電子板塊最近一周強于大盤,申萬電子行業指數漲3.62%。同期上證綜指跌0.15%,深證成指跌0.03%,同期費城半導體指數跌0.59% 臺灣半導體指數漲0.45%。

行業方面,半導體領域:聯發科營收估明顯成長,明年攻TD-LTE;臺積電副董看好14年半導體景氣;金價跌,封測族笑看今年;ATIC擬投百億美元擴建紐約芯片廠;日月光排污案:起訴至處長級等5人,董座沒事;LED 領域:LEDinside:全球LED 光源替換潮正式啟動;LED 業明年景氣,五大廠同步看好;隆達明年營運看俏 LED 照明比重將達4成; LED 大廠訂單旺,Q1營收爆發;LED 照明產值將首超背光,臺灣芯片廠拼轉盈;顯示觸控領域:IHS:2013年全球觸控面板市場規模達到104億美元;2014韓廠AMOLED 產能將增加35.9%;宸鴻上季營收看增45%;康寧宣布將量產曲面玻璃,曲面屏數碼產品即將普及;智能終端領域:NPD:2013年iPad 成美國最暢銷平板Chromebook 增長48倍;小米2013年售出1870萬臺手機;酷派目標直指三星:預計銷售4000萬臺4G 手機;遇金屬噴射成型瓶頸 iWatch 初產或不足;分析師下調三星2013第四季度的營業利潤評估。

行業觀點:1、本周聚焦LED, 作為 14年成長性最為確定的電子子行業,通用照明市場巨大需求和替換時點來臨將極大利好LED 照明產業相關廠商,近期國際LED 大廠一致看好2014年行業景氣,以及一季度臺灣LED 需求超預期,進一步堅定了市場看多LED 的信心。我們推薦陽光照明、德豪潤達、長方照明、聚飛光電、三安光電等。2、繼續布局高成長的4G、移動支付、先進封裝等行業,移動支付推薦標的為碩貝德、順絡電子、天喻信息、恒寶股份和東信和平;先進封裝行業高景氣,推薦碩貝德(投資科陽光電)、華天科技。3、關注集成電路行業產業扶持,受益標的包括北京君正、上海貝嶺、同方國芯、國民技術、長電科技、華天科技、通富微電、士蘭微等。