“走過2013,2014年我們該去哪兒?
2013年,我國半導體照明產業在經歷2012年的后金融危機觸底回升,成為繼2010年后的又一個快速發展變革年,同時2013年也是競爭加劇的一年。這一年,我國半導體照明產業產業規模、整體格局怎樣?投資是否過熱,主要集中在哪些領域?進出口逆差是否存在,趨勢是否好轉?利潤空間、產品價格走勢又將如何?照明滲透率?股市表現?產業預期?……通過分析這些數字,或許能找到你想要的答案。”
注:以下數據來源于國家半導體照明工程研發及產業聯盟(CSA Consoulting)
1、產業規模2567億元
2013年,我國半導體照明產業整體規模達到了2576億元,較2012年增長34%,成為2010年以后國內半導體照明產業發展速度較快的年份。其中上游外延芯片規模達到105億元、中游封裝規模達到403億元,下游應用規模則突破2000億元,達到2068億元。
2013年,我國芯片環節產值達到105億元,增幅31.5%,但隨著2010-2011年所投資的MOCVD產能繼續釋放而使產量增幅達到61%,遠大于產值增幅。
我國LED封裝廠商迅速崛起,2013年LED封裝產業規模達到403億元,較2012年增長了26%。
2013年,我國半導體照明應用領域雖受到價格不斷降低影響,但仍然是半導體照明產業鏈增長最快的環節,整體增長率達到36%。其中通用照明市場增長率達65%,產值達696億元,占應用市場的份額34%。背光應用也保持較快增長,增長率約35%,產值達到390億元。
2、芯片國產化率 75%
2013年,我國半導體照明產業關鍵技術與國際水平差距進一步縮小,2013年我國芯片的國產化率達到75%,在中小功率應用方面已經具有較強的競爭優勢。
2013年2月,國家發改委、科技部等六大部委發布《半導體照明節能產業規劃》,該規劃目標:LED芯片國產化率80%以上,硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的發光效率與應用產品的質量達到國際同期先進水平。2013年我國芯片國產化率達到75%,距實現規劃目標又邁進一大步。
同時,80%以上的芯片實現國產化,關鍵原材料實現國產化,LED產品成本降低至2011年的五分之一。如果這一目標能夠實現,LED照明燈有望大幅降價,國內民用市場將加速開啟。
3、股市表現 135.58億元
2013年前三季度,A股以LED為主營業務的上市公司營業收入總額為135.58億元,同比增長19.44%;第三季度實現營業收入50.50億元,同比增長19.85%。橫向比較,LED板塊在上市的25個行業板塊(申萬分類)中,整體營業收入增長率排名第3,高于整體A股10.28個百分點。
縱向比較來看,2013年以來,行業整體呈現高速增長的態勢,前三季度保持 20%左右增速,較2012年同期高出近10個百分點。
LED行業受益于下游應用市場的開啟,已經走出2011和2012 年的低谷,開始新一輪的上行周期。
4、照明滲透率 8.9%
2013年,我國國內LED照明燈具產品產量超過8.1億只,國內銷量約4億只,LED燈具國內市場滲透率達到8.9%,比去年的3.3%上升近5個百分點,特別是在商業照明領域增長更為明顯,據不完全統計,目前商業照明領域中LED燈具的滲透率已經超過12%。
此外,從2014年起歐美國家開始逐步淘汰民用市場用量最大的40-60W白熾燈泡,為LED照明產品的普及提供了有利的契機。這也將刺激全球LED照明廠商加快布局LED照明的步伐,進一步推升全球LED照明滲透率。日本作為LED領域的產業強國,在推動世界LED產業發展的過程中也發揮了十分重要的作用。在LED新興市場如巴西、印度、越南、俄羅斯等國家和地區,也相繼出臺了各種規劃和草案,扶持LED照明產業的發展。
據統計,未來1-3年內LED照明將完成從15%-60%的滲透,大量的LED照明市場需求將被釋放出來。有力地扶持政策將直接帶動LED照明市場的快速成長。
5、LED燈具價格降幅38.4%
2013年,在技術推動和廠商激烈競爭推動下,LED產品價格持續下滑。
封裝器件價格平均降價幅度達到20%。其中中功率器件成為降價重災區,以0.2W器件為例,年初價格約0.15元,目前價格約0.1元,降幅超過30%;而1W及以上的大功率器件因為競爭激烈程度較中功率稍好,因此價格降幅相對較小,全年約在15%左右;對0.1W及以下的小功率器件則降價空間本身已經很小,因此降幅也小于20%。
從相關價格指數來看,LED成品燈具的價格已經接近大眾市場所能接受的臨界點。根據CSA從淘寶等網絡終端搜集LED球泡燈價格走勢來看,近7個月LED球泡燈平均單位功率價格從8.73元/W降到5.78元/W,降幅達38.4%,與白熾燈、CFL的價差進一步縮小。
6、投資情況208.2億元
