國(guó)產(chǎn)LED設(shè)備的奮進(jìn)，加速了LED國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程，在這一過(guò)程中，中游的封裝設(shè)備領(lǐng)域成為國(guó)產(chǎn)化走在前沿的典范。如今隨著封裝設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率越來(lái)越高，一些細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域格局既定，留給設(shè)備廠商的競(jìng)爭(zhēng)空間也日漸逼仄。
國(guó)產(chǎn)封裝設(shè)備突起
市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度導(dǎo)致了目前設(shè)備廠舉步維艱，即使是大廠也岌岌可危。但反觀這幾年，國(guó)產(chǎn)封裝設(shè)備冒進(jìn)，極大的提高了國(guó)產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)占有率。
國(guó)產(chǎn)封裝設(shè)備市場(chǎng)的巨大變化，一方面是LED封裝產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)所帶動(dòng)的。封裝市場(chǎng)增量的同時(shí)，由于器件價(jià)格下降過(guò)快，不增利的狀況成為常態(tài)，降低成本進(jìn)而成為封裝企業(yè)的重中之重，價(jià)格低廉的國(guó)產(chǎn)設(shè)備無(wú)疑成為首選。
據(jù)了解，從2012年下半年開(kāi)始到今年，多家LED封裝上市公司如瑞豐光電、鴻利光電、萬(wàn)潤(rùn)科技、聚飛光電、雷曼光電等都在計(jì)劃擴(kuò)大封裝產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)逐步回暖的市場(chǎng)需求。
這對(duì)于國(guó)產(chǎn)封裝設(shè)備來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一次利好機(jī)會(huì)。與此同時(shí)，LED封裝器件價(jià)格的大幅下滑，企業(yè)毛利率持續(xù)下跌也讓很多企業(yè)開(kāi)始考慮采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。
“考慮到擴(kuò)產(chǎn)成本，越來(lái)越多的封裝企業(yè)開(kāi)始嘗試使用國(guó)產(chǎn)LED封裝設(shè)備，而中小型LED封裝企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始批量采購(gòu)國(guó)產(chǎn)封裝設(shè)備。”一位封裝廠負(fù)責(zé)人表示，封裝市場(chǎng)出現(xiàn)增量不增利的情況，為國(guó)產(chǎn)封裝設(shè)備廠商帶來(lái)了一波新的增長(zhǎng)潮。
國(guó)產(chǎn)設(shè)備的快速增長(zhǎng)另一方面來(lái)自于設(shè)備品質(zhì)的提升。隨著國(guó)產(chǎn)封裝設(shè)備企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備穩(wěn)定性等方面提升不少，國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商已經(jīng)逐漸在設(shè)備市場(chǎng)嶄露頭角，市場(chǎng)份額因此也得到大幅提升。
據(jù)了解，作為整個(gè)LED封裝設(shè)備的核心設(shè)備，2010年以前，中國(guó)LED封裝固晶、焊線機(jī)市場(chǎng)基本是ASM、K&S等進(jìn)口設(shè)備占主導(dǎo)，但經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展，以翠濤、大族光電、佑光先進(jìn)、新益昌等為代表的一批國(guó)產(chǎn)設(shè)備企業(yè)迅速崛起，整體市場(chǎng)份額占比得到快速提升。
從當(dāng)前市場(chǎng)看，國(guó)內(nèi)固晶機(jī)、點(diǎn)膠機(jī)以及分光裝帶機(jī)基本做到了替代國(guó)際進(jìn)口，但焊線機(jī)還存在較大空間。CSAResearch統(tǒng)計(jì)顯示，目前固晶設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)60%，但技術(shù)要求相對(duì)較高的焊線機(jī)，國(guó)產(chǎn)化仍只有不到20%，而這或許會(huì)成為設(shè)備廠商競(jìng)相競(jìng)逐的最后領(lǐng)域。
形勢(shì)嚴(yán)峻
“除了焊線機(jī)之外的其他封裝設(shè)備如今都已經(jīng)相繼國(guó)產(chǎn)化，寡頭一家獨(dú)大的現(xiàn)象在這些細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域也愈加明顯，留給我們的機(jī)會(huì)現(xiàn)在越來(lái)越少。”一位封裝前端設(shè)備廠負(fù)責(zé)人在接受本刊記者采訪之余閑談到。
從焊線、點(diǎn)膠、固晶到分光編帶，國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商從技術(shù)含量較低的后端設(shè)備開(kāi)始進(jìn)入，短短幾年時(shí)間，如今后端的封裝設(shè)備已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，在這一過(guò)程中，后端封裝設(shè)備市場(chǎng)也由此前百家爭(zhēng)鳴的時(shí)代成熟過(guò)渡到現(xiàn)在幾家獨(dú)大的穩(wěn)定格局。
國(guó)產(chǎn)化加大的同時(shí)，細(xì)分領(lǐng)域也逐漸洗牌穩(wěn)定，尤其是在分光編帶以及固晶等設(shè)備環(huán)節(jié)，基本實(shí)現(xiàn)由業(yè)內(nèi)主要幾家較大廠商供應(yīng)。但與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)廠商也在這些沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域開(kāi)始?xì)r(jià)和大尺度放賬。
