深度洗牌已至，照明行業(yè)戲碼不斷，LED照明行業(yè)正由以前的零散發(fā)展加速走向集中。在遭遇熱投資、冷市場的尷尬局面后，LED照明產(chǎn)業(yè)終于在今年上半年迎來了階段性回暖，甚至是爆發(fā)的勢頭，但這并非意味著眾多上中下游LED企業(yè)好日子的來臨。
恰恰相反，大多數(shù)LED企業(yè)所面臨的壓力不減反增。市場復(fù)蘇所帶來的最為直觀的效應(yīng)是，以前中小企業(yè)“蝦兵蟹將”般一哄而上，各領(lǐng)風(fēng)騷的時(shí)代正走向謝幕，LED產(chǎn)業(yè)將開啟寡頭縱橫的新紀(jì)元。這從今年前三季度，LED產(chǎn)業(yè)格局動(dòng)蕩變化的情況就可見一斑。
一方面，類似中山雄記、深圳億光、雷星光電的LED下游應(yīng)用廠家正加速走向倒閉，缺乏資金和技術(shù)優(yōu)勢的中小企業(yè)生存狀況惡化;另一方面，科銳、億光電子、三安光電、德豪潤達(dá)以及晶元光電等為代表的海內(nèi)外新老寡頭開始加速上中下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的并購整合，其大動(dòng)作頻頻，猶如猛虎下山，不斷沖擊LED產(chǎn)業(yè)格局。
除此以外，如飛利浦、陽光照明、歐普照明以及佛山照明等傳統(tǒng)照明大廠則正緩掉船頭，在曲折中轉(zhuǎn)型謀變，企圖重新執(zhí)掌霸主權(quán)杖。
毋庸置疑，新興LED寡頭和傳統(tǒng)照明大廠的博弈將左右未來整個(gè)產(chǎn)業(yè)的格局，而上中下游產(chǎn)業(yè)鏈的并購整合則正逐漸成為LED產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的主旋律。
“幾乎每一家LED相關(guān)上市公司都在尋求整合對象，強(qiáng)者愈強(qiáng)的時(shí)代即將到來。”張小飛博士在近期的“2013年中國LED照明產(chǎn)業(yè)新格局、新增長深圳峰會(huì)”上指出，整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)正處于整合的初始階段，“今年在談?wù)享?xiàng)目遠(yuǎn)大于實(shí)際并購成功的數(shù)量，到2014年將會(huì)出現(xiàn)更多的整合案例。”
發(fā)展至今，LED上中下游產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷大浪淘沙，上規(guī)模的新興LED企業(yè)與傳統(tǒng)照明大廠間的博弈與整合已拉開序幕，誰能最終打贏這場新競局，主宰LED產(chǎn)業(yè)沉浮?中小LED企業(yè)的救命稻草又在何方?
合縱連橫搶占市場
8月27日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)2013年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)的通知》，根據(jù)《通知》精神，發(fā)改委、財(cái)政部和住建部共同負(fù)責(zé)推動(dòng)實(shí)施綠色照明工程，落實(shí)半導(dǎo)體照明(LED)節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，繼續(xù)實(shí)施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，推廣高效照明產(chǎn)品1.3億只。
顯然，發(fā)改委此時(shí)出臺(tái)加大節(jié)能減排力度的措施，對于現(xiàn)階段正在起量的LED市政照明和商業(yè)照明市場而言，無疑是打了一針強(qiáng)心劑。
“一季度以來，工程照明市場起量一直比較穩(wěn)定，而LED商業(yè)照明將在下半年迎來新一輪的增長，但并非所有的LED企業(yè)都有機(jī)會(huì)。”四川新力光源副總裁趙昆告訴記者，政府的政策刺激會(huì)起到一定作用，但僧多粥少，新興LED照明企業(yè)要想存活壯大，必須要突破傳統(tǒng)照明廠家的渠道封鎖，積極尋求打開市場的入海口。而事實(shí)上，對于拉動(dòng)國內(nèi)LED市場快速增長的雙駕馬車--市政照明和商業(yè)照明領(lǐng)域，部分轉(zhuǎn)型較果敢的傳統(tǒng)照明大廠與新興LED企業(yè)已經(jīng)展開交鋒。
不過目前來看，以勤上光電、深圳聚作、深圳眾明、廈門信達(dá)等在內(nèi)的實(shí)力較為出眾的新興LED企業(yè)在上述領(lǐng)域中發(fā)展較為迅猛，而諸如上海亞明、歐普照明、嘉美時(shí)代、雪萊特光電等傳統(tǒng)照明企業(yè)則正加快步伐，急追猛趕。
