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LED自谷底爬升 整并潮“猛虎”來襲

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-03-03 來源:中國LED在線瀏覽次數(shù):12

      2013年 LED產(chǎn)業(yè)第4季營收呈現(xiàn)淡季不淡,主要原因在于背光需求如NB、LED TV未如原先衰退,就以近期發(fā)展來看,2013年下半年確定為LED自谷底爬升階段,預(yù)估2014 年LED 背光營收應(yīng)可回升至2011 年水準(zhǔn),毛利率也可因跌價(jià)幅度趨緩而持續(xù)上升。

另從照明面來看,以球泡燈為代表的全球LED光源替換潮將正式啟動(dòng),預(yù)估2014 年全球LED球泡燈需求數(shù)量將比2013年增長86%。第1季營收將呈現(xiàn)淡季不淡。

背光需求小幅成長,手持式及車用應(yīng)用為其動(dòng)能實(shí)際觀察2014年的LED 市場(chǎng),臺(tái)廠在背光市場(chǎng)表現(xiàn)佳,品質(zhì)穩(wěn)定,已逐漸搶回被陸廠搶占的訂單,而照明也將依靠品質(zhì)來打壓大陸便宜的價(jià)格,就營運(yùn)面來看,2011至2012年的慘淡狀況已不復(fù)見,2014年將為LED 淘汰小廠或整并的高峰,LED 產(chǎn)業(yè)大者恒大的趨勢(shì)明顯,整并潮將為LED大廠帶來更大價(jià)格競爭力,其中,臺(tái)廠可依靠品質(zhì)來奪回市占率。

2014年背光照明雙引擎,逢低布局反彈標(biāo)的以獲利來看,2012年已確定落至谷底,2013年封裝廠已全數(shù)獲利,2014年隨照明獲利將持續(xù)成長。

一、2013年獲利谷底爬升,LED見一絲曙光:2013年LED整體營收已擺脫2012年的大幅衰退狀況,2012年衰退主因在于產(chǎn)品報(bào)價(jià)下滑快速,照明需求不如預(yù)期成長,LED背光毛利完全不保。2012年對(duì)于臺(tái)灣地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)為重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn):第一、大陸廠商擴(kuò)廠快速,無論品質(zhì)是否優(yōu)異,供過于求帶來殺價(jià)競爭。

第二、電子商品背光終端需求成長緩慢,尤其以電視最嚴(yán)重,毛利及獲利持續(xù)滑落。

而2013年回升的狀況較值得注意,回升的原因在于,一、營運(yùn)衰退導(dǎo)致部分小廠倒閉,尤其以陸廠最嚴(yán)重,供過于求狀況稍歇,二、照明價(jià)格已殺低,滲透率提升速度加快。以目前情況來看,2012年為產(chǎn)業(yè)谷底的狀況已確立,目前處于營運(yùn)谷底翻揚(yáng)期,獲利雖然無法有大期待,但產(chǎn)業(yè)投資價(jià)值將逐漸浮現(xiàn)。

2014年可觀察復(fù)蘇的狀況有二:(一)背光靠行動(dòng)裝置接棒帶來成長:先從TV背光觀察,2013年LED TV滲透率攀升至95%以上主因?yàn)榇箨懖孰娖放茝?qiáng)力推動(dòng),2014年就可以全面取代CCFL(冷陰極管)機(jī)種,事實(shí)上,LED供應(yīng)鏈業(yè)者也表示,電視背光應(yīng)用逐漸飽和,市占率基本上底定。

(二)品質(zhì)差異將過多陸廠產(chǎn)能淘汰:未來LED企業(yè)都將面臨殘酷的優(yōu)勝劣汰。只能有少數(shù)企業(yè)將逐漸壯大,而更多企業(yè)將面臨被淘汰的命運(yùn)。另大陸LED產(chǎn)業(yè)里大部分中小企業(yè)都是做下游LED燈具產(chǎn)品,小作坊工廠林立。

由于對(duì)終端企業(yè)資金技術(shù)要求比較低,進(jìn)入門檻低使得這個(gè)領(lǐng)域競爭異常激烈。未來市場(chǎng)份額將越來越向有品牌、有渠道、有創(chuàng)新的企業(yè)集中,行業(yè)將面臨洗牌,可能會(huì)有大量中小企業(yè)在競爭中退出。

實(shí)際觀察2014年的LED市場(chǎng),臺(tái)廠在背光市場(chǎng)表現(xiàn)佳,品質(zhì)穩(wěn)定,已逐漸搶回被陸廠搶占的訂單,而照明也將依靠品質(zhì)來打壓大陸便宜的價(jià)格,2014年將為LED淘汰小廠或整并的高峰,整并潮將為LED大廠帶來更大價(jià)格競爭力。

 
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