望達(dá)到1600億元人民幣，未來(lái)兩年的復(fù)合增速在60%左右。

在led照明市場(chǎng)中，由于價(jià)格較高等原因，民用市場(chǎng)的滲透率一直較低。隨著led照明技術(shù)的提升和價(jià)格的不斷下降，各國(guó)政府陸續(xù)發(fā)布禁用白熾燈等利好政策，備受矚目的民用市場(chǎng)開始真正打開大門迎接led時(shí)代的到來(lái)。據(jù)外資瑞銀證券指出，2014年全球led照明需求將大增6成，其中以家用照明成長(zhǎng)最大，明年將可大增9成，遠(yuǎn)高于商用的37%及工業(yè)用的57%。預(yù)估將帶動(dòng)明年led芯片需求成長(zhǎng)25%。

加上led大力開發(fā)新興市場(chǎng)，不僅包含以俄羅斯、印度、巴西為代表的金磚國(guó)家市場(chǎng)，以馬來(lái)西亞、印度尼西、新加坡為代表的東南市場(chǎng)，還包含阿聯(lián)酋、以色列、沙特阿拉伯、土耳其這片鏈接亞歐的中東地區(qū)，甚至在以墨西哥、智利為代表的拉丁美洲，以尼日利亞、索馬里為代表的非洲和以拉脫維亞、立陶宛等為代表的東歐都有我國(guó)led照明企業(yè)的蹤影。

以路燈、隧道燈、防爆燈為代表的高附加值燈具在新興市場(chǎng)國(guó)家卻增速飛快。俄羅斯、阿聯(lián)酋是僅次于美、日、英的重要平面燈市場(chǎng)。筒燈最大市場(chǎng)是澳大利亞，俄羅斯也是我國(guó)最大的防爆燈市場(chǎng)和前三的投光燈市場(chǎng)，而路燈和隧道燈上半年增長(zhǎng)最快的區(qū)域是拉丁美洲，智利成為上半年最大的道路照明產(chǎn)品出口地。此外，馬來(lái)西亞是第二大的水族燈市場(chǎng)。

2014年6月底，行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，路燈均價(jià)約250美元/只，平均單位功率價(jià)格超過(guò)5美元/w，其附加值明顯較高，利潤(rùn)肯定也較豐厚，同時(shí)抗跌價(jià)能力大大強(qiáng)于前面的燈具種類。

但由于這些高附加值產(chǎn)品對(duì)品質(zhì)、品牌、設(shè)計(jì)和性能等要求較高，因此想要在新興市場(chǎng)打開局面，國(guó)內(nèi)廠家需要提升產(chǎn)品質(zhì)量和加強(qiáng)設(shè)計(jì)。

從占比來(lái)看，傳統(tǒng)的歐、美、日三大市場(chǎng)盡管仍保持100%左右的增長(zhǎng)率，但其在全球市場(chǎng)的份額卻在持續(xù)下降。2014年三大主流市場(chǎng)的出口占全球市場(chǎng)的份額約為49%，較2013年底的54%下降了5個(gè)百分點(diǎn)。而此前2011年三大市場(chǎng)的比重達(dá)到65%。實(shí)際上，歐盟和美國(guó)仍然保持較高增長(zhǎng)，但日本市場(chǎng)的重要性卻一直下降，近兩年的增長(zhǎng)接近停滯(2014年前6個(gè)月整體增速僅為18%)，從2011年第一大市場(chǎng)國(guó)地位被美國(guó)超越后，2014年被俄羅斯所超越，下降至第三。

另一方面，以金磚國(guó)家、東盟、中東地區(qū)為代表的新興市場(chǎng)的占比卻從2013年的18%提升至2014年上半年的22%。而在2011年金磚國(guó)家的市場(chǎng)份額僅為4.77%，2014年已經(jīng)升至9%。其中最值得關(guān)注的是俄羅斯市場(chǎng)，作為全球面積最大的國(guó)家，俄羅斯蘊(yùn)含著巨大的市場(chǎng)潛力。在出口額保持連續(xù)9個(gè)月高達(dá)600%的增速后，2014年第二季度，俄羅斯以黑馬之姿一舉超過(guò)日本躍升為我國(guó)led照明產(chǎn)品的第二大出口市場(chǎng)。

而且新興市場(chǎng)國(guó)家貿(mào)易壁壘較傳統(tǒng)歐、美、日市場(chǎng)要低。經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，傳統(tǒng)西方國(guó)家積極鼓勵(lì)制造業(yè)回流，采取各項(xiàng)措施積極扶持和發(fā)展本地的led產(chǎn)業(yè)，從政策層面進(jìn)行制度設(shè)計(jì)，從國(guó)家至地方各個(gè)層面，采用各種形式的政策對(duì)生產(chǎn)、流通、消費(fèi)、后續(xù)服務(wù)等多方面進(jìn)行補(bǔ)貼和鼓勵(lì)，使得國(guó)外企業(yè)想要進(jìn)入本地產(chǎn)業(yè)鏈條和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)制造了壁壘。