“廣闊的經(jīng)銷商渠道是傳統(tǒng)照明企業(yè)手中的王牌，但由于其核心產(chǎn)品和主要利潤仍主要來自傳統(tǒng)節(jié)能燈業(yè)務(wù)，加上當(dāng)前LED成本仍整體偏高，多數(shù)傳統(tǒng)照明企業(yè)在轉(zhuǎn)型及對LED開發(fā)力度方面顯得相當(dāng)謹(jǐn)慎，導(dǎo)致其在進(jìn)軍LED商照和市政照明領(lǐng)域時(shí)后勁明顯不足。”嘉美時(shí)代市場總監(jiān)周水明表示，這是多數(shù)傳統(tǒng)照明企業(yè)轉(zhuǎn)型普遍面臨的問題。
以佛山照明為例，其在2011年試水LED行業(yè)后，迫于業(yè)績增長疲軟，轉(zhuǎn)型途中一再猶豫徘徊，結(jié)果錯(cuò)失良機(jī)。而如今，照明市場形勢愈發(fā)嚴(yán)峻，無奈之下，佛山照明不得不尋找代工廠貼牌，以補(bǔ)充LED照明業(yè)務(wù)暫缺的尷尬。
不過，隨著LED照明市場崛起的信號(hào)愈發(fā)強(qiáng)烈，不少傳統(tǒng)照明大廠似乎意識(shí)到產(chǎn)業(yè)爆發(fā)節(jié)點(diǎn)正在臨近，從7月開始，其紛紛開始加速尋求與LED上中游優(yōu)質(zhì)資源的整合。
7月底，杭州宇中高虹照明電器有限公司攜手晶元光電合資成立晶陽照明有限公司;8月末，雷士照明宣布與德豪潤達(dá)合資8000萬元成立封裝廠;9月初，陽光照明聯(lián)手三安光電成立合資公司，繼續(xù)發(fā)力LED照明市場;9月中旬，科銳與廣州光為照明簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，加速布局國內(nèi)LED下游應(yīng)用領(lǐng)域。
整個(gè)三季度，似乎可以稱之為傳統(tǒng)照明大廠與上中游LED企業(yè)聯(lián)姻的蜜月期，上中下游企業(yè)間的分工協(xié)作明顯增強(qiáng)，它們之間跨領(lǐng)域、跨國際合作將左右未來LED產(chǎn)業(yè)格局走向，而其中整合較成功的企業(yè)將有望成為一方霸主。
但并非通過整合，把企業(yè)做大就等于成功搶占了勝利的高地，因?yàn)槠髽I(yè)在調(diào)整其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和目標(biāo)策略時(shí)，整個(gè)市場格局也在不斷發(fā)生變動(dòng)。因此，對于眾多LED企業(yè)而言，只有把握準(zhǔn)市場變化規(guī)律，才能在并購整合、市場布局、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中將風(fēng)險(xiǎn)降至更低。
快慢周期替換契機(jī)
2012年至今，LED產(chǎn)業(yè)從當(dāng)初個(gè)別LED龍頭企業(yè)之間的對抗，到如今上中下游企業(yè)間的橫、縱向整合持續(xù)升溫，不難看出，整個(gè)LED照明行業(yè)正由以前的零散發(fā)展加速走向集中，對于擁有技術(shù)與資本實(shí)力的企業(yè)而言，這也意味著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)的到來。
“從2008年至今，LED產(chǎn)業(yè)基本上歷經(jīng)了三個(gè)階段的增長，第一輪和第二輪增長分別集中在中小尺寸背光和大尺寸背光方面，目前整個(gè)行業(yè)正迎來以LED照明為拉動(dòng)引擎的第三輪增長，前景最為看好。”瑞豐光電董事長龔偉斌表示，尤其是近年來不少傳統(tǒng)照明企業(yè)的轉(zhuǎn)型切入，使得LED下游應(yīng)用領(lǐng)域的市場規(guī)模得到迅速增長。
但龔偉斌同時(shí)提醒稱，從整體來看，當(dāng)前LED產(chǎn)業(yè)正處于快周期市場向慢周期市場過渡階段，市場格局變動(dòng)幅度大、產(chǎn)品更替頻繁、技術(shù)更新周期短，難以擁有持久的競爭優(yōu)勢是當(dāng)前市場最為明顯的特征。“慢周期市場才是產(chǎn)業(yè)走向成熟的終極狀態(tài)，但過渡到該階段充滿著變數(shù)與機(jī)遇，誰能在這個(gè)時(shí)間段存活下來，誰就能最終勝出。”
然所謂“存活”，并非茍且偷生。按照龔偉斌對市場的判斷，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入慢周期階段后，在渠道和市場等領(lǐng)域?qū)?huì)出現(xiàn)壟斷，LED市場上將會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)有力的品牌忠誠度導(dǎo)向，企業(yè)間對峙競爭的狀態(tài)將會(huì)減少，而有實(shí)力的企業(yè)完全可以維持其競爭優(yōu)勢。
