鴻利光電(300219.SZ)今日發(fā)布公告稱，公司于近日收到中國證監(jiān)會關(guān)于不予核準(zhǔn)公司向安茂領(lǐng)等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的決定。隨著重組方案的夭折，公司決定改為全部以現(xiàn)金方式收購斯邁得。公告透露，擬斥資1.7億元現(xiàn)金收購深圳斯邁得公司，以強化優(yōu)勢。

今天，鴻利光電與斯邁得的四位股東簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和業(yè)績承諾協(xié)議，斯邁得100%股權(quán)在協(xié)議簽署之日起1個月內(nèi)完成交割。鴻利光電與斯邁得的全體股東即安茂領(lǐng)、李俊東、劉文軍和張明武四人簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以現(xiàn)金1.7億元收購斯邁得100%股權(quán)。其中，安茂領(lǐng)持有的斯邁得72%股權(quán)作價1.22億元，李俊東、劉文軍和張明武合計持有的斯邁得28%股權(quán)作價4847.92萬元。公司將以自有資金及銀行貸款支付本次交易所需現(xiàn)金。

斯邁得是國內(nèi)LED照明的白光封裝企業(yè)，未來將擴大產(chǎn)能，提高市場占有率，同時會增加電視背光和中小尺寸背光應(yīng)用類封裝產(chǎn)品。今年1-6月，斯邁得的營業(yè)收入為1.38億元，凈利潤1420.94萬元;歸屬母公司所有者權(quán)益5343.44萬元。

在斯邁得四個原來的股東中，總經(jīng)理李俊東和副總經(jīng)理劉文軍、張明武把這次向鴻利光電出讓股權(quán)所得款項的55.65%(約2697.87萬元)匯入監(jiān)管帳戶，全部用于在二級市場認(rèn)購鴻利光電的股份，在斯邁得2015年度、2016年度審計報告出具之日起可分別解鎖50%。

鴻利光電雖在國內(nèi)白光 LED 封裝中領(lǐng)先，但目前并未涉足 LED EMC 支架產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，如果靠自己發(fā)展將錯失LED照明普及的市場機會。而斯邁得已經(jīng)建立起包括 EMC 支架在內(nèi)的較為完整的 EMC 系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，屬 LED 封裝行業(yè)迅速崛起的新星。

交易對方承諾，斯邁得在2014年度、2015年度和2016年度實現(xiàn)的凈利潤將分別不低于2800萬元、3200萬元和3500萬元。通過本次交易，鴻利光電不僅獲得了斯邁得的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，更將斯邁得的管理團隊納入上市公司，有利于上市公司長期持續(xù)發(fā)展。斯邁得在客戶、銷售渠道等多方面與鴻利光電形成互補，雙方將在技術(shù)、市場、管理、財務(wù)等方面進行深度整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

鴻利光電認(rèn)為，本次收購將進一步擴大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，構(gòu)建新的盈利增長點。交易對方承諾斯邁得 2014 年、2015 年、2016 年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于2800 萬元、3200 萬元、3500 萬元。本次交易完成后，鴻利光電的總資產(chǎn)、營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的權(quán)益和凈利潤將得到明顯提升。