如美國(guó)“固態(tài)照明商業(yè)化支持計(jì)劃”(含“能源之星”計(jì)劃、caliper項(xiàng)目、gateway示范評(píng)估、“明日照明”設(shè)計(jì)競(jìng)賽、商用產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃)、歐盟的“照亮未來(lái)--加快新型照明技術(shù)利用”綠皮書、日本的eco-point制度和“領(lǐng)跑者”計(jì)劃等，都對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、產(chǎn)品和消費(fèi)者進(jìn)行了或明或暗的補(bǔ)貼。

同時(shí)，歐、美、日等國(guó)也通過(guò)技術(shù)能效等級(jí)要求、強(qiáng)制認(rèn)證、專利保護(hù)壁壘等方式提高了我國(guó)led企業(yè)進(jìn)入這些市場(chǎng)的門檻，如美國(guó)的ul認(rèn)證、ansi標(biāo)準(zhǔn)和fcc標(biāo)準(zhǔn)。而歐盟去年9月提出的新能效標(biāo)準(zhǔn)等，直接影響了隨后兩個(gè)季度我國(guó)對(duì)歐出口金額，增速由2013年四季度的133%下挫至2014年二季度的77%。

而與之相應(yīng)的新興市場(chǎng)方面，由于本身led產(chǎn)業(yè)不成熟，產(chǎn)品生產(chǎn)成本高，但需求增長(zhǎng)快，供給無(wú)法滿足當(dāng)?shù)匦枨螅虼似鋵?duì)外國(guó)相關(guān)產(chǎn)品、企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入采取開放歡迎的態(tài)度。俄羅斯在降低關(guān)稅接納進(jìn)口產(chǎn)品的同時(shí)，也積極吸引國(guó)外led照明企業(yè)的直接投資，完善投資環(huán)境，在稅收、法律、市場(chǎng)、服務(wù)等多方面釋放出良好的政策信號(hào)。而泰國(guó)政府針對(duì)中國(guó)led產(chǎn)品采用零關(guān)稅;印度政府則直接對(duì)led芯片廠進(jìn)行補(bǔ)貼并提供優(yōu)惠的市場(chǎng)準(zhǔn)入政策。

從LED歷史發(fā)展軌跡看LED滲透率趨勢(shì)

與前幾年導(dǎo)入期相比，2011年led照明增速有所放緩，主要原因是2011年led價(jià)格發(fā)生了雪崩式的下降，目前的價(jià)格只有11年初的30%。整體出貨量有翻番增長(zhǎng)，但產(chǎn)值增長(zhǎng)40-50%左右。

2012年led整體市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)26%，但led通用照明增長(zhǎng)40%。

2010年led照明市場(chǎng)滲透率為1.4%，2014年預(yù)計(jì)將達(dá)到9.6%。由于政府出臺(tái)鼓勵(lì)政策，如中國(guó)政府的十二五規(guī)劃，并隨著商業(yè)用市場(chǎng)的發(fā)展.聚光燈和led路燈預(yù)計(jì)將擁有更高的滲透率。此外，日本政府實(shí)施eco-point刺激計(jì)劃并加強(qiáng)國(guó)民節(jié)能意識(shí)，led燈泡和螢光燈管的需求也大幅上升。

從之前的業(yè)內(nèi)人士倒苦水的2%，led產(chǎn)業(yè)發(fā)展到如今，led照明目前的普及率已經(jīng)脫離了困局，達(dá)到了20%-30%，而且，現(xiàn)在的餐桌上對(duì)于裝修用燈，多數(shù)人開始被建議使用led燈源，說(shuō)明現(xiàn)在對(duì)于新光源的認(rèn)知，比之過(guò)去普通民眾的接受度大為提升，據(jù)了解，在未來(lái)五年，led照明的滲透率可能超過(guò)80%，發(fā)展空間非常大。全國(guó)led照明上下游的產(chǎn)值，將從去年的3500億元至3800億元升至今年的4200億元至4500億元，未來(lái)5年將超過(guò)10000億元。

一個(gè)行業(yè)業(yè)增長(zhǎng)率最高的時(shí)期是在滲透率從15%到60%的階段。led處于爆發(fā)期的前期，未來(lái)2-3年內(nèi)將完成從15%到60%的滲透，再后面1-2年內(nèi)完成60%到80%的滲透。這點(diǎn)類似于智能手機(jī)滲透期，過(guò)去兩年增長(zhǎng)迅速，目前已經(jīng)達(dá)到60%的滲透率。led如今的發(fā)展到了2年前智能機(jī)的狀態(tài)。

如今的市場(chǎng)，根據(jù)滲透率的變化可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因還需要普及l(fā)ed知識(shí)，所以，因此對(duì)未來(lái)的走向，還需要進(jìn)行保守估算。而因外部政治環(huán)境的變化，東歐俄羅斯卻不失為一個(gè)新鮮市場(chǎng)作為優(yōu)先考慮。在保證逐漸擴(kuò)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不受產(chǎn)品過(guò)剩，而導(dǎo)致生產(chǎn)廠商惡意緊張的情況下，把這些產(chǎn)品銷往新興的市場(chǎng)，優(yōu)先占領(lǐng)市場(chǎng)份額，對(duì)于我國(guó)led產(chǎn)業(yè)將有非凡的意義。