我國半導體照明行業在經歷了2012年投資低谷期之后,2013年投資呈現回暖態勢。2013年我國半導體照明行業已備案立項項目投資總額208.2億元,較去年179.6億元同比增長15.9%。
從區域投資分布來看,江蘇省LED投資額居首,投資占比超過30%。中部安徽、湖北、四川緊隨其后,金額占比分別約為14.8%、14.5%、13.5%。
從全年的投資規模來看,中小規模投資仍然是主流,5億元以上的大規模投資項目數僅占11.3%,1至5億元的中等規模投資項目數約占45.2%,1億元以下小規模投資項目數約占43.5%。
從產業鏈各環節分布來看, 2013年的投資主要集中在產業配套和應用環節, 與2012年相比較,產業配套由21.5%上升至47.7%,成為投資熱門環節,而應用領域的投資占比從50.2%下降至23.1%,另外研發檢測類投資也有所增長。整體來看,2013年投資更加均衡,投資更趨理性。
7、產業化光效140 lm/W
半導體照明的光效,或者說能效,是節能效果的重要指標。
2013年,我國半導體照明產業關鍵技術與國際水平差距進一步縮小,功率型白光LED產業化光效達140 lm/W(2012年為120 lm/W左右);具有自主知識產權的功率型硅基LED芯片產業化光效達到130 lm/W。
要做到高光效,要從產業鏈各個環節上解決相關的技術問題,主要是提高內量子效率、外量子效率、封裝出光效率和燈具效率。目前半導體照明技術仍處在高速發展階段,未來200lm/W以上會采用哪種技術路線仍然沒有確定。
此外,玻璃襯底LED外延技術、免封裝白光芯片技術、軟板封裝技術(COF)等新技術也在不斷涌現,實現半導體器件光效理論值250lm/W或提前成為可能。
8、燈具出口量4.1億只
2013年我國LED器件的進出口依然存在逆差,其中進口數量759億只,進口金額超過53億美元,出口數量605億只,出口金額28億美元。從連續三年器件進出口數據來看,一直以來我國LED器件進口高于出口,存在較大逆差,不過在2013年這種形式有所好轉,呈現進出口貿易逆差逐漸縮小趨勢。
2013年我國LED照明燈具出口量較2012年實現翻番,達到4.1億只,出口數量約占總產量的50%;出口金額也較2012年增長71%,達到55億美元。其中球泡燈出口數量占比近48%,射燈占比超過15%。從出口地區來看,歐美地區呈現超高速增長,亞洲增速較慢,其中歐盟是我國LED燈具最大的出口市場,占整體28%;北美洲是我國第二大市場,占比超過18%,日本占比近9%。
此外,以金磚國家為代表的新興市場也是我國LED燈具重要的出口地,大約占整體的8%左右,俄羅斯成為增長較快的出口地區。
9、產業規劃4500億元
2013年2月17日,中國國家發改委科技部,工信部,財政部,住房城鄉建設部和國家質檢總局6大部委聯合發布《半導體照明節能產業規劃》,中國政府扶植LED產業的力道不容小覷。
《規劃》目標到2015年,60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰,白熾燈的市占率將降到10%以下;節能燈等傳統高效照明產品市場占有率穩定在70%左右;LED功能性照明產品市場占有率達20%以上。LED照明節能產業產值年均增長30%左右,2015年達到人民幣4500億元,其中,LED照明應用產品人民幣1800億元。LED芯片國產化率80%以上,硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的發光效率與應用產品的質量達到國際同期先進水平。大型MOCVD設備(LED外延片生產設備)、關鍵原材料實現國產化,檢測設備國產化率達70%以上。產業結構進一步優化,建成一批特色鮮明的半導體照明產業集聚區。形成10~15家掌握核心技術、擁有較多自主知識產權和知名品牌、質量競爭力強的龍頭企業。
中國政府對LED產業及節能產品補貼不遺余力,未來行業規模有望保持持續增長。
10、產業預期增長率40%
2013年,我國半導體照明行業整體回暖,LED功能性照明市場快速啟動,可謂迎來了LED照明的春天。2014年,我國LED行業將延續2013年上升勢頭,迎來新一輪的增長。預計2014年,國內半導體照明產業將繼續保持高速增長,預計增長率達到40%左右。
外延芯片環節,隨著應用市場的全面啟動,近幾年投資積累的產能逐步釋放,2014年外延芯片產量、產值都將明顯提升,產值增長率預計達到35%左右。
封裝產業環節競爭更加激烈,預計增速在20%左右,更多新的封裝技術和工藝將一爭高下。但LED封裝技術演進,始終圍繞終端使用成本不斷下降這個主題。在應用環節,借助中國制造的優勢,2014年的產值增長率將超過50%。
在照明應用方面,2014年,隨著各國淘汰白熾燈的計劃進一步實施,LED照明將實現爆發式增長,領跑中國LED應用市場,滲透提速,預計LED燈具整體滲透率有望達到20%。智能化照明將緊隨智慧城市的建設而大放異彩,可穿戴電子、光通訊、植物照明等創新應用產品則成為市場新寵。