昨天晚間，太極集團(tuán)旗下的西南藥業(yè)發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬置換出現(xiàn)有預(yù)估值4.27億元醫(yī)藥資產(chǎn)，以定向增發(fā)等方式注入左洪波、褚淑霞等股東持有的哈爾濱奧瑞德光電股份有限公司(奧瑞德光電)100%股權(quán)，預(yù)估值41.2億元。
重組完成后，奧瑞德光電實(shí)現(xiàn)借殼上市，左洪波褚淑霞夫婦成為上市公司實(shí)際控制人，太極集團(tuán)將獲得4億元賣殼費(fèi)用和重組收益。自今年4月24日停牌的西南藥業(yè)今天起復(fù)牌，停牌前報收7.31元。
配套募資10億發(fā)展主業(yè)
2014年8月10日，太極集團(tuán)與奧瑞德光電全體股東和西南藥業(yè)共同簽署了框架協(xié)議。據(jù)悉，奧瑞德光電100%股權(quán)賬面值為5.9637億元，預(yù)估值為41.2億元，溢價590.84%。
西南藥業(yè)以現(xiàn)有預(yù)估值4.27億元全部資產(chǎn)、負(fù)債，與經(jīng)評估確認(rèn)的奧瑞德光電股份的等值部分進(jìn)行置換。同時，西南藥業(yè)非公開發(fā)行約4.9768億股(7.42元/股)，向奧瑞德光電全體股東購買持有的股權(quán)(包括左洪波持有的重大資產(chǎn)置換后剩余的奧瑞德股份)。另外，左洪波以西南藥業(yè)全部置出資產(chǎn)及4.13億元現(xiàn)金作為對價，受讓太極集團(tuán)所持有的西南藥業(yè)29.99%股份。
這樣，奧瑞德光電成為西南藥業(yè)全資子公司，實(shí)現(xiàn)借殼上市，左洪波褚淑霞夫婦成為上市公司控股股東和實(shí)際控制人，同時，西南藥業(yè)現(xiàn)有醫(yī)藥資產(chǎn)置換進(jìn)入太極集團(tuán)。
按照方案，西南藥業(yè)將配套融資發(fā)行不超過1.3881億股(7.42元/股)，募集不超過10.3億元，即不超過本次交易總金額25%。募集資金將用于大尺寸藍(lán)寶石材料產(chǎn)業(yè)基地擴(kuò)建和藍(lán)寶石窗口片基地項(xiàng)目。屆時，西南藥業(yè)總股本將由現(xiàn)在的2.9億股，增加到9.27億股。
12家機(jī)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)退出
奧瑞德光電位于黑龍江賓縣，現(xiàn)總股本1.65億，主要從事藍(lán)寶石晶體材料和單晶爐設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，股東為褚淑霞等33名自然人和哈工大實(shí)業(yè)總公司、上海弘成等12家機(jī)構(gòu)，其中奧瑞德光電董事長49歲的左洪波占13.98%，董事51歲的褚淑霞19.34%，合計33.32%，為控股股東。奧瑞德光電2013年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.879億元，凈利潤7536萬元，今年1到4月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.1168億元，凈利潤2131萬元。
奧瑞德光電有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次借殼上市，充分利用資本市場的融資功能，抓住當(dāng)前藍(lán)寶石行業(yè)爆發(fā)式增長的機(jī)遇，快速向藍(lán)寶石材料加工和下游應(yīng)用產(chǎn)品發(fā)展，提升并鞏固奧瑞德在行業(yè)和市場中的優(yōu)勢地位。
華龍證券投資顧問牛陽指出，多達(dá)12家創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)潛伏，早日使機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)退出，這也應(yīng)該是奧瑞德光電借殼上市的重要原因。
太極集團(tuán)賣殼賺4億元
昨天夜里，太極集團(tuán)董事會秘書蔡建軍表示，通過此次重組，太極集團(tuán)將消除同西南藥業(yè)存在的同業(yè)競爭，將增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，做大做強(qiáng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。
據(jù)了解，太極集團(tuán)通過此次賣殼獲得了西南藥業(yè)原有的醫(yī)藥資產(chǎn)，外加4.13億元現(xiàn)金，將極大地改善財務(wù)狀況，降低資產(chǎn)負(fù)債率。另外，太極集團(tuán)此次轉(zhuǎn)讓西南藥業(yè)29.9%股份后，仍持有西南藥業(yè)696.5506萬股，占西南藥業(yè)增發(fā)前總股本2.40%，另外，太極集團(tuán)母公司太極有限還持有1138.4769萬股，占西南藥業(yè)增發(fā)前總股本3.92%,合計1935萬股,將坐享奧瑞德光電借殼西南藥業(yè)的重組收益。
