海洋王照明公布首次公開發行股票初步詢價及推介公告。擬首次公開發行不超過5000萬股人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證監會證監許可[2014]1055號文核準。本次發行的主承銷商為招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“主承銷商”)。發行人股票簡稱為“海洋王”,股票代碼為002724,該代碼同時用于本次發行的初步詢價、網下及網上發行。發行人及主承銷商將于2014年10月21日(T-3日)進行本次發行網上路演。
并且,本次發行公開發行新股5000萬股,占發行后總股本的比例為12.5%,募集資金主要用于擴建生產線和研發中心。公司是專業從事特殊環境照明設備研發、生產、銷售和服務的企業,產品包括固定照明設備、移動照明設備和便攜照明設備三大系列,主要定位于中高端市場。據悉,募集資金將主要用于以下三個項目:生產線建設項目,計劃投資額為3.36億元;研發中心建設項目,計劃投資額為1.4億元;國內營銷中心擴建項目,計劃投資額6977萬元。三個項目總投資額為5.5億元左右。
本次發行不進行老股轉讓。本次發行的股票無流通限制及鎖定安排。本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。網下初始發行數量為3000萬股,占本次發行總量的60%;網上初始發行數量為2000萬股,占本次發行總量的40%。
公告顯示,本次發行網下申購的時間為2014年10月24日(T日)9:30 至15:00。《發行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購及繳款。每個配售對象只能有一個報價,同一機構管理的不同配售對象報價應當相同。如同一機構出現多個報價,網下發行電子平臺以該機構管理配售對象的最后一個報價為其最終報價。配售對象報價的最小單位為0.01元。配售對象報價對應的擬申購數量應不少于200萬股,必須為10萬股的整數倍,且不得超過3000萬股。