“后端設(shè)備由于技術(shù)指標(biāo)要求不高，這也成為國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商迅速切入進(jìn)來(lái)的一個(gè)市場(chǎng)縫隙。”翠濤市場(chǎng)總監(jiān)劉小燕表示，但時(shí)至今日，在本土技術(shù)整體成熟的情況下，后端封裝設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)無(wú)核心技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)而惡化為賬期和價(jià)格無(wú)底線競(jìng)爭(zhēng)，這讓以翠濤為代表的一批國(guó)產(chǎn)設(shè)備商陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
“這種情況的出現(xiàn)非常考驗(yàn)設(shè)備廠商。”劉小燕認(rèn)為，在這些細(xì)分領(lǐng)域如果想要獲取“最后一公里”的勝利，企業(yè)的自身實(shí)力，特別是資金實(shí)力尤為重要。
大族光電總經(jīng)理賀云波表示認(rèn)同，他認(rèn)為，從設(shè)備廠備料到開(kāi)始生產(chǎn)，其間預(yù)約時(shí)長(zhǎng)一般需要兩個(gè)月，再經(jīng)由設(shè)備廠兩個(gè)月生產(chǎn)出貨，緊隨其后，以目前的市場(chǎng)情況來(lái)看，設(shè)備從生產(chǎn)方到客戶之后，付款周期平均在5個(gè)月左右方能全部回款。
“一臺(tái)設(shè)備的投資要9個(gè)月以后才能回款，這對(duì)一般的設(shè)備廠商而言，資金壓力無(wú)疑是巨大的考驗(yàn)。”賀云波表示，資金鏈的優(yōu)良決定了設(shè)備廠是否能在這一階段的市場(chǎng)中存活下來(lái)。
“近兩年，國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)肉搏價(jià)格戰(zhàn)，對(duì)客戶輕松放款，國(guó)產(chǎn)封裝設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀日漸惡化，生存境況愈加艱難。”深圳市一家中小型設(shè)備廠老板表示。
資金壓力
隨著國(guó)內(nèi)封裝設(shè)備廠商整體邁入成熟期，其產(chǎn)品的利潤(rùn)已非常透明，常規(guī)機(jī)型在激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)面前，只能競(jìng)相降價(jià)。而惡劣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也同時(shí)考驗(yàn)著設(shè)備廠商的成本管控能力。
“表面上看，現(xiàn)期考驗(yàn)的是設(shè)備廠的產(chǎn)品是否有競(jìng)爭(zhēng)力，并且能否保持核心競(jìng)爭(zhēng)力，這樣才有機(jī)會(huì)活下去。”劉小燕表示，而最終則體現(xiàn)的是設(shè)備廠的是否有能力和資金投入到研發(fā)。
“關(guān)鍵是資金支持。”在劉小燕看來(lái)，在設(shè)備逐漸國(guó)產(chǎn)化之后，技術(shù)實(shí)力都相差無(wú)幾，有些廠商為爭(zhēng)奪競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可能無(wú)動(dòng)于衷，因此可能會(huì)采取降價(jià)策略，而所有的設(shè)備廠商在降價(jià)的同時(shí)，也在受成本的管控，因此基礎(chǔ)研發(fā)成為核心優(yōu)勢(shì)，而基礎(chǔ)研發(fā)十分依賴于企業(yè)的資金實(shí)力。
“由于目前設(shè)備利潤(rùn)已經(jīng)很低，現(xiàn)在只要是放賬，如果企業(yè)實(shí)力不強(qiáng)，便沒(méi)能力去投入新的研發(fā)。”劉小燕表示，設(shè)備每年更新?lián)Q代速度很快，以前固晶機(jī)UPH 20k，現(xiàn)在馬上就進(jìn)入40k時(shí)代。
“這很考驗(yàn)設(shè)備廠，是否有能力做出這種機(jī)器，如果不能，馬上市場(chǎng)就會(huì)被別人搶走，你也會(huì)馬上就消失，今年你可能唱主角，明年說(shuō)不定你就不在這個(gè)市場(chǎng)了，因?yàn)榈阶詈螅O(shè)備拼的就是基礎(chǔ)研發(fā)的能力。”劉小燕表示。
賀云波對(duì)此表示認(rèn)同。“現(xiàn)在大家其實(shí)都在熬，誰(shuí)能在產(chǎn)品方面跟得上市場(chǎng)步伐，還有相對(duì)穩(wěn)定的資金支持就能贏得市場(chǎng)，長(zhǎng)期的放賬和低廉的價(jià)格，企業(yè)的資金能力是最為關(guān)鍵的因素。”
在賀云波看來(lái)，設(shè)備市場(chǎng)格局現(xiàn)將會(huì)因此而隨時(shí)發(fā)生改變。
“隨時(shí)都有可能，這兩年競(jìng)爭(zhēng)這么厲害，就是在洗牌。”劉小燕也對(duì)此表示擔(dān)憂。
但劉小燕看來(lái)，中國(guó)作為世界上最大的LED生產(chǎn)基地，所有的供應(yīng)鏈都在這里，包括芯片、支架、熒光粉、膠水和設(shè)備，以及下游市場(chǎng)也在這里，“基地在哪里，圍繞哪一塊的相關(guān)行業(yè)就會(huì)起來(lái)”。
“所有的封裝廠在國(guó)內(nèi)，所以國(guó)內(nèi)的設(shè)備勢(shì)必是要起來(lái)的，現(xiàn)在已經(jīng)是越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)化，趨勢(shì)如此。”劉小燕表示，在這個(gè)過(guò)程中最先被接受的是分光編帶設(shè)備，然后是固晶設(shè)備，最后才是焊線設(shè)備。
“焊線設(shè)備是最后國(guó)產(chǎn)化的部分，但國(guó)產(chǎn)化是趨勢(shì)，現(xiàn)在固晶設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化應(yīng)該有50%～60%的市場(chǎng)份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于焊線設(shè)備，焊線設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率可能在10%左右，后面焊線設(shè)備將會(huì)有很大的機(jī)會(huì)。”劉小燕表示......————本文節(jié)選自第10期《半導(dǎo)體照明》雜志